Философия финансов. Мир финансов. Практика и методология инвестирования. Финансовый консалтинг.

МИР-ВАЛЮТА-ТОРГИ
 
     Токио. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Евро немного дорожает в парах с  долларом
США и японской иеной, отыгрывая наблюдавшееся ранее в  ходе  торгов  падение,  в
ходе которого валюта единой Европы почти достигала минимума за неделю,  сообщает
агентство Bloomberg.
     На мировых финансовых рынках в течение  всего  дня  в  пятницу  наблюдается
повышенная волатильность: инвесторы пытаются осознать, как именно недавние  шаги
лидеров Евросоюза повлияют на процесс выхода из долгового кризиса в еврозоне.
     К 15:40 МСК евро подорожал в паре с долларом  до  $1,3405  по  сравнению  с
$1,3401 по итогам сессии в Нью-Йорке 8 декабря. В ходе  торгов  в  четверг  евро
дешевел до $1,3289 - минимума с 30 ноября.
     В паре с японской нацвалютой евро поднялся со 104,12 до 103,46 иены.
     Курс доллара составил к этому времени 77,67  иены  против  77,64  на  конец
торгов в четверг.
     Первый день саммита Евросоюза в Брюсселе завершился принятием соглашений  о
создании бюджетного пакта, в который войдут 17 стран еврозоны и еще 6 государств
Евросоюза, а также о  предоставлении  200  млрд  евро  МВФ  для  увеличения  его
кредитных ресурсов.
     Важным решением  саммита  стал  отказ  европейских  лидеров  от  требования
вовлечения частных инвесторов в расходы на спасение проблемных  стран  еврозоны,
способствовавшего ранее углублению долгового кризиса в регионе.
"Поскольку более тесные связи в бюджетной сфере для еврозоны, по общему  мнению,
должны быть неотъемлемой  частью  комплексного  решения  европейского  долгового
кризиса,  мы  видим  достижение  прогресса,  -  отмечает  аналитик  Rabobank
International Джейн Фоли. - Саммит на этой неделе уже сделал  достаточно,  чтобы
спасти жизнь Европейского валютного союза и предотвратить дальнейший обвал евро,
но кризис еще не преодолен".
     Двухдневный саммит глав государств и правительств  Евросоюза  завершится  в
пятницу.

ЯПОНИЯ-TOYOTA-ПРОГНОЗ

     Токио. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Toyota Motor Corp. понизила  прогноз  прибыли
по итогам 2012 финансового года на 54%, пишет MarketWatch.
     Согласно прогнозам автопроизводителя, прибыль в  финансовом  году,  который
завершится в марте 2012 года, составит 180 млрд иен ($2,3 млрд), в то время  как
ранее ожидался показатель в 390 млрд иен. Одной из  причин  пересмотра  прогноза
стала приостановка производства из-за наводнений в Таиланде.
     Мировые продажи выпускаемых компанией автомобилей составят 7,38 млн  машин.
При этом прогноз выручки был понижен в текущем финансовом году до 18,2 трлн  иен
с ожидавшихся ранее 19 трлн иен.
     Прогноз операционной прибыли был понижен до 200 млрд иен с 450 млрд иен.

РОССИЯ-МОСКВА-ПРОКУРАТУРА-ОППОЗИЦИОНЕРЫ

     Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Москвы  предупредила  активистов
оппозиционных движений и организаций о недопустимости нарушений закона.
"В преддверие намечаемых на 10 и 11 декабря  массовых  мероприятий  прокуратурой
Москвы приняты превентивные меры. Организаторам несогласованных акций  Анастасии
Удальцовой, Надежде Митюшкиной, Борису Немцову,  Эдуарду  Лимонову  и  Владимиру
Рыжкову  направлены  предостережения  о  недопустимости  нарушений  закона",  -
говорится в сообщении столичной прокуратуры, переданном в пятницу в "Интерфакс".
"В  случае  несоблюдения  участниками  мероприятий  условий  их  проведения,  -
подчеркнули в прокуратуре, - работниками полиции будут приняты необходимые  меры
для обеспечении правопорядка в Москве".
     В сообщении отмечается, что "в связи с нарушением в  ряде  случаев  условий
проведения 5-6 декабря  массовых  акций,  связанных  с  результатами  выборов  в
Госдуму, работниками полиции в  соответствии  с  законом  были  приняты  меры  в
отношении  задержанных,  направлены  в  суды  материалы  для  привлечения  к
административной ответственности".
     Акции протеста несистемной оппозиции начались в Москве после  парламентских
выборов, с итогами которых она не согласилась.
5 декабря, на следующий день после выборов, на Чистых прудах  состоялся  митинг,
которые столичные власти согласовали  с  количеством  участников  не  более  300
человек. Однако людей собралось гораздо  больше:  по  данным  полиции,  в  акции
приняли участие около 2 тыс. человек. В какой-то момент часть митингующих начала
несанкционированное шествие по Мясницкой улице.
     В результате были задержаны более 300 человек, в том числе известный блогер
Алексей Навальный и один из лидеров движения "Солидарность" Илья  Яшин.  Позднее
их признали виновными в неповиновении полиции и арестовали на  15  суток.  Среди
задержанных оказались журналисты: по некоторым данным, были задержаны сотрудники
агентств "Рейтер", Bloomberg,  газеты  "Известия",  журналов  The  New  Times  и
"Форбс", телеканалов "Дождь" и РБК.
6  декабря  несанкционированная  акция  оппозиции  состоялась  на  Триумфальной
площади. По официальным данным, на площади собрались около 2  тыс.  человек,  из
них более 300 были задержаны, в том числе лидер "Яблока" Сергей  Митрохин,  один
из лидеров "Солидарности" Борис Немцов и лидер "Другой России"  Эдуард  Лимонов.
Между тем в оппозиции заявили о более чем 500 задержанных.
     Среди задержанных  6  декабря  вновь  оказались  журналисты,  в  частности,
светский обозреватель Божена  Рынска  и  корреспондент  "Коммерсанта"  Александр
Черных, который был избит сотрудниками полиции.
     В это же время  в  районе  Триумфальной  площади  собрались  около  5  тыс.
представителей прокремлевских молодежных движений "Наши",  "Молодая  гвардия"  и
"Россия молодая". Полиция не препятствовала их действиям, ссылаясь  на  то,  что
они не нарушали общественный порядок.
     На следующий день, 7  декабря,  была  предпринята  новая  попытка  провести
несогласованную акцию на Триумфальной площади. В результате полиция задержала 43
человек, оппозиция сообщила о задержании около 70 человек.
10 декабря на Болотной площади запланирована согласованная с  московской  мэрией
многолюдная акция протеста против итогов парламентских выборов, на 11 декабря  в
столице намечена акция активистов националистических организаций.

США-ВНЕШТОРГ-ДЕФИЦИТ
 
     Вашингтон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Дефицит баланса внешней торговли  США
в  октябре  снизился  до  $43,5  млрд  -  минимального  уровня  в  2011  году,
свидетельствует отчет министерства торговли.
         В  сентябре,  согласно  пересмотренным  данным,  отрицательное  сальдо
внешнеторгового баланса составляло $44,2 млрд, а не $43,1 млрд,  как  сообщалось
ранее.
     Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в  среднем  ожидали  увеличения
дефицита до $43,9 млрд с объявленного ранее сентябрьского уровня.

США-ВНЕШТОРГ-ДЕФИЦИТ-2

     Вашингтон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Дефицит баланса внешней торговли  США
в  октябре  снизился  до  $43,5  млрд  -  минимального  уровня  в  2011  году,
свидетельствует отчет министерства торговли.
         В  сентябре,  согласно  пересмотренным  данным,  отрицательное  сальдо
внешнеторгового баланса составляло $44,2 млрд, а не $43,1 млрд,  как  сообщалось
ранее.
     Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в  среднем  ожидали  увеличения
дефицита до $43,9 млрд с объявленного ранее сентябрьского уровня.
     Объемы импорта средств производства, таких как  компьютеры  и  самолеты,  а
также увеличение импорта потребительских  товаров  свидетельствуют  о  том,  что
расходы американских  компаний  и  домохозяйств  по-прежнему  поддерживают  рост
экономики. Экспорт в Китай и  Южную  и  Центральную  Америку  достиг  рекордного
уровня, что указывает на то, что спрос на развивающихся  рынках  может  смягчить
негативное влияние кризиса в Европе на экономику США.
"Экономика США по-прежнему растет даже при том, что ситуация в остальных странах
мира продолжает ухудшаться, - отметил экономист HIS Global Insight Найджел Голт.
- Рост экспорта замедлился в текущем году, но его объемы все еще растут  быстрее
объемов импорта".
     Импорт в США в октябре снизился на 1% по сравнению с сентябрем - до  $222,6
млрд. Объем импорта нефтепродуктов упал с $28,3 млрд до  $26  млрд,  минимума  с
февраля 2011 года.
     Экспорт сократился на 2,2% - до $179,2 млрд, главным образом, в  результате
сокращения объемов поставок золота, которые подскочили  в  сентябре,  тогда  как
продажи средств производства, включая буровое оборудование и генераторы, выросли
до рекордных значений, как и продажи нефтепродуктов на внешних рынках.

РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ

     Москва. 9  декабря.  ИНТЕРФАКС  -  Первые  результаты  евросаммита  вызвали
неоднозначную реакцию на  рынке  драгметаллов.  Тем  не  менее,  оптимистические
настроения  инвесторов  начинают  отражаться  на  котировках,  отмечают  в
аналитическом  отделе  "FOREX  MMCIS  group".  С  фундаментальной  точки  зрения
драгоценные  металлы,  как  и  сырьевые  рынки  в  целом,  находятся  в  весьма
благоприятном положении. В случае улучшения  экономической  обстановки  цены  на
драгметаллы станут расти за счет повышения спроса. Если же экономика  пойдет  на
спад, то инвесторы будут вынуждены покупать реальные активы.
"Технически золоту удалось удержаться выше 50-дневной скользящей  средней,  и  в
настоящий  момент  желтый  металл  демонстрирует  положительную  динамику,  -
комментируют эксперты "FOREX MMCIS group". - Рывок выше 1743,00 откроет  путь  к
ключевой отметке 1770 долларов за  тройскую  унцию.  Поддержкой  служит  уровень
1700,00, ниже которого остается риск снижения котировок. В то же время стоимость
серебра оказалась ниже 50-дневной средней.  Однако  поддержка  на  уровне  31,66
(23,6% коррекции Фибоначчи) сдержала падение  цены,  и  теперь  серебро  активно
восстанавливается. В данный  момент  МА  50  служит  металлу  сопротивлением  на
отметке  32,64  доллара  за  тройскую  унцию.  Прорыв  выше  станет  сигналом  к
возобновлению восходящей динамики".

РОССИЯ-ЕВРОБОНДЫ-КОММЕНТАРИЙ

     Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Цены российских еврооблигаций в  пятницу
незначительно скорректировались вверх после ощутимого  трехдневного  падения,  в
свою очередь  котировки  американских  казначейских  облигаций  (US  Treasuries)
немного просели, в результате суверенные спреды  к  доходности  базовых  активов
слегка сузились.
        Стоимость  российских  валютных  облигаций  с  погашением  в  2030  году
(Russia-30) к 17:39 мск выросла по сравнению с ценой  закрытия  четверга  на  13
базисных пунктов и составила 116,7% от номинала,  что  соответствует  доходности
4,54% годовых (8 декабря этот показатель составлял 4,56% годовых).
     В  свою  очередь  цены  американских  индикативных  10-летних  казначейских
облигаций потеряли по сравнению с предыдущим торговым днем 19 базисных пунктов и
к 17:39  мск  находились  на  уровне  100,06%  от  номинала,  что  соответствует
доходности в 1,99% годовых (в  четверг  она  составляла  1,97%  годовых).  Таким
образом, спред между доходностью Russia-30 и Treasuries по отношению к  четвергу
сузился на 4 базисных пункта и составил 255 базисных пунктов.
"Сегодня рынок российских государственных еврооблигаций после  падения  накануне
стабилизировался и даже немного скорректировался вверх. Позитивным фактором  для
рынка  выступила  новость  о  готовности  заключить  "бюджетный  пакт",  который
предполагает новые жесткие правила бюджетной дисциплины в Европе. Дополнительную
порцию оптимизма привнесло также сообщение о намерении ЦБ  Китая  создать  новый
инвестиционный механизм, который будет включать в себя 2 фонда, один из  которых
будет сконцентрирован на инвестировании в финансовые инструменты США, другой - в
финансовые инструменты еврозоны", - прокомментировал  "Интерфаксу"  ситуацию  на
рынке аналитик банка "Петрокоммерц" (РТС: PETR) Дмитрий Харлампиев.
"Сдерживала рост  цен  российских  евробондов  новость  в  отношении  того,  что
Европейский союз не получил согласия  лидеров  всех  27  своих  стран-членов  на
внесение  изменений  в  базовое  соглашение  ЕС,  чтобы  обеспечить  ужесточение
бюджетной дисциплины", - отметил аналитик.
     В перспективе, аналитик считает, что "дальнейшее развитие рынка зависит  от
политического российского фона, а также от заседания ФРС США,  которое  намечено
на вторник".

ПЯТНИЦА-НОВОСТИ-СВОДКА
 

Официальный курс российского рубля  10.12.2011  09.12.2011

- к доллару США (руб./$)               31.5691     31.2308

- к евро (руб./EUR)                    42.0153     41.8711
      10.12.2011 (на 18.06) МСК  09.12.2011    Индекс РТС, долларовый (пунктов)  1411.89  1473.56
*** Глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил, что полиция будет пресекать любые несанкционированные акции и привлекать к ответственности нарушителей закона.
"Любые  попытки  проведения  несанкционированных  мероприятий  и  нарушения
правопорядка  должны  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ
пресекаться сотрудниками органов  внутренних  дел,  а  виновные  привлекаться  к
ответственности",  -  сказал  Р.Нургалиев  в  пятницу  на  очередном  заседании
оперативного штаба МВД по обеспечению общественного порядка.
     Он напомнил, что с 5 декабря в Москве, Петербурге  и  ряде  других  городов
проходят массовые мероприятия. "Практически все они согласованы в  установленном
порядке", -  сказал  министр.  "Реализация  конституционного  права  граждан  на
выражение своего мнения не должна ограничивать права других  людей,  становиться
препятствием для движения общественного транспорта", - подчеркнул глава МВД.
*** Саммит ЕС договорился о создании бюджетного пакта, в который войдут 17 стран
зоны евро и еще 6 государств Евросоюза, сообщил в пятницу после ночи переговоров
в Брюсселе председатель Европейского Совета Херман ван Ромпей.
     Это новое  образование  в  ЕС  будет  создано  путем  межправительственного
соглашения. Договор о Евросоюзе изменениям не подвергнется.
     Х. ван Ромпей сказал, что одобрены непосредственные меры  спасения  евро  в
краткосрочном плане, а в долгосрочном страны ЕС согласились заключить  бюджетный
пакт для зоны евро.
     В качестве срочных мер достигнуто согласие о выделении странами ЕС 200 млрд
евро дополнительных ресурсов. Саммит также согласовал запуск в  июле  2012  года
Европейского механизма стабильности.
     Бюджетный пакт предусматривает новые бюджетные правила, которые будут иметь
"конституционный  характер  или  аналогичные  правовые  рамки",  сказал  глава
Евросовета.
      Процедуры,  касающиеся  чрезмерного  бюджетного  дефицита,  станут  "более
автоматическими".  Проекты  бюджетов  должны  будут  предъявляться  Европейской
комиссии, отметил Х. ван Ромпей.
*** Президент РФ  Дмитрий  Медведев  подписал  закон  "О  бухгалтерском  учете",
принятый Госдумой 22 ноября и одобренный Советом Федерации 29 ноября.
     Нормы действующего закона о бухучете, принятого  еще  в  1996  году,  новым
законом  приводятся  в  соответствие  с  изменившимися  условиями  деятельности
экономических субъектов.
***  Президент  России  Дмитрий  Медведев  подписал  закон,  направленный  на
совершенствование  валютного  контроля  при  осуществлении  внешнеэкономических
сделок, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
*** РФ может ввести ограничения  на  покупку  госкомпаниями  своих  конкурентов,
свидетельствуют поручения президента Дмитрия Медведева по  итогам  прошедшего  в
конце октября заседания Международного консультативного  совета  по  созданию  и
развитию МФЦ, опубликованные в пятницу на сайте Кремля.
     Глава государства поручил правительству к 1 марта  представить  предложения
"по ограничению возможности  компаний  с  контрольным  государственным  участием
приобретать доли  в  уставных  капиталах  компаний,  работающих  в  конкурентных
секторах российской экономики".
*** Президент РФ Дмитрий Медведев дал правительству поручение  представить  к  1
апреля 2012 года предложения по внесению изменений в законодательство РФ в части
обеспечения сохранности средств страховых и пенсионных резервов.
      Соответствующее  поручение  содержится  в  "Перечне  поручений  по  итогам
заседания  Международного  консультативного  совета  по  созданию  и  развитию
международного финансового центра".
*** Президент РФ Дмитрий Медведев дал правительству поручения  разработать  меры
налогового  стимулирования,  направленные  на  повышение  инвестиционной
привлекательности российского фондового рынка  для  иностранных  эмитентов.  Они
вошли в "Перечень поручений по итогам заседания Международного  консультативного
совета по созданию и развитию международного финансового центра".
     Правительство к 1 марта 2012 года должно предусмотреть внесение изменений в
законодательство РФ в части,  касающейся  установления  порядка  налогообложения
российских  депозитарных  расписок,  а  также  ценных  бумаг  нерезидентов  РФ,
обращающихся на российском фондовом рынке.
***  Президент  РФ  Дмитрий  Медведев  поручил  правительству  РФ  представить
предложения  по  упрощению  допуска  ценных  бумаг  иностранных  эмитентов  на
российский финансовый рынок. Такое поручение содержится в "Перечне поручений  по
итогам заседания Международного консультативного совета по созданию  и  развитию
международного финансового центра".
     Правительство должно  также  внести  предложения  о  возможности  раскрытия
информации  о  ценных  бумагах  иностранных  эмитентов  и  об  эмитентах  перед
квалифицированными  инвесторами  "на  иностранном  языке,  наиболее  часто
используемом в деловом обороте".
***  Президент  РФ  Дмитрий  Медведев  предложил  обязать  страховые  компании
использовать специализированный депозитарий при инвестировании средств страховых
резервов.
     Президент дал поручение правительству рассмотреть вопрос  о  возможности  и
целесообразности внесения соответствующих изменений в законодательство РФ.
      Соответствующее  поручение  содержится  в  "Перечне  поручений  по  итогам
заседания  Международного  консультативного  совета  по  созданию  и  развитию
международного финансового центра".
     Такая мера, по мнению президента, позволит усилить контроль за сохранностью
средств, аккумулируемых в страховых компаниях в виде страховых резервов.
*** Сбербанк России за 11 месяцев 2011 года  увеличил  чистую  прибыль  по  РСБУ
почти вдвое - до 297,6 млрд рублей по  сравнению  со  152,5  млрд  рублей  годом
ранее, говорится в сообщении банка.
     Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 декабря 2011 года
составила 3,72%, снизившись с 5,04% на начало года и 4,01% на 1 ноября.  Резервы
по  кредитам  составили  646  млрд  рублей  и  превысили  объем  просроченной
задолженности в 2,26 раза.
*** ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" получило чистый убыток по МСФО  в  размере
276,6 млн рублей за 9 месяцев 2011 года против прибыли в 213,6  млн  рублей  год
назад.
     Чистый убыток  за  9  месяцев  включает  начисленное  обесценение  активов,
говорится в сообщении "Росинтера".
*** Совет директоров ОАО "Распадская" на  заседании  в  пятницу  принял  решение
изменить дивидендную политику компании, говорится в сообщении "Распадской".
         Теперь  на  дивиденды  принято  решение  направлять  не  менее  25%
консолидированной чистой прибыли по МСФО, тогда как ранее  дивидендная  политика
предусматривала выплату до 25% чистой прибыли по МСФО
*** Золотодобывающее подразделение ОАО "Северсталь", компания Nordgold,  снизила
ориентир по добыче на 2011 год до  745-755  тыс.  унций  золота  в  эквиваленте,
говорится в сообщении компании.
     Ранее компания говорила об ориентире вблизи 800 тыс. унций (в  начале  года
производство ожидалось в более широком коридоре - вплоть  до  840  тыс.  унций).
Таким образом, снижение составило порядка 6% от первоначальной нижней границы.
*** Чистая прибыль ОАО "АЛРОСА" по МСФО в 2011 году  составит  порядка  47  млрд
рублей, сообщил глава компании Федор  Андреев  на  встрече  с  премьер-министром
Владимиром Путиным.
     По РСБУ чистая прибыль составит 30 млрд рублей, сказал он.
*** Совет директоров ОАО "Российские железные  дороги"  утвердил  инвестиционную
программу и финансовый план на  2012-2014  гг.,  согласно  которым  общий  объем
инвестиционного бюджета компании на этот период прогнозируется в объеме 1,1 трлн
рублей, кредитный портфель будет расти в среднем  на  100  млрд  рублей  в  год,
сообщили РЖД.
     В том числе на  2012  год  запланировано  428,4  млрд  руб.  ("собственные"
проекты - 353,5 млрд руб.), на 2013 г. - 341,9  млрд  руб.  (100%  "собственные"
проекты), на 2014 г. - 367,6 млрд руб. (100% "собственные" проекты).
*** Акционеры ОАО "ГАЗ" (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") на внеочередном
собрании в пятницу одобрили сделку с ВТБ  по  привлечению  кредита  на  38  млрд
рублей на срок до семи лет, сообщила пресс-служба группы "ГАЗ".
*** Французская Total увеличила долю в "НОВАТЭКе" до 14,09%. Согласно  сообщению
Total, компания направила на покупку порядка 2% акций "НОВАТЭКа" около $800 млн.
*** "НОВАТЭК" планирует к 2020 году занять  14%  российского  рынка,  исходя  из
производства  в  825  млрд  кубометров,  говорится  в  презентации  "НОВАТЭКа",
посвященной новой стратегии компании.
     Капвложения "НОВАТЭКа" в 2011-2020 годах,  без  учета  инвестиций  в  "Ямал
СПГ", составят 580 млрд рублей. Около 59% этих инвестиций придется на разработку
Юрхаровского месторождения, 12% пойдет на развитие "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз".
     Общий объем инвестиций в развитие проекта "Ямал СПГ" оценивается  в  $18-20
млрд.
*** "НОВАТЭК" планирует к 2020 году увеличить добычу  более  чем  в  2  раза  на
существующей ресурсной базе, говорится  в  презентации  "НОВАТЭКа",  посвященной
новой стратегии компании.
     К 2020 году компания планирует утроить производство жидких углеводородов.
*** Арбитражный суд  Москвы  присвоил  гриф  "секретный"  иску  Банка  России  к
структурам "Объединенной промышленной корпорации" (ОПК) об  обращении  взыскания
на  88,32%  акций  ОАО  "Балтийский  завод",  который  находится  в  залоге  у
Центробанка.
     Как сообщил корреспондент "Интерфакса-АФИ" из суда, перед началом заседания
в пятницу судья сообщила о  присвоении  грифа  "секретный"  и  попросила  прессу
покинуть зал. На вопрос, сможет ли пресса присутствовать на оглашении  судебного
акта по делу, она затруднилась ответить.
     В рассмотрении дела объявлен  перерыв  до  15  декабря,  далее  иск  "будет
рассматриваться в секретной части", пояснили в суде.
*** В период новогодних каникул фондовый, срочный и валютный рынки  объединенной
биржи "ММВБ-РТС" будут работать с  3  по  6  января  и  9  января,  говорится  в
совместном сообщении бирж.
     Ранее сообщилось, что "ММВБ-РТС" будет проводить торги  3-6  января,  а  по
поводу 9 января идут обсуждения с участниками рынка.
"По итогам консультаций с участниками рынка  и  представителями  органов  власти
принято решение, что торги на всех рынках ММВБ-РТС  9  января  2012  года  будут
проходить в обычном режиме", - говорится в сообщении.
     Торги и  расчеты  проводятся  в  соответствии  со  стандартным  расписанием
соответствующих рынков.
     Кроме того, в сообщении отмечается, что по 19 выпускам  облигаций  биржа  в
новогодние торговые дни не будет проводить торги.
     Официальные курсы валют Центрального Банка России с 10.12.2011
Валюта                     Лот    Курс     "Изм.,%"

Австралийский доллар           1  31.7680    -1.079

Азербайджанский манат          1  40.1796     1.083

Армянский драм              1000  82.2112     1.083

Белорусский рубль          10000  36.8798     0.965

Болгарский лев                 1  21.4610     0.162

Бразильский реал               1  17.3266    -0.182

Венгерский форинт            100  13.6203    -2.258

Вона Республики Корея       1000  27.5280    -0.265

Датская крона                 10  56.4591     0.169

Доллар США                     1  31.5691     1.083

ЕВРО                           1  42.0153     0.344

Индийская рупия              100  60.4135     0.213

Казахстанский тенге          100  21.3586     1.018

Канадский доллар               1  30.7931    -0.455

Киргизский сом               100  67.3905     1.092

Китайский юань Жэньминьби     10  49.5917     1.031

Латвийский лат                 1  60.1545     0.255

Литовский лит                  1  12.1569     0.168

Молдавский лей                10  26.8388     1.277

Новый румынский лей           10  96.6125     0.168

Новый туркменский манат        1  11.0866     1.083

Норвежская крона              10  54.3536    -0.109

Польский злотый               10  92.7276    -1.248

СДР спец прав заим-я           1  49.1534     1.244

Сингапурский доллар            1  24.2448    -0.066

Таджикский сомони             10  66.3398     1.085

Турецкая лира                  1  17.0165    -0.241

Узбекский сум               1000  17.6972     1.084

Украинская гривна             10  39.4220     1.058

Фунт стерлингов                1  49.2667     0.414

Чешская крона                 10  16.4448    -1.002

Шведская крона                10  46.3488    -0.330

Швейцарский франк              1  34.0698     0.690

Южноафриканский рэнд          10  37.9573    -2.194

Японская иена                100  40.6478     1.018

*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.

МИР-СТРАНЫ-РЕЙТИНГИ-FITCH

       Лондон/Барселона.  9  декабря.  ИНТЕРФАКС-АФИ  -  Рейтинги  суверенных  и
региональных эмитентов (за исключением США) продолжат находиться под давлением в
следующем году, говорится в отчете международного рейтингового  агентства  Fitch
Ratings.
     В частности, агентство ожидает, что в  2012  году  продолжаться  негативные
рейтинговые действия, в первую очередь  в  отношении  субнациональных  эмитентов
периферийных европейских стран, ввиду более заметного, чем ожидалось, ослабления
экономической активности в таких странах как Италия, Испания и Португалия.
       Негативными  рейтинговыми  факторами  в  2012  году  будут  необходимость
проведения бюджетной консолидации и сокращения дефицитов, а  также  трудности  с
доступом на долговые рынки.

РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ

     Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС  -  Отечественный  рынок  акций,  несмотря  на
восстановление основных внешних ориентиров, демонстрировал негативный результат,
комментирует события пятницы аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева. В частности,
в плюс вышли как фьючерсы на индексы США, так  и  фьючерсы  на  нефть.  Основные
европейские  индексы  также  перебрались  в  "зеленую  зону".  Однако  рублевый
индикатор не спешил отскакивать с минимумов  дня.  Вероятнее  всего,  продолжает
сказываться фактор политической неопределенности, подстегиваемый  планируемым  в
выходные митингом, способствуя продажам российских акций, в первую  очередь,  со
стороны нерезидентов.
"В  результате  утренних  продаж  индекс  ММВБ  протестировал  психологическую
поддержку 1400 пунктов. С технической точки зрения рынок перепродан,  что  могло
бы способствовать коррекционному отскоку наверх,  -  отмечает  С.  Корзенева.  -
Однако для реализации подобного сценария  все  же  необходимы  хорошие  новости.
Ближайшим сопротивлением выступает отметка  1420  пунктов.  В  случае  ухудшения
настроений  рублевый  индикатор  может  переписать  сегодняшний  минимум.  Тогда
откроется дорога на ноябрьский минимум (район 1360 пунктов)".
     На следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к заседаниям ФРС  и
ОПЕК, позитивные итоги которых могли бы оказать  значимую  поддержку  площадкам.
Однако на следующей неделе состоятся очередные аукционы по  размещению  долговых
бумаг США, традиционно сопровождаемые снижением рынков  акций.  Кроме  того,  не
исключено  приведение  в  действие  механизма  снижения  рейтингов  со  стороны
агентства S&P, если итоги саммита ЕС окажутся  неудовлетворительными.  Таким
образом,  лонги  по  бумагам,  несмотря  на  привлекательные  уровни,  пока  что
выглядят, по мнению аналитика ГК, довольно рискованно.
     Под  серьезным  давлением  сегодня  оказались  акции  банковского  сектора.
Существенный  минус  в  ходе  сессии  демонстрировали  привилегированные  бумаги
Сбербанка. "Вышедшая позитивная отчетность  эмитента  по  российским  стандартам
бухгалтерского учета  не  оказала  значимой  поддержки  бумагам:  хорошие  цифры
компенсируются сохраняющейся  политической  напряженностью,  -  комментирует  С.
Корзенева. - Ближайшей "медвежьей" целью по акциям является уровень  60,2  руб.,
достижение которого позволило бы закрыть гэп  от  28.11.2011.  В  районе  данной
отметки я бы рекомендовала  хотя  бы  частично  сократить  короткие  позиции  по
бумагам.
     Значительным продажам подверглись акции ГМК "Норильский никель".  Ближайшей
поддержкой по акциям  является  отметка  5000  руб.,  приостановившая  обвальное
снижение бумаг эмитента в январе текущего года. В свою очередь закрепление  ниже
данной отметки может  послужить  дополнительным  "медвежьим"  фактором.  В  этом
случае следующей целью станет уровень 4900 руб. (минимум с августа 2010года)".
     Довольно серьезное снижение демонстрируют акции энергетиков. В частности  в
лидерах снижения пребывают обыкновенные акции "Холдинга  МРСК".  В  ходе  сессии
бумаги эмитента достигли поддержки на уровне 2,53 руб., от  которой  наблюдались
попытки сформировать  отскок  вверх.  Технически  потенциал  снижения  бумаг  не
исчерпан, считает эксперт ГК "Алор", полагая, что  ближайшим  серьезным  уровнем
поддержки является отметка 2,5 руб.

США-АКЦИИ-ОТКРЫТИЕ   

     Нью-Йорк. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Американский рынок акций демонстрирует
уверенный рост в первые минуты торгов в пятницу на решениях,  обнародованных  по
итогам первого дня саммита Европейского союза,  которые,  как  ожидаются,  будут
способствовать благоприятному разрешению кризисной ситуации в регионе,  сообщает
агентство Bloomberg.
     Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:32 мск вырос  на  0,57%,  Standard
& Poor's 500 поднялся на 0,63%, Nasdaq Composite прибавил 0,47%.

МИР-НЕФТЬ-ЦЕНА-ПРОГНОЗ

     Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АНИ - Ужесточение санкций против  Ирана  может
привести к увеличению объемов экспорта иранской нефти в страны Азии и  повышению
стоимости сырья сравнимых марок - Urals и Dubai, сообщает агентство Bloomberg со
ссылкой на аналитиков Barclays.
     По мнению экспертов банка, Иран может увеличить объемы  поставок  нефти  на
азиатский рынок в связи с расширением санкций, введенных США, Великобританией  и
Европейским союзом (ЕС), а возможность эмбарго, скорее всего, приведет  к  росту
цен на нефть альтернативного качества, поставляемую из России и  стран  Ближнего
Востока.
     В настоящее время объем экспортируемой Ираном нефти оценивается в 2,3  млрд
баррелей в сутки. В том случае, если ЕС наложит запрет на операции  с  иранскими
банками, включая центральный банк, страна потеряет клиентов, которые приобретают
от 500 тыс. до 800 тыс. баррелей в сутки.
"Испания,  Италия,  Греция,  Турция  и  Франция  покупают  значительные  объемы
иранского сырья, - подчеркнула аналитик Barclays  Хелима  Крофт.  -  Как  только
будет введено нефтяное эмбарго, перерабатывающие предприятия стран  Средиземного
моря тут же столкнутся с заметным  повышением  цен,  поскольку  иранскую  нефть,
которая поставляется в Европу,  сможет  заменить  только  сырье  из  России  или
Саудовской Аравии".

США-APPLE-SAMSUNG-ТЯЖБА

     Лос-Анджелес. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ  -  Американский  суд  отклонил  иск
Apple  Inc.,  требовавшей  запретить  продажи  в  США  мобильных  устройств
южнокорейской Samsung Electronics Co.  -  смартфонов  и  планшетных  компьютеров
серии Galaxy, сообщает агентство Bloomberg.
     Apple  обвиняет  Samsung  в  нарушении  своих  патентов  и  ведет  судебные
разбирательства с компанией в десяти странах мира.
      Samsung  заявила,  что  решение  американского  суда,  принятое  в  пользу
южнокорейской  компании,  подтверждает  отсутствие  оснований  для  обвинений,
предъявляемых Apple.
"Мы уверены, что сможем продемонстрировать индивидуальность наших устройств",  -
отмечают в компании.
     Две компании подали уже порядка 30 исков против друг друга. Конфликт  между
ними начался в апреле этого года, когда Apple обвинила Samsung в копировании  ее
устройств iPhohe и iPad.
         Судебные  тяжбы  между  двумя  компаниями  осложняются  их  тесными
взаимоотношениями: Samsung является вторым по величине  поставщиком  компонентов
для Apple и получает 7,6% своей выручки от  продажи  чипов  памяти,  дисплеев  и
других деталей iPhohe и iPad.
     Акции Samsung подорожали в понедельник на 2,2% - до 1,07 млн вон.

РОССИЯ-ДУМА-ЕДИНОРОССЫ
 
     Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Партия "Единая Россия"  получит  большинство
мест в парламенте, несмотря на то,  что,  по  предварительным  данным,  набирает
менее 50% голосов.
     Об  этом  свидетельствуют  данные  Центризбиркома,  оглашенные  главой  ЦИК
Владимиром Чуровым в понедельник.
     После подсчета порядка  96%  протоколов  "Единая  Россия"  набирает  49,54%
голосов. Тем не менее, партия может претендовать на  238  мест  (конституционное
большинство - свыше 300 мандатов).
     В Госдуме прежнего  созыва  "Единая  Россия"  имела  315  мест  (из  общего
количества в 450),  КПРФ  обладала  57  мандатами,  ЛДПР  -  40,  оставшиеся  38
принадлежали "Справедливой России".
     В новой Думе КПРФ может получить  92  места,  "Справедливая  Россия"  -  64
места, ЛДПР - 56 мест.

ЕВРОПА-ЕВРО-КРИЗИС-МНЕНИЕ
 
     Лондон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Проект  еврозоны  с  самого  начала  был
ущербным, поэтому в  кризисе  еврозоны  следует  винить  сразу  все  европейские
страны, заявил один из "архитекторов"  Европейского  союза  Жак  Делор,  который
возглавлял Еврокомиссию с 1985 по 1995 гг.
      У  руководящих  органов  евроблока  не  было  полномочий  для  координации
бюджетной и экономической политики стран-членов ЕС, и это позволило некоторым из
государств еврозоны накопить неподъемные долги, считает он.
     Как отмечает  BBC,  процесс  создания  еврозоны,  жизнеспособность  которой
сейчас вызывает серьезные сомнения, начинался еще при Ж.Делоре.
     По словам Ж.Делора,  сама  идея  единой  валюты  неплоха,  но  политические
лидеры, запускавшие ее, просчитались при ее реализации.
"Министры финансов не хотели видеть ничего неприятного, с  чем  им  пришлось  бы
бороться", - заявил 86-летний француз в интервью британской газете Telegraph. Он
подчеркнул, что в этом виноваты все без исключения страны ЕС:  "Всем  необходимо
задуматься о своей совести".
     Ж.Делор также признал правоту таких стран, как Великобритания,  которые  не
пожелали присоединяться к евро, полагая, что проект единой  валюты  без  единого
государства не будет успешным.
     Реакцию нынешнего поколения европейских лидеров Ж.Делор считает  запоздалой
и недостаточной. Он указал, в частности, на "сочетание германского  упрямства  в
проведении идеи валютного контроля  и  отсутствия  четкого  видения  со  стороны
других государств".
     Высказывания экс-главы  Еврокомиссии  прозвучали  в  преддверии  очередного
чрезвычайного саммита ЕС, который может стать важным этапом преодоления долговых
проблем региона.
     В прошлую пятницу канцлер  Германии  Ангела  Меркель  заявила,  что  Европа
должна создать "фискальный союз", предполагающий бюджетную дисциплину  всех  его
членов.
     Она, а также президент Франции Николя  Саркози,  высказались  за  изменения
конституционных договоров ЕС.
     В понедельник Меркель и Саркози согласуют  совместные  предложения  в  этом
направлении и затем представят их другим лидерам ЕС на саммите в четверг.

КИТАЙ-США-BARCLAYS-ПРОГНОЗЫ
 
     Лондон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Barclays Capital  ухудшил  оценку  роста
экономики Китая в следующем году с 8,4% до 8,1%.  Новый  прогноз,  в  частности,
отражает коррекцию на рынке недвижимости КНР и ожидания рецессии в еврозоне.
     Как сообщает агентство Bloomberg, экономисты Barclays ожидают, что долговой
кризис в Европе, замедление мирового роста и  предстоящие  в  США  президентские
выборы  повышают  неопределенность  экономических  прогнозов.  Кроме  того,  эти
факторы, вероятно, будут сдерживать рост на фондовых рынках в  течение  всего  I
полугодия.
     В июле-декабре 2012 года динамика на  рынках  акций  улучшится  в  связи  с
ожидаемым выходом Европы из кризиса. Президентские выборы в США к этому  времени
также будут полностью учтены рынком.
     Прибыли американских компаний вырастут на  6%  в  2012  году,  прогнозируют
эксперты.
     По оценкам Barclays, среднее значение Standard & Poor's 500 составит  в
следующем году до 1330 пунктов.  В  пятницу  S&P  500  закрылся  на  отметке
1244,28 пункта, с начала года индикатор потерял 1,6%.

РОССИЯ-МИРОНОВ-ПРЕЗИДЕНТ-ВЫБОРЫ-2
 
     Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер партии  "Справедливая  Россия"  Сергей
Миронов готов принять участие в выборах президента РФ в том случае,  если  такое
решение будет принято на съезде партии.
"10 декабря состоится съезд партии "Справедливая Россия", на  этом  съезде  наша
партия будет выдвигать своего кандидата на пост президента. Если партия доверит,
что этим кандидатам буду я, я пойду и буду баллотироваться  на  пост  президента
РФ", - заявил С.Миронов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса"  в
понедельник.
     Первой из партий, выдвинувшей своего кандидата в президенты  стала  "Единая
Россия": на втором этапе предвыборного съезда, который состоялся 27 ноября,  она
предложила в качестве главы государства премьер-министра РФ Владимира Путина.
     О своих президентских амбициях  также  неоднократно  заявляли  председатель
КПРФ  Геннадий  Зюганов  и  лидер  ЛДПР  Владимир  Жириновский.  Вместе  с  тем,
официальным выдвижением лидеров обоих партий должны быть соответствующие решения
предвыборных съездов коммунистов и либерал-демократов. ЛДПР проведет свой  съезд
13 декабря, а КПРФ - 17 декабря.
     В свою очередь, в оппозиционной партии "Яблоко"  не  исключили,  что  могут
выдвинуть кандидатом в президенты основателя партии Григория Явлинского.
     Готов побороться за высший государственный пост  и  оппозиционный  политик,
лидер незарегистрированной партии "Другая Россия"  Эдуард  Лимонов.  Он  сообщил
недавно, что ради своих президентских амбиций уже начал переговоры об отказе  от
французского гражданства. Согласно законодательству РФ, на  пост  президента  не
могут  претендовать  лица,  имеющего  помимо  российского  гражданства  других
государств.
30 ноября секретарь Центризбиркома Николай Конкин сообщил, что Э.Лимонов подал в
ЦИК РФ уведомление о проведении собрания инициативной группы по  его  выдвижению
кандидатом в президенты РФ.
     Полная ясность относительно списка кандидатов в президенты будет  не  ранее
конца января 2012 года.

США-ФРС-ПЛАНЫ-ПРОЗРАЧНОСТЬ
 
     Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ -  Руководители  Федеральной  резервной
системы (ФРС) США на декабрьском  заседании  собираются  полностью  пересмотреть
систему оповещения рынков о своих планах в отношении денежно-кредитной  политики
с  целью  повысить  прозрачность  деятельности  американского  ЦБ  и  исключить
разночтения, пишет The Wall Street Journal.
     По мнению экспертов, этой теме будет посвящена значительная часть заседания
Федерального  комитета  по  открытым  рынкам  (FOMC)  13  декабря,  однако  ФРС
представит рынкам новую стратегию в сфере коммуникаций уже в 2012 году.
     Перед американским центробанком стоят  две  важные  задачи:  более  открыто
рассказать рынкам о политике и целевых показателях по инфляции и  безработице  и
более полно освещать стратегию по процентным ставкам, которая позволит  добиться
поставленных целей.
     Как отмечает  WSJ,  новую  стратегию  общения  ФРС  с  рынками  не  следует
рассматривать исключительно как пиар-акцию главы ЦБ Бена Бернанке, так как любые
нюансы  в  заявлениях  Федерального  резерва  оказывает  огромное  влияние  на
финансовый сектор, рынки, процентные ставки и экономику в целом.
     В какой-то степени ФРС учится на собственных ошибках.  В  прошлом  году  на
рынках царили неуверенность и смятение после того, как американский ЦБ объявил о
проведении второй программы количественного смягчения  (QE2),  предусматривавшей
выкуп гособлигаций на $600  млрд.  И  все  время,  пока  действовала  программа,
инвесторы не могли понять, будет ли ФРС увеличивать  ее  объемы,  сокращать  их,
оставит ли она их неизменными. Кроме  того,  серьезные  вопросы  вызывали  сроки
действия QE2. Основной причиной этого было отсутствия  четких  заявлений  ФРС  о
целях и стратегии.
     Одной из наиболее серьезных  перемен  может  стать  официальное  объявление
целевого диапазона инфляции  в  США.  Неофициально  руководители  ФРС  уже  дали
понять, что стремятся поддерживать инфляцию  на  уровне  около  2%.  Официальное
закрепление этого показателя позволит  также  перейти  к  определению  целей  по
безработице. На данный момент большинство глав региональных банков  Федерального
резерва считают,  что  безработицу  можно  снизить  до  5-6%  без  существенного
усиления инфляции.
     Большинство центральных банков мира уже используют  официальные  показатели
целевой инфляции. Б.Бернанке также всегда был  сторонником  подобной  стратегии,
однако пока она в США не прижилась.

ЕЦБ-БАНКИ-ДЕПОЗИТЫ-РОСТ

     Франкфурт. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Объем  средств,  размещаемых  банками
Европы на депозитах в Европейском центральном банке (ЕЦБ), вырос  в  пятницу  до
максимального уровня с 30 июня 2010  года  -  332,705  млрд  евро,  говорится  в
распространенном в понедельник пресс-релизе ЦБ.
     В предыдущие два дня  показатель  также  оказывался  на  максимуме  с  лета
прошлого года, в частности, в четверг объем  депозитов  составлял  313,763  млрд
евро.
     Средний уровень объема средств банков на депозитах в ЕЦБ со второй половины
октября превышает 200 млрд евро.
     Банки предпочитают  размещать  денежные  средства  в  ЕЦБ,  а  не  выдавать
кредиты, из-за опасений, что предпринимаемых властями мер будет недостаточно для
преодоления долгового кризиса  в  еврозоне.  Кроме  того,  финансовые  институты
считают,  что  риски  их  контрагентов  по  облигациям  проблемных  европейских
государств слишком велики.
     Вместе с тем, банки сократили  объем  экстренных  заимствований  у  ЕЦБ:  в
пятницу Центробанк Европы выдал экстренные кредитам  overnight  на  сумму  7,002
млрд евро против 8,64 млрд евро в четверг.
     Ставка ЕЦБ по экстренным кредитам overnight составляет 2%, по  депозитам  -
до 0,5%.
     Аналитики полагают, что базовая процентная  ставка  ЕЦБ,  в  начале  ноября
сниженная на 0,25 процентного пункта - до 1,25% годовых, может  быть  снижена  в
четверг во второй раз подряд из-за разрастания долгового кризиса в регионе.

РОССИЯ-ВЫБОРЫ-МЕДВЕДЕВ-ПОЗИЦИЯ-2
 
     Горки.  5  декабря.  ИНТЕРФАКС  -  Президент  России  Дмитрий  Медведев  не
исключает, что в избирательных бюллетенях вновь может  появиться  графа  "против
всех".
"Можно и графу "против всех" вернуть. Ничего страшного не  случится",  -  сказал
Д.Медведев на встрече с членами комитета своих сторонников.
"Хотя, на мой вкус, это довольно странный способ  выражения  своего  мнения",  -
добавил он.
     По его мнению,  изменения  в  политических  убеждениях  граждан  связаны  с
недостаточной политической структурой общества и идеологическими сложностями.
"Понятно, что когда у кого-то что-то убывает, кому-то что-то прибывает,  но  мне
кажется, что мы все тоже должны потихонечку взрослеть,  потому  как  есть  люди,
которые назло голосуют - и это тоже нормально,  это  знак  протеста",  -  сказал
Д.Медведев.
"По поводу идеологических предпочтений хочу сказать, что довольно  странно,  что
когда человек всю жизнь голосовал за  правых  и  вдруг  начинает  голосовать  за
левых. Если это делается назло системе, то  это  дело  вкуса,  означает,  что  у
человека никогда не было стойких правых убеждений", - сказал Д.Медведев.
     По мнению Д.Медведева, для того,  чтобы  человек  на  Западе  изменил  свои
предпочтения от правых к левым, "должно произойти нечто резко катастрофическое".
"А у нас эти перетоки довольно свободные, видимо, это  связано  с  недостаточной
политической  структурой  нашего  современного  политического  общества,  ну  и
какими-то идеологическими сложностями", - заявил он.

РОССИЯ-КПРФ-ДУМА-ВОЗМОЖНОСТИ

     Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер КПРФ  Геннадий  Зюганов  считает,  что
полученные партией голоса на выборах в Госдуму дают ей возможность  ставить  ряд
серьезных вопросов, в том числе о недоверии правительству.
"Несмотря на воровство голосов, мы удвоили свое представительство.  90  мандатов
дают нам возможность ставить целый  ряд  вопросов  -  начиная  от  внеочередного
внесения  предложений  в  Конституционный  суд,  Счетную  палату  и  заканчивая
недоверием правительству", - заявил Г.Зюганов на пресс-конференции в центральном
офисе "Интерфакса" в понедельник.
     Он сообщил также, что в настоящее время юридическая служба партии оформляет
все претензии в связи с допущенными нарушениями. "У нас таких претензий  тысячи,
и мы их предъявим в соответствующем порядке", - отметил лидер коммунистов.
     Он сказал также, что в  настоящее  время  формируется  новая  команда.  "По
итогам голосования наша партия получила большую поддержку.  Она,  прежде  всего,
выражается в крупных промышленных центрах, наукоградах, и  мы  сейчас  формируем
свою команду", - добавил Г.Зюганов.

РОССИЯ-ЛДПР-ПРЕЗИДЕНТ-КАНДИДАТУРА
 
     Москва.  5  декабря.  ИНТЕРФАКС  -  ЛДПР  на  съезде  13  декабря  выдвинет
кандидатуру лидера партии Владимира Жириновского  для  участия  в  президентских
выборах в марте 2012 года.
"ЛДПР за все время своего существования всегда выдвигала на высшую  должность  в
нашей стране - президента РФ - свою кандидатуру. Так будет  и  в  этот  раз.  На
выборах в марте 2012 года ЛДПР выдвинет свою кандидатуру, которая определится на
съезде,  который  состоится  13  декабря",  -  сказал  на  пресс-конференции  в
центральном офисе  "Интерфакса"  в  понедельник  глава  высшего  совета  партии,
руководитель ее фракции в Госдуме пятого созыва Игорь Лебедев.
     Он отметил, что для многих уже  не  тайна,  что  этой  кандидатурой  станет
В.Жириновский.

ПОНЕДЕЛЬНИК-НОВОСТИ-СВОДКА

Официальный курс российского рубля  06.12.2011  03.12.2011

- к доллару США (руб./$)               30.9068     30.8099

- к евро (руб./EUR)                    41.4707     41.4824
      05.12.2011 (на 18. МСК)  02.12.2011    Индекс РТС, долларовый (пунктов)  1558.43  1545.57
*** По предварительным данным, после подсчета примерно 96% протоколов в Госдуму РФ проходят четыре политические партии: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР, при этом "единороссы" теряют конституционное большинство.
     Согласно данным, которые обнародовал  на  пресс-конференции  глава  ЦИК  РФ
Владимир Чуров, "Единая Россия" набирает 49,54% голосов  и  может  получить  238
мест в парламенте (на выборах в 2007 году "Единая Россия"  получила  64,3%,  315
мест в парламенте), КПРФ набирает 19,16% (в 2007 году  -  11,57%,  57  мест),  у
"Справедливой России" - 13,22% (в 2007 году - 7,74%,  38  мест),  ЛДПР  набирает
11,66% (в 2007 году - 8,14%, 40 мест в парламенте).
     В новой Думе КПРФ может получить  92  места,  "Справедливая  Россия"  -  64
места, ЛДПР - 56 мест.
*** Президент России Дмитрий Медведев заявил, что  парламентские  выборы  прошли
честно и справедливо, административного ресурса использовано не было.
"Очевидно, что прошедшие выборы были принципиально отличны от того, что  мы  все
видели до этого, в силу  разных  причин",  -  сказал  Д.Медведев  на  встрече  с
Общественным комитетом своих сторонников.
*** Секретарь президиума генсовета "Единой России" Сергей  Неверов  заявил,  что
новый парламент станет местом для дискуссии.
"Это будет в любом случае парламент, в котором  будет  серьезная  дискуссия",  -
сказал С.Неверов журналистам в ночь на понедельник в штабе партии.
     По его  словам,  "избранная  4  декабря  по  итогам  парламентских  выборов
Государственная  Дума  будет  представлять  из  себя  новый,  совершенно  другой
парламент, и работа (в нем) будет строиться по-другому".
       Представитель  руководства  "Единой  России"  заметил,  что,  безусловно,
депутатам от "Единой России" придется  договариваться  с  другими  политическими
силами, представленными в Госдуме -  то  есть,  по  сути  идти  на  коалиционные
соглашения.
*** Международные  наблюдатели  от  ПАСЕ  и  ОБСЕ  отмечают  большое  количество
нарушений в ходе  выборов  в  Госдуму,  а  также  вмешательство  властей  в  ход
голосования, заявил президент ПАСЕ Петрос  Эфтимиу,  возглавлявший  объединенную
группу наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ.
"Сами  выборы  отмечены  вмешательством  органов  власти",  -  сказал  он  на
пресс-конференции в Москве в понедельник.
"Само поле для проведения голосования, тем  не  менее,  улучшилось,  потому  что
проводились телевизионные дебаты, и все партии получили возможность  участвовать
в этих дебатах", - сказал П.Эфтимиу.
"Основные  принципы  проведения  выборов  соблюдались  повсеместно",  -  добавил
П.Эфтимиу.
*** Лидер КПРФ Геннадий  Зюганов  считает,  что  полученные  партией  голоса  на
выборах в Госдуму дают ей возможность ставить  ряд  серьезных  вопросов,  в  том
числе о недоверии правительству.
"Несмотря на воровство голосов, мы удвоили свое представительство.  90  мандатов
дают нам возможность ставить целый  ряд  вопросов  -  начиная  от  внеочередного
внесения  предложений  в  Конституционный  суд,  Счетную  палату  и  заканчивая
недоверием правительству", - заявил Г.Зюганов на пресс-конференции в центральном
офисе "Интерфакса" в понедельник.
*** Инфляция в РФ в ноябре 2011 года замедлилась до 0,4% после роста на  0,5%  в
октябре, нулевой инфляции в сентябре и дефляции на 0,2%  в  августе,  сообщил  в
понедельник Росстат.
     Инфляция в годовом выражении снизилась до 6,8% в ноябре с 7,2% в октябре  и
сентябре.
     За январь-ноябрь 2011 года потребительские цены выросли в РФ на 5,6% против
7,6% за аналогичный период 2010 года.
*** Президент России Дмитрий Медведев подписал  федеральный  закон  "О  внесении
изменений в федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные
акты РФ, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
     Закон был принят Госдумой 22 ноября и одобрен Советом Федерации  29  ноября
текущего года.
***  Федеральный  закон  "О  государственной  информационной  системе
топливно-энергетического  комплекса"  подписан  президентом  России  Дмитрием
Медведевым, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
***  Президент  РФ  Дмитрий  Медведев  подписал  закон,  вносящий  изменения  в
федеральный  закон  "Об  электроэнергетике"  в  части  взаимоотношений  ОАО
"Федеральная  сетевая  компания  ЕЭС"  (ФСК)  с  владельцами  объектов  Единой
национальной электросети  (ЕНЭС),  сообщила  в  понедельник  пресс-служба  главы
государства.
     Соответствующий закон  был  принят  Госдумой  23  ноября,  одобрен  Советом
Федерации РФ 29 ноября.
*** ConocoPhillips получила $9,5 млрд от продажи доли в ОАО "ЛУКОЙЛ",  говорится
в сообщении американской компании.
     Продажа 20%-ного пакета акций "ЛУКОЙЛа" была завершена в  I  квартале  2010
года. Эти средства будут потрачены в основном  на  выкуп  собственных  акций.  В
частности, Conoco планирует в 2012 году выкупить с рынка  собственные  акции  на
$10 млрд.
*** ТНК-BP намерена участвовать в конкурсе на бывшие  активы  ConocoPhillips  во
Вьетнаме, сообщил журналистам исполнительный вице-президент по разведке и добыче
Александр Доддс.
"Мы  намерены  участвовать  в  конкурсе  на  активы  Conoco.  Пока  не  приняли
окончательное решение, но заинтересованы", - сказал он.
*** Инвестиционный фонд РФ выделит 1,43 млрд рублей  на  объекты  инфраструктуры
проекта строительства  газоперерабатывающего  и  газо-химического  комплекса  НК
"ЛУКОЙЛ" на базе ООО "Ставролен" (Буденновск).
     Как говорится в утвержденном распоряжением правительства паспорте  проекта,
общая сметная стоимость I очереди, включающей строительство газоперерабатывающей
установки и объектов инфраструктуры, составляет 8,529 млрд рублей (в ценах на  1
января 2011 года).
*** ОАО "РЖД" 12 декабря проведет в Лондоне встречи с инвесторами в  инструменты
с фиксированной доходностью, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
     Организаторами выступают Royal Bank of Scotland и "ВТБ Капитал".
     В середине ноября президент РЖД Владимир Якунин говорил, что компания может
разместить евробонды  в  следующем  году,  однако  окончательное  решение  будет
приниматься по итогам работы за текущий год.
*** "Уралкалий" с 28 ноября по 2 декабря в рамках программы buyback выкупило 3,1
млн акций по средней цене $7,77 за акцию, говорится в сообщении компании.
     Всего с начала действия программы "Уралкалий" выкупил акции и GDR на  общую
сумму $125,8 млн. Это составляет 0,54% от уставного капитала компании.
*** ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) завершило  III  квартал
2011 года с чистым убытком в $205 млн, EBITDA - $350 млн, говорится в  сообщении
компании.
     Без учета разовых списаний  -  убытка  от  курсовых  разниц  ($252  млн)  и
обесценения основных средств ($12 млн) - чистая прибыль составила $59 млн.
*** Международное рейтинговое  агентство  Fitch  Ratings  повысило  долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента ОАО "Полиметалл" в иностранной и национальной  валютах
с "В" до "В+" и долгосрочный рейтинг  по  национальной  шкале  с  "ВВВ(rus)"  до
"А-(rus)", сообщается в пресс-релизе агентства.
     Краткосрочные РДЭ компании подтверждены на уровне "В".
     Прогноз всех долгосрочных рейтингов - "стабильный".
     После этого Fitch отозвало все рейтинги "Полиметалла".
***ОАО  "Авиакомпания  "Трансаэро"  подписало  с  Airbus  твердый  контракт  на
приобретение восьми  самолетов  A-320neo,  говорится  в  сообщении  европейского
авиапроизводителя.
     Авиаперевозчик в августе 2011 г. подписал предварительное соглашение на эти
самолеты.
     Официальные курсы валют Центрального Банка России с 06.12.2011
Валюта                     Лот    Курс     "Изм.,%"

Австралийский доллар           1  31.6238     0.363

Азербайджанский манат          1  39.3316     0.314

Армянский драм              1000  81.0670     0.314

Белорусский рубль          10000  36.0219     0.314

Болгарский лев                 1  21.2243     0.025

Бразильский реал               1  17.2548     0.807

Венгерский форинт            100  13.7089     0.644

Вона Республики Корея       1000  27.3778     0.545

Датская крона                 10  55.8368     0.004

Доллар США                     1  30.9068     0.315

ЕВРО                           1  41.4707    -0.028

Индийская рупия              100  60.1797     0.192

Казахстанский тенге          100  20.9296     0.257

Канадский доллар               1  30.3991     0.018

Киргизский сом               100  66.1507     0.260

Китайский юань Жэньминьби     10  48.5689     0.297

Латвийский лат                 1  59.4934     0.006

Литовский лит                  1  12.0222     0.010

Молдавский лей                10  26.2255     0.442

Новый румынский лей           10  95.3031     0.061

Новый туркменский манат        1  10.8540     0.226

Норвежская крона              10  53.5452     0.605

Польский злотый               10  92.5714    -0.088

СДР спец прав заим-я           1  48.2251     0.311

Сингапурский доллар            1  24.0782     0.479

Таджикский сомони             10  64.9521     0.312

Турецкая лира                  1  16.9167     0.232

Узбекский сум               1000  17.3612     0.314

Украинская гривна             10  38.5949     0.314

Фунт стерлингов                1  48.3197    -0.113

Чешская крона                 10  16.4977     0.341

Шведская крона                10  45.9144     0.696

Швейцарский франк              1  33.5761    -0.198

Южноафриканский рэнд          10  38.6519     1.318

Японская иена                100  39.6266     0.044

МИР-НЕФТЬ-ЦЕНА-ВЕЧЕР

     Нью-Йорк. 5 декабря.  ИНТЕРФАКС-АНИ  -  Нефть  дорожает  в  ходе  торгов  в
понедельник вторую сессию подряд на опасениях  относительно  возможных  перебоев
поставок сырья из стран Ближнего  Востока  из-за  политической  напряженности  в
регионе, сообщает агентство Bloomberg.
     Котировка январских фьючерсных контрактов на  нефть  марки  WTI  на  торгах
Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в понедельник  поднялась  на  $1,15  (1,14%)
относительно уровня 2 декабря - до $102,11 за баррель.
     Представитель министерства иностранных дел Ирана Рамин Мехманпараст заявил,
что цены на нефть превысят $250 за баррель, если страны Запада введут эмбарго  в
отношении Ирана, передает его слова газета Shargh. "Я не думаю, что  ситуация  в
мире и,  особенно,  в  странах  Запада  в  настоящее  время  позволяет  говорить
обсуждать подобные темы", - подчеркнул он.
     На прошлой неделе европейские страны не смогли согласовать запрет на импорт
нефти из Ирана в рамках международных санкций.
     Кроме того, итальянское правительство одобрило в воскресенье 3-летний  план
бюджетной экономии объемом 30 млрд евро, необходимый для  укрепления  доверия  к
стране и преодоления долгового кризиса.
     В понедельник программа, которая включает в себя  как  меры  по  сокращению
расходов и увеличению налоговых  поступлений,  так  и  стимулы  для  поддержания
экономического роста, будет представлена в парламенте.
     В число предлагаемых мер входит введение налога на роскошь, на недвижимость
и повышение НДС, пенсионная реформа.
     Премьер-министр Италии Марио Монти представит  свой  план  в  19:00  МСК  в
Палате депутатов и в 21:00 МСК - в Сенате.
"Рынок обеспокоен ситуацией вокруг Ирана, - отметил  аналитик  Tradition  Energy
Джин Макджиллиан. - У итальянцев на подходе новый план по  сокращению  расходов,
который, судя по всему, должен поддержать евро и цены на нефть".
     Фьючерс на нефть  Brent  на  январь  на  лондонской  бирже  ICE  Futures  в
понедельник поднялся на $1,31 (1,19%) - до $111,25 за баррель.

США-АКЦИИ-ОТКРЫТИЕ-2

     Нью-Йорк. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Американский рынок акций демонстрирует
уверенный рост в начале торгов  в  понедельник,  индекс  Standard  &  Poor's
продолжает увеличиваться после  подъема  на  7,4%  по  итогам  минувшей  недели,
ставшего наиболее заметным с марта 2009 года.
     Как сообщает агентство Bloomberg, поводом для  оптимизма  инвесторов  стало
сообщение о том, что итальянское правительство одобрило в  воскресенье  3-летний
план бюджетной экономии объемом 30 млрд евро, необходимый для укрепления доверия
к стране и преодоления долгового кризиса.
"Это неделя Европы, - отмечает аналитик Wells Capital Management Джеймс  Полсен.
- Есть ожидания, что известия из Европы могут быть на удивление хорошими".
     В понедельник программа, которая включает в себя  как  меры  по  сокращению
расходов и увеличению налоговых  поступлений,  так  и  стимулы  для  поддержания
экономического роста, будет представлена в парламенте.
     В число предлагаемых мер входит введение налога на роскошь, на недвижимость
и повышение НДС, пенсионная реформа.
     Премьер-министр Италии Марио Монти представит  свой  план  в  19:00  МСК  в
Палате депутатов и в 21:00 МСК - в Сенате.
         Кроме  того,  индекс  деловой  активности  в  секторе  услуг  США
(ISM-Manufacturing), по прогнозам аналитиков, вырос в  ноябре  до  максимума  за
полгода.
       Исследовательская  организация  Conference  Board,  которая  рассчитывает
показатель, обнародует его значение в 19:00 МСК.
     На этом фоне акции финкомпаний подорожали на 2,4% -  это  лучший  результат
среди всех 10 отраслевых подгрупп S&P 500.
     Стоимость акций Bank of America увеличилась на 4,3%, бумаги Morgan  Stanley
выросли в цене на 6%, JPMorgan - на 4,9%.
     Рыночная стоимость MetLife увеличилась на 3,5%. Крупнейшая в США компания в
сфере страхования жизни прогнозирует рост операционной прибыли в 2012  году  без
учета дохода от инвестиций до диапазона $4,8-5,2 на  акцию,  что  согласуется  с
консенсус-прогнозом аналитиков в размере $5,08 на акцию.
     Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:50  МСК  вырос  на  139,03  пункта
(1,16%) - до 12158,45 пункта.
     Standard & Poor's 500 поднялся на 16,16 пункта (1,3%), составив 1260,44
пункта.
     Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 24,5 пункта (0,93%)  -  до
2651,43 пункта.

РОССИЯ-МОСКВА-ДУМА-ВЫБОРЫ
 
     Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Присутствие лидера "Единой России" Владимира
Путина на одном из избирательных участков в Гагаринском районе Москвы не помогло
правящей партии одержать там локальную победу.
     Премьер-министр отдал свой голос на  избирательном  участке  номер  2079  в
Российской академии наук на улице Косыгина.
     По состоянию на 6:30 мск "Единая Россия" проигрывала в  Гагаринском  районе
не только КПРФ, но и "Яблоку". У коммунистов, по данным ЦИКа, на тот момент было
27,33% голосов, у "Яблока" - 21,81%, у "Единой Россия" - лишь 20,91% голосов.
     Подсчет всех голосов поднял партию власти на второе место  -  у  нее  23,7%
против 20,73% у "Яблока" и 17,09% у "Справедливой России". КПРФ уверенно  заняла
первое место с 26,35%.
     Политические предпочтения жителей Гагаринского района разительно отличаются
от позиции населения остальных районов Москвы. По данным ЦИК, в целом по столице
"Единая Россия" набрала 46,5% голосов, КПРФ - 19,37%,  "Справедливая  Россия"  -
12,16%, ЛДПР - 9,5%. "Яблоко", показав высокие результаты в Гагаринском  районе,
за его пределами  выступило  гораздо  хуже,  показав  в  итоге  результат  8,57%
голосов.

США-УСЛУГИ-ИНДЕКС-2
 
                                      ноябрь             октябрь                

                                      прогноз*  фактич.  первоначал.  пересмотр.

Индекс ISM Non-Manufacturing, пункты      53,9       52         52,9   -        

Индекс занятости, пункты               -           48,9   -            -        

Новые заказы, пункты                   -             53   -            -        

* средний прогноз опрошенных агентством Bloomberg экспертов

США-ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАКАЗЫ-2

     Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Заказы промышленных предприятий США в
октябре  упали  на  0,4%  по  сравнению  с  сентябрем,  свидетельствуют  данные
министерства торговли США.
     Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения показателя  на
0,3%.
     Согласно пересмотренным данным, в сентябре  объем  заказов  упал  на  0,1%,
тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 0,3%.
      Опасения  относительно  последствий  европейского  долгового  кризиса  для
мировой экономики, по мнению  экономистов,  могут  в  краткосрочной  перспективе
оказать негативное влияние на положение дел в промышленной отрасли США. В то  же
время, если европейским политикам все  же  удастся  каким-то  образом  выйти  из
сложившейся  ситуации,  долгосрочные  тенденции  в  экономики,  такие  как  рост
расходов потребителей в предпраздничный сезон и процесс  восстановления  запасов
ритейлеров и предприятий, должны  оказать  поддержку  промсектору  в  средне-  и
долгосрочной перспективе.
"Промышленное производство проходит этап довольно динамичного восстановления,  -
отмечает аналитик State Street Global Markets Джон Херрман. - Единственным,  что
сдерживало это восстановление все лето, была неопределенность, проистекавшая  из
самых разных источников, начиная от цен на газ и заканчивая спорами  об  объемах
госдолга в Конгрессе США".
        Заказы  на  товары  длительного  пользования  (сроком  более  трех  лет)
уменьшились в октябре на 0,5%, на средства производства - на 0,8%.
     Заказы на товары недлительного пользования, включая нефть и химикаты, упали
на 0,3%
     На долю промышленного производства приходится около 11% ВВП США.

РОССИЯ-АКЦИИ-КОММЕНТАРИЙ-2

     Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС  -  Российский  рынок  акций  начал  неделю  с
обновления максимума почти за месяц вслед за подъемом в Европе и США на новостях
из Италии и ожиданиях итогов  встречи  глав  Франции  и  Германии,  индекс  ММВБ
поднялся в район 1520 пунктов.
     По итогам торгов индекс ММВБ составил 1517,89 пункта (+0,8%), индекс РТС  -
1559,28 пункта (+0,9%), цены большинства "фишек" на биржах  выросли  в  пределах
2%.
     На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (РТС: VTBR) (+1,1%), "Газпрома" (РТС: GAZP)
(+0,7%),  "ЛУКОЙЛа"  (РТС:  LKOH)  (+1,5%),  "Норникеля"  (РТС:  GMKN)  (+1,9%),
"Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,5%), "Ростелекома"  (РТС:  RTKM)  (+0,1%),  Сбербанка
России (РТС: SBER) (+0,5%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+2,1%).
     Подешевели бумаги "Газпром нефти" (РТС:  SIBN)  (-0,6%),  "НОВАТЭКа"  (РТС:
NVTK) (-1,3%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS)
(-0,1%), "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (-0,1%).
     Индексы в США в прошлую пятницу изменились  незначительно,  рост  в  начале
торгов был поддержан статданными об уровне безработицы в стране в ноябре,  после
чего индексы откатились вслед за понижением доходности  US  Treasuries  и  курса
доллара США.
     Безработица в США в ноябре неожиданно упала до 8,6% (минимум с  марта  2009
года), тогда как аналитики не ожидали изменений с 9% в  октябре.  Число  рабочих
мест  в  экономике  в  прошлом  месяце  увеличилось  на  120  тыс.,  эксперты
прогнозировали рост в среднем на 125 тыс.
     Поддержку рынку  в  начале  торгов  также  оказало  сообщение  о  том,  что
реализация предложения Еврогруппы, согласно которому Международный валютный фонд
станет каналом для передачи средств центробанков  европейских  стран  проблемным
государствам еврозоны, может обеспечить порядка  200  млрд  евро  для  борьбы  с
долговым кризисом.
     Между тем в понедельник выросла фондовая Азия, следом Европа (индексы FTSE,
S&P 350, DAX выросли на 0,7-1,1%) и возобновился рост в США (индекс  S&P
500 к 18:45 МСК вырос на 1,3%, до 1260,4 пункта) на новостях, что  правительство
Италии одобрило трехлетний план бюджетной экономии объемом 30 млрд евро.
     Кроме того, лучше ожиданий в понедельник оказалась  вышедшая  статистика  о
розничных продажах в еврозоне - в октябре продажи выросли на 0,4% при  прогнозах
роста на 0,1%.
     В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель и  президент  Франции  Николя
Саркози обсудят планы ужесточения бюджетного  регулирования  в  Европе,  которые
будут вынесены на обсуждение европейских лидеров на саммите 8 декабря.
     Нефть подорожала на опасениях, что поставки из стран  Ближнего  Востока,  в
первую очередь Ирана, сократятся из-за политической напряженности.
     Кроме того, инвесторы полагают, что меры  бюджетной  консолидации,  которые
будут обсуждать европейские лидеры на  саммите  в  четверг,  помогут  поддержать
экономический рост еврозоны и, следовательно, спрос на углеводороды.
     Котировка январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI  к  18:45  МСК
составила $102,11 за баррель (+1,1%), фьючерс на нефть Brent  стоит  $111,25  за
баррель (+1,2%).
     Тегеран предупредил, что цены на  нефть  превысят  $250  за  баррель,  если
страны Запада выполнят свои угрозы и введут эмбарго в отношении Ирана,  отмечает
газета Shargh. Заявление о возможности увеличения цен на нефть более чем  в  два
раза с текущего уровня сделал представитель министерства иностранных  дел  Ирана
Рамин Мехманпараст.
     На прошлой неделе европейские страны не смогли согласовать запрет на импорт
нефти из Ирана в рамках международных санкций.
     Как отмечает начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков, рынок подрос
на невысоких объемах. Участники рынки не нашли оснований для сильных движений на
рынке в целом, ожидая новостей от  европейских  лидеров,  которые  приступили  к
подготовке к саммиту ЕС 9 декабря. Поток статистики,  опубликованной  в  течение
дня, носил  смешанный  характер  -  в  Китае  вышли  слабые  данные  по  деловой
активности в сфере услуг, а в еврозоне данные по  розничной  торговле  оказались
лучше прогнозов.
     По словам эксперта компании "БКС Экспресс" Валерия Дмитриева,  несмотря  на
рост, основные индексы  не  вышли  за  пределы  торговых  диапазонов  предыдущих
сессий.  Игроков  не  особо  вдохновило  принятие  итальянским  правительством
3-летнего плана экономии объемом до 30 млрд евро и позитивная  динамика  цен  на
энергоносители.
     Мнения  представителей  ОПЕК  в  отношении  объемов  добычи  противоречивы.
Министр нефти Ирана заявляет о возможном сокращении производства нефти в связи с
восстановлением объемов добычи в Ливии, а Кувейт считает, что рынок стабилен и в
действиях ОПЕК нет необходимости. Сам Иран в ближайшее время может  попасть  под
санкции,  а  Ливия  не  сможет  в  одночасье  компенсировать  спрос  европейских
потребителей, что может вызвать краткосрочный дефицит на  рынке  нефти.  Тем  не
менее,  реакция  российского  нефтегазового  сектора  на  рост  нефти  оказалась
минимальной.
     Создается  впечатление,  что  большую  часть  повышения  российские  игроки
отыграли авансом. Серьезных сигналов на более глубокую коррекцию  вниз  пока  не
видно - внешний фон умеренно позитивный, а  резкое  повышение,  характерное  для
последних  дней  ноября,  может  иметь  серьезные  технические  последствия
(восстановление восходящего тренда), посылки для  которых  до  заседания  ЕЦБ  и
саммита ЕС вряд ли появятся, считает В.Дмитриев.
     Заместитель генерального директора по  инвестиционному  анализу  ИК  "Церих
Кэпитал  Менеджмент"  Андрей  Верников  также  отмечает,  что  основные  события
намечены на конец недели (заседание ЕЦБ  8  декабря,  саммит  ЕС  8-9  декабря),
поэтому  многие  участники  рынка  предпочитают  не  рисковать.  Цены  на  нефть
по-прежнему высоки -  нефтяной  рынок  находится  в  ожидании  саммита  ОПЕК  14
декабря. Кроме того, Тегеран  считает,  что  в  случае  введения  международного
эмбарго на поставки иракской нефти, цены покажут двукратный рост.
     Цены на нефть на 70% формируются под влиянием спроса и предложения и на 30%
под влиянием напряженности на Ближнем  Востоке.  США  и  Израиль  могут  нанести
военный удар по Ирану (который продает много нефти в Китай), что может  привести
к тестированию нефти марки Brent отметки $150 за баррель, а технические  уровни,
сформированные в этом году на графике нефти марки  Brent  -  $112  и  $116,5  за
баррель - станут неактуальными.
     После думских выборов 4 декабря внутренние идеи для  роста  слабы,  поэтому
сейчас особое внимание направлено на  внешнюю  конъюнктуру.  Если  американскому
индексу S&P 500 удастся преодолеть отметку 1260 пунктов, вероятен дальнейший
его рост в район 1290-1300 пунктов, считает А.Верников.
     Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина считает, что после  периода  консолидации
более вероятно возобновление роста рынка акций.
     Третья сессия подряд для российского рынка прошла нейтрально, и индекс ММВБ
не вышел из  диапазона  1500-1525  пунктов.  Пробитие  данных  границ  могло  бы
сформировать более сильные движения. Несмотря на отсутствие колебаний в  течение
сессии,  основным  индикаторам  все-таки  удалось  немного  подрасти.  Поддержку
оказали  данные  по  розничным  продажам  в  еврозоне,  а  также  заявление
вице-президента США Джо Байдена о том, что  Штаты  готовы  поддержать  Грецию  и
оказать наиболее проблемной стране финансовую помощь.
     Фьючерс на индекс S&P 500 достиг 1260 пунктов -  стратегически  важного
уровня, пробитие которого проведет к достижению  осеннего  максимума  -  порядка
1280 пунктов. На российском рынке целью для роста по индексу ММВБ является  1560
пунктов.
     На американском рынке настроения может сформировать статистика по заказам в
обрабатывающей промышленности,  которая  будет  опубликована  в  19:00  МСК  (по
прогнозу, показатель сократится на 0,3% в месячном исчислении, против  роста  на
0,3% месяцем ранее).
     Торги во вторник могут оказаться более интересными, поскольку выйдут данные
о ВВП еврозоны за второй квартал, а  также  промзаказы  в  Германии.  Статистика
ожидается умеренно позитивной, что может поддержать фондовых "быков".
     Фаворитами понедельника стали акции металлургов. Акции  "Северстали"  (РТС:
CHMF) выросли в преддверии публикации в четверг отчетности по МСФО за 9 месяцев,
а также на новостях о начале  производства  нового  вида  стали,  что  позитивно
сказывается на фундаментальной оценке компании (акции "Северстали"  могут  вновь
вернуться в район 21- и 100-дневных скользящих средних - около 428 рублей).
     Также выросли акции  "Магнитогорского  металлургического  комбината"  (РТС:
MAGN) (ММК), которые сначала снижались на отчетности за 9  месяцев  по  МСФО,  а
затем развернулись вверх на новостях  о  снятии  ареста  с  активов  компании  в
Австралии. Бумаги предприятия пробили вверх  15  рублей,  следующей  целью  стал
уровень 16,2 рубля. В пятницу выйдет блок статистики по китайской экономике, что
может существенно повлиять на акции сектора.
     По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru"  Богдана
Зварича, покупки на рынке возобладали во второй половине торгов,  что  позволило
индексу ММВБ подняться  над  уровнем  1510  пунктов.  При  этом  общая  ситуация
остается прежней, как и задача "быков" - пробой уровня 1550 пунктов. Однако  для
этого необходим стимул, который  бы  позволил  выйти  из  текущей  консолидации,
сложившейся над уровнем 1500 пунктов.  Многие  намекают,  что  подобным  толчком
может стать  заседание  ЕЦБ,  на  котором  ожидается  понижение  ставки,  однако
подобное развитие  событий  уже  учтено  в  котировках  и,  по  большому  счету,
инвесторы будут ждать от европейского  регулятора  более  решительных  действий,
считает аналитик.
     Начальник  аналитического  отдела  ИК  "Грандис  Капитал"  Денис  Барабанов
отмечает, что умеренный рост на рынке происходил в ожидании новостей из Европы.
     Реакция на итоги выборов в России, как и ожидалось, оказалась  нейтральной.
Теперь все внимание сосредоточено на встрече А.Меркель и Н.Саркози,  на  которой
будут согласовываться параметры антикризисных мер  и  бюджетного  регулирования.
Кроме  того,  итальянский  премьер  Марио  Монти  в  понедельник  представит  в
парламенте пакет мер по снижению дефицита бюджета на 30 млрд евро.
     В целом ситуация остается непростой. Всплеск оптимизма на рынках на прошлой
неделе пока "подогревается" ожиданием хороших новостей  с  саммита  ЕС,  который
пройдет 9 декабря. Однако если  лидеры  ЕС  не  могут  представить  четкий  план
действий, согласовать меры бюджетного контроля, то такая  ситуация  может  стать
"холодным душем" для инвесторов, считает аналитик.
     По оценке начальника аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега  Абелева,
исход парламентских выборов в России  был,  по  большому  счету,  ясен  заранее,
поэтому участники рынка этот фактор в котировки не закладывали.  Гораздо  больше
сейчас беспокоит ситуация в еврозоне. Пока фактор негативного  влияния  приутих,
но ненадолго - до 8-9 декабря, когда будет проходить саммит ЕС.
        Италия  уже  начала  что-то  предпринимать,  не  дожидаясь  саммита  ЕС.
Правительство страны в воскресенье  одобрило  программу  жестких  мер  экономии,
предложенную  премьер-министром  М.Монти.  Программа  экономии  предполагает
повышение пенсионного возраста, отмену налоговых льгот и сокращение госаппарата.
Теперь это должен одобрить парламент, но в этом сомнений нет  практически  ни  у
кого.
     Большое внимание инвесторов привлек и рынок нефти благодаря ситуации вокруг
Ирана. Объявление эмбарго против Ирана - не самая лучшая  идея  для  большинства
крупных, но все же зависимых от поставок сырья экономик  ЕС.  Представитель  МИД
Ирана заявил, что если Запад будет и дальше осложнять экспорт нефти  из  страны,
это приведет к закрытию Ормузского пролива, по которому  транспортируется  около
60% всей добываемой в мире нефти. Что будет с нефтяными ценами  в  этом  случае,
никому объяснять не надо. Цена в $250 за баррель - еще не самый плохой  вариант.
Все-таки Иран является вторым по объему производителем нефти среди  стран  ОПЕК.
Придется странам Европы и США договариваться без  наложения  запрета  на  импорт
нефти из Ирана.
     Китай добавил  интриги,  заявив  о  нежелании  использовать  золотовалютные
резервы в объеме $3,2 трлн для спасения  государств  еврозоны.  При  снижающемся
уровне производства и принятом курсе на  ревальвацию  юаня  большие  резервы  не
помешают.
     Во "втором эшелоне"  на  ФБ  ММВБ  в  понедельник  выросли  акции  "Белона"
(+5,8%), "РБК-ТВ" (+5,6%), "Распадской"  (РТС:  RASP)  (+4,2%),  "Мечела"  (РТС:
MTLR) (+4%), "Северстали" (+2,8%), "Новолипецкого  металлургического  комбината"
(РТС: NLMK) (+2,6%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+1,7%).
         Подешевели  бумаги  "АЛРОСА"  (РТС:  ALRS)  (-19,1%),  "О2ТВ"  (-2,9%),
"Фармстандарта" (РТС: PHST) (-2,4%),  "МРСК  Центра  и  Приволжья"  (РТС:  MRKP)
(-2,2%), "ВСМПО-Ависма" (РТС: VSMO) (-2,2%), "Трубной металлургической компании"
(РТС: TRMK) (-2,2%), "Седьмого континента" (РТС: SCON) (-1,7%).
     Акции  "Уралкалия"  (РТС:  URKA)  просели  на  0,8%.  Компания  подтвердила
информацию о проседании грунта в Березниках,  но  заявила  о  том,  что  это  не
угрожает производству.
     Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за  день  составил
$2,442 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $320,79 млн, на ФБ  ММВБ  оборот
по акциям превысил 44,305 млрд рублей (из них  18,23  млрд  рублей  пришлось  на
обыкновенные акции Сбербанка).
     Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
рк мв
     RTS$#&: ALRS, AVAZ, CHMF, FEES, GAZP, GMKN,  LKOH,  MAGN,  MRKP,  MTLR,
NLMK, NVTK, PHST, PLZL, RASP, ROSN, RTKM, SBER, SCON, SIBN,  SNGS,  TATN,  TRMK,
URKA, VSMO, VTBR