Философия финансов. Мир финансов. Практика и методология инвестирования. Финансовый консалтинг.

ПОНЕДЕЛЬНИК-НОВОСТИ-СВОДКА
 
Официальный курс российского рубля  24.01.2012  21.01.2012

- к доллару США (руб./$)               31.3325     31.2879

- к евро (руб./EUR)                    40.4064     40.5867
      23.01.2012 (на 18:00 МСК)  20.01.2012    Индекс РТС, долларовый (пунктов)  1516.53  1496.41
*** По итогам первой выборки у губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского в подписных листах выявлено более 10% брака, однако шансы на регистрацию у каждого из этих кандидатов разные, отмечают в ЦИК РФ.
"Предварительно в подписных листах Григория Явлинского выявлено чуть  более  10%
брака. Примерно такой же процент и  у  Дмитрия  Мезенцева.  Однако  у  господина
Мезенцева меньше шансов пройти регистрацию, поскольку  у  него  очень  мало  так
называемых страховочных подписей. У Явлинского их больше,  и  поэтому  в  случае
вторичной выборки есть шанс", - заявила  в  понедельник  "Интерфаксу"  член  ЦИК
Елена Дубровина.
*** Уровень брака в подписных листах, представленных  предпринимателем  Михаилом
Прохоровым, чуть ниже 5%, что позволит зарегистрировать его в качестве кандидата
в президенты РФ в ближайшие дни, сообщил источник в ЦИК РФ.
*** Совет ЕС запретил импорт в Евросоюз сырой нефти и  продуктов  нефтехимии  из
Ирана, говорится в постановлении, принятом в понедельник министрами  иностранных
дел ЕС в Брюсселе.
"Этот запрет касается импорта, покупки и транспортировки таких продуктов, как  и
деятельности банковского сектора и страхового бизнеса,  к  ним  относящихся",  -
говорится в документе. Уже заключенные контракты могут действовать  до  12  июля
2012 года. Пересмотр мер по эмбарго на  нефть  и  производные  от  нее  продукты
произойдет до 1 мая.
***  Международное  рейтинговое  агентство  Standard  &  Poor's  подтвердило
долгосрочный рейтинг Евросоюза на уровне "AAA", но  в  связи  с  "сохраняющимися
рисками" оставило негативный прогноз в отношении рейтинга.
     Агентство сообщило, что сняло рейтинг  с  пересмотра,  на  который  он  был
поставлен в декабре.
*** Министерство энергетики РФ  поставило  перед  государственными  нефтяными  и
энергетическими компаниями задачу в течение месяца выработать единую методику по
снижению затрат и способы отчетности в  этом  перед  государством,  говорится  в
сообщении ведомства.
     Правительство потребовало от ведомств и госкомпаний  сформировать  методику
расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров, работ, и услуг еще в
прошлом году. Методика должна обеспечить снижение затрат не менее чем на  10%  в
год в течение трех лет, при этом в качестве базы были взяты цены 2010  года.  По
мнению  чиновников,  выработка  методики  позволит  госкомпаниям  оптимизировать
удельные затраты и повысить свою конкурентоспособность на мировых рынках.
*** Инвестиции НК "ЛУКОЙЛ" в проект разработки месторождений им.  Требса  и  им.
Титова до 2022 года составят $1,3 млрд, сообщил вице-президент  компании  Леонид
Федун в ходе телефонной конференции.
     По его словам, инвестиции  "ЛУКОЙЛа"  будут  соответствовать  доле  участия
компании в проекте - 25%, остальные 75% инвестирует "Башнефть". Он напомнил, что
"ЛУКОЙЛ" заплатил за вхождение в проект $160  млн,  однако  продал  оператору  -
компании  "Башнефть-Полюсу"  29  скважин  за  $60  млн.  По  оценкам  компании,
синергетический эффект "ЛУКОЙЛа" в рамках проектах составит $500 млн, "Башнефть"
получит столько же.
*** Доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть", согласно  результатам  аудита
DeGolyer & MacNaughton по классификации  SEC,  предусматривающей  оценку  до
конца срока рентабельной разработки  месторождений,  на  31  декабря  2011  года
составили 17,618 млрд барр. н.э., говорится в сообщении "Роснефти".
     В том числе запасы нефти составили 14,286 млрд  барр.  (1,960  млрд  тонн),
запасы газа - 19,995 трлн куб. футов (566  млрд  куб.  метров).  Таким  образом,
коэффициент замещения запасов нефти составил 162%,  а  запасы  газа  выросли  по
сравнению с концом 2010 года в 2,3 раза, поясняет НК. Существенный рост  запасов
газа связан с переоценкой запасов крупнейшего газового месторождения  "Роснефти"
- Харампурского.
*** ТNК-ВР International планирует  опубликовать  финансовую  отчетность  за  IV
квартал и 2011 год 1 марта, сообщили Агентству нефтяной информации в компании.
     BP представит результаты за прошедший год 7 февраля, свидетельствуют данные
на сайте британской компании.
*** ОАО "Полиметалл" намерено провести делистинг своих GDR с Лондонской фондовой
биржи в марте 2012 года, сообщила компания.
     Как сообщалось, в 2011 году крупнейший в РФ  производитель  серебра  создал
новую  холдинговую  компанию,  зарегистрированную  на  о.Джерси  -  Polymetal
International plc, - акции которой торгуются на основной площадке LSE.  Компания
изначально заявляла, что намерена провести делистинг депозитарных расписок АО  с
Лондонской биржи, а также обыкновенных акций с российских площадок.
        В  распространенном  в  понедельник  сообщении  "Полиметалл"  подтвердил
намерение также подать заявку на исключение своих акций из котировального списка
"Б" ММВБ-РТС.
*** ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) в 2011 году увеличило отгрузку
труб на 6,6% к предыдущему году,  до  4,232  млн  тонн,  говорится  в  сообщении
компании. В IV квартале отгрузки выросли к III кварталу на 0,8%,  до  1,037  млн
тонн.
     Основываясь на договоренностях с потребителями  и  при  условии  сохранения
текущих рыночных трендов, ТМК в 2012 году ожидает небольшого увеличения отгрузки
продукции по сравнению с 2011 годом.
*** Сбербанк РФ и "Тройка Диалог" в понедельник официально объявили  о  закрытии
сделки по объединению компаний.
     Сбербанк РФ в конце декабря 2011 года получил согласование всех регуляторов
для покупки "Тройки Диалог". Сбербанк подписал соглашение о намерении приобрести
100% акций "Тройки Диалог" за $1 млрд 14 марта 2011 года.
*** ВТБ за 2011 год получил чистую прибыль по РСБУ в размере 21,061 млрд рублей,
что в 2,3 раза меньше,  чем  в  2010  году  (47,647  млрд  рублей),  следует  из
отчетности банка.
     За девять месяцев 2011 года чистая  прибыль  банка  составила  20,751  млрд
рублей. Следовательно, чистая прибыль за четвертый  квартал  составила  310  млн
рублей.
     Чистая прибыль банка в январе-ноябре 2011 года по  РСБУ  составляла  12,817
млрд рублей. Таким образом, в декабре он  заработал  8,244  млрд  рублей  чистой
прибыли.
*** Банк "Санкт-Петербург" в 2011 году получил чистую прибыль по РСБУ в  размере
4,215 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Это  в  два
раза больше, чем в 2010 году,  когда  банк  получил  2,097  млрд  рублей  чистой
прибыли.
*** ООО "Мобител" - дочерняя компания ОАО "Ростелеком",  получит  кредит  ВТБ  в
размере 8,3 млрд рублей  для  приобретения  акций  материнской  компании.  Совет
директоров "Ростелекома" добрил договор поручительства по кредиту,  говорится  в
сообщении оператора. Ставка по кредиту составит трехмесячный MosPrime плюс 3,25%
годовых.
     Как сообщалось, совет директоров  "Ростелекома"  16  января  одобрил  выкуп
акций компании в рамках утвержденной в прошлой году программы  buyback  на  $500
млн.  "Ростелеком"  намерен  выкупить  часть  пакета,  принадлежащего  Сулейману
Керимову. Объем средств, предназначенный  для  buyback,  позволит  "Ростелекому"
купить до 3,1% своих акций.
*** Чистые денежные поступления группы "ПИК" в 2011  году  составили  52,1  млрд
рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом на  30,6%,  сообщила  компания  в
понедельник. Выручка от продажи жилья выросла на 49,5% - до 34,9 млрд рублей, от
строительных услуг почти не изменилась и составила 12,9 млрд рублей.
     В последнем квартале 2011 года денежные поступления "ПИКа" выросли на 27,6%
- до 17 млрд рублей. Примерно треть продаж  обеспечили  ипотечные  сделки,  этот
сегмент рынка продолжает расти, отмечает компания. В 2012 году компания  ожидает
новых продаж на уровне 600-650 тыс. кв. м и выручку в коридоре от 62 до 67  млрд
рублей.
*** Международное рейтинговое агентство Standard &  Poor's  снизило  прогноз
рейтингов ОАО "Совкомфлот"  со  "стабильного"  до  "негативного",  сообщается  в
пресс-релизе агентства.
     Вместе с тем присвоенные компании рейтинги были подтверждены без изменений,
включая долгосрочный кредитный рейтинг "ВВВ-" и рейтинг  по  национальной  шкале
"ruAAA".
*** Международное рейтинговое  агентство  Fitch  Ratings  снизило  рейтинги  ОАО
"Первая грузовая компания" ("ПГК") до "мусорного" уровня "BB+", оставило их  под
наблюдением в списке Rating Watch "негативный", говорится в сообщении агентства.
*** "Уралкалий" с 16 по 20 января в рамках программы buyback выкупил собственные
акции и GDR примерно на $7 млн.
     Как говорится в сообщении "Уралкалия", в частности, компания приобрела  510
тыс. акций по средней цене $7,16 за акцию и 100 тыс. GDR по средней цене  $35,72
за ценную бумагу. Таким образом, всего с начала действия  программы  "Уралкалий"
приобрел ценные бумаги на общую сумму около $404 млн.
*** Ряд менеджеров и участников  совета  директоров  АФК  "Система"  получили  в
качестве вознаграждения около 1% акций компании.
"Система"  передала  эти  бумаги  в  рамках  долгосрочной  программы  мотивации,
принятой в декабре 2010 года, говорится в сообщении компании.
     Официальные курсы валют Центрального Банка России с 24.01.2012
Валюта                     Лот    Курс     "Изм.,%"

Австралийский доллар           1  32.8835     0.863

Азербайджанский манат          1  39.8785     0.143

Армянский драм              1000  80.6499     0.143

Белорусский рубль          10000  37.6140     0.503

Болгарский лев                 1  20.6502    -0.465

Бразильский реал               1  17.8553     0.753

Венгерский форинт            100  13.2650    -0.665

Вона Республики Корея       1000  27.6423     0.209

Датская крона                 10  54.3165    -0.450

Доллар США                     1  31.3325     0.143

ЕВРО                           1  40.4064    -0.444

Индийская рупия              100  62.3719     0.342

Казахстанский тенге          100  21.1114     0.119

Канадский доллар               1  30.9212     0.093

Киргизский сом               100  66.9333     0.399

Китайский юань Жэньминьби     10  49.4672     0.032

Латвийский лат                 1  57.7664    -0.301

Литовский лит                  1  11.6991    -0.444

Молдавский лей                10  26.5530     0.684

Новый румынский лей           10  92.8838    -0.606

Новый туркменский манат        1  11.0229     0.143

Норвежская крона              10  52.6375    -0.579

Польский злотый               10  93.6921    -0.561

СДР спец прав заим-я           1  48.0756     0.123

Сингапурский доллар            1  24.6363     0.308

Таджикский сомони             10  65.8536     0.147

Турецкая лира                  1  17.0936    -0.185

Узбекский сум               1000  17.3654     0.143

Украинская гривна             10  39.0072     0.224

Фунт стерлингов                1  48.6750     0.414

Чешская крона                 10  15.8365    -1.346

Шведская крона                10  46.0474    -0.584

Швейцарский франк              1  33.4285    -0.413

Южноафриканский рэнд          10  39.4070    -0.160

Японская иена                100  40.6599     0.266

РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ

     Москва. 23  января.  ИНТЕРФАКС  -  К  концу  торговой  сессии  понедельника
российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:03 индекс ММВБ
вырос менее чем на 0,1%, а  индекс  РТС  прибавил  1,32%,  что  было  во  многом
обеспечено падением доллара против рубля, указывает  аналитик  ИК  "Атон"  Елена
Кожухова.
     Лидерами роста  к  завершению  дня  стали  акции  ПИК  (+12,82%)  и  бумаги
Иркутсэнерго (+4,71%). В лидерах падения  пребывали  котировки  ТМК  (-2,79%)  и
акции Соллерса (-2,79%). Бумаги Уралкалия потеряли 1,44%.
     Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения  основных
индексов, которые в первой половине дня обновили внутридневные  минимумы,  а  во
второй части торгов, благодаря положительным новостям из-за рубежа, приступили к
укреплению своих позиций. Основные фондовые индексы Европы при  этом  показывали
положительную динамику (к 18:03 МСК  индекс  Euro  Stoxx  50  вырос  на  0,56%),
фьючерсы на американские индексы мало изменили свои позиции,  а  цены  на  нефть
вышли в плюс.
     Одним из основных событий понедельника стали новости со  встречи  министров
иностранных дел Евросоюза, напоминает Е. Кожухова. Ещё  в  первой  половине  дня
была обнародована информация о  достижении  соглашения  касательно  постепенного
введения эмбарго на экспорт нефти  из  Ирана  членами  ЕС,  а  также  санкций  в
отношении Центрального банка и 8 госкомпаний  страны.  Было  принято  решение  о
запрете всех новых контрактов с Ираном, а также  аннулировании  уже  заключенных
контрактов с 1 июля текущего года. Решение в целом было давно ожидаемо  рынками,
а такие страны как  Саудовская  Аравия  ранее  сообщили,  что  могут  восполнить
дефицит "черного золота", который возникнет в связи с  эмбарго.  Тем  не  менее,
нефтяные контакты после объявления решения ЕС, которое во  второй  половине  дня
было официально подтверждено, направились вверх, тем самым поддержав  настроения
и на российском рынке.
     Двухдневный саммит министров  финансов  ЕС  начнется  сегодня  в  20:00  по
московскому времени, а  в  21:00  состоится  выступление  канцлера  Германии  А.
Меркель касательно 10-летия использования евро.  Участники  с  нетерпением  ждут
начала саммита и обсуждения в том числе греческого вопроса, ситуация по которому
до сих пор остается неясной. Официальные итоги переговоров частных кредиторов  с
властями пока не обнародованы, но представители первых заявляют, что  предложили
правительству максимум того, что могли, и  теперь  решение  касательно  принятия
выставленных условий остается за ЕС и МВФ. В течение дня  публикации  каких-либо
важных макроэкономических данных в Европе не состоялось.
     Фьючерсы на основные индексы США к 18:03 потеряли  менее  0,1%.  Сегодня  в
Штатах не ожидается  публикации  каких-либо  важных  макроэкономических  данных.
Вышедшая  до  начала  основных  торгов  отчетность  нефтесервисной  компании
Halliburton показала рост чистой прибыли  фирмы  в  прошлом  квартале,  которая,
однако, немного не дотянула до  средних  ожиданий  и  в  целом  была  нейтрально
воспринята инвесторами.
     Стоимость  нефти  и  металлов  к  завершению  торгов  в  России  показывает
положительную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте  выросли
на 0,81% и торговались на уровне $99,12 за  баррель.  Фьючерсы  на  нефть  марки
Brent с поставкой в марте подорожали на 0,85% и находились на  значении  $110,79
за баррель.
     США: отчетности Johnson & Johnson, McDonald''s  (до  открытия  основных
торгов), отчетности  Apple  и  Yahoo!  (до  закрытия  основных  торгов),  начало
двухдневного заседания ФРС.
     Европа:  12:00  -  продолжение  саммита  министров  финансов  ЕС,  13:30  -
размещение векселей Испании,  14:00  -  изменение  новых  заказов  промышленного
сектора еврозоны в ноябре.
"Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника  опускался  до  внутридневного  минимума
1477 пунктов, после чего приступил к восстановлению своих  позиций  и  преодолел
сопротивление 1490 пунктов. В том случае, если индикатору удастся завершить день
выше данной отметки, он может вновь предпринять попытку движения к сопротивлению
1510 пунктов, - резюмирует аналитик ИК "Атон". -  В  обратном  случае  ближайшей
целью снижения индекса останется отметка 1460 пунктов. С одной  стороны,  "быки"
готовы продолжить покупки, но их останавливает как  техническая  перекупленность
рынка, так и неопределенность в отношении европейского долгового кризиса".
     Эксперт ИК "Атон" напоминает, что на этой неделе инвесторов ожидает большое
количество интересных событий, среди которых  наиболее  важными  являются  итоги
саммита  министров  финансов  ЕС  (вторник),  заседания  ФРС  (среда),  а  также
предварительные данные по изменению ВВП и личного потребления США в  4  квартале
(пятница). Все эти факторы окажут прямое влияние на мировые  фондовые  площадки.
Стоит учитывать, что как министры финансов ЕС, так  и  члены  ФРС  вполне  могут
ограничиться очередными общими фразами и разочаровать участников рынка тем,  что
не  снизят  царящую  на  площадках  неопределенность.  В  этом  случае  наиболее
вероятным сценарием, в том числе на  российских  площадках,  станет  продолжение
коррекционного снижения индексов с годовых максимумов.

РОССИЯ-ВАЛЮТА-МБК-КОММЕНТАРИЙ
 
     Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Российский рубль укрепился к доллару  США  и
евро на торгах ММВБ в понедельник на фоне возобновившегося роста мировых цен  на
нефть и фондовых рынков, при этом снижение курса евро было меньшим, чем доллара,
за счет его роста на Forex  в  ожидании  решений  министров  финансов  еврозоны.
Стоимость бивалютной корзины снизилась за день на 35 копеек  и  составила  35,11
рубля.
     Курс доллара США на закрытие торгов ММВБ составил 30,89 руб./$1, снизившись
на 45 копеек по отношению к закрытию предыдущего торгового дня, он опустился  до
минимума с начала года. Евро завершил день на отметке 40,2625 руб./EUR1, что  на
23,25 копейки ниже предыдущего уровня.
         Эксперты  "Интерфакс-ЦЭА"  связывают  заметное  укрепление  рубля  с
возобновившимся ростом мировых цен на нефть, ростом мировых  фондовых  рынков  и
курса евро против доллара  на  Forex,  а  также  с  ростом  спроса  на  рублевую
ликвидность в связи с налоговым периодом.
     Нефть на торгах в Лондоне  подорожала  в  понедельник,  поскольку  министры
иностранных дел Европейского  союза  (ЕС)  приняли  решение  ввести  эмбарго  на
поставки иранской нефти. Стоимость мартовских  фьючерсных  контрактов  на  нефть
марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 1,19% -  до
$111,16 за баррель.
     В ходе заседания Совета министров ЕС в понедельник было принято решение  об
эмбарго на поставки нефти и нефтехимической продукции из Ирана.  Данные  санкции
вступят в силу немедленно в отношении всех новых  контрактов,  для  существующих
договоренностей сделано исключение до 1 июля.
         Кроме  того,  главы  МИД  Евросоюза  согласовали  санкции  в  отношении
Центрального банка Ирана и 8 госкорпораций страны.
     Необходимость сохранения мер должна быть подтверждена  дополнительно  до  1
мая.
     Курс евро с утра падал на рынке Forex ниже $1,29 на новостях, что Греция  и
частные кредиторы, несмотря на достигнутый на переговорах прогресс, на  выходных
так и не смогли достичь соглашения об условиях списания  греческого  долга,  что
сохраняет неопределенность вокруг сроков согласования второго пакета  финансовой
помощи для Афин.
     Однако днем евро  изменил  направление  своего  движения  и  достиг  уровня
$1,303, максимума с 5  января,  в  связи  с  надеждами,  что  встреча  министров
финансов  стран  ЕС  принесет  позитивные  решения,  которые  позволят  смягчить
долговой  кризис  ЕС.  На  встрече  министров  финансов  еврозоны  планируется
обсуждение греческих долговых проблем, а также вопросов бюджетного регулирования
в регионе и финансовой защиты стран с высоким уровнем задолженности.
     Вице-президент управления глобальных рынков инвесткомпании "Тройка  Диалог"
(РТС:  TROY)  Александр  Овчинников  считает,  что  рубль  поддержали  несколько
факторов. "Это - во-первых, сокращение потребности Минфина в размещении временно
свободных средств, с начала года объем депозитов сокращается с 500 млрд  до  140
млрд рублей (при условии  того,  что  на  этой  неделе  депозиты  Минфина  будут
полностью размещены). Во-вторых, традиционный спрос на рубли в связи с налоговым
периодом. Третье - это профицит бюджета.  И  четвертое  -  политика  ЦБ  РФ,  не
позволившего в этот раз в начале года вылиться  на  рынок  значительному  объему
дешевой ликвидности. Все эти факторы поддерживают рубль и дают российской валюте
позитивный импульс", - отметил он.

США-НЕФТЬ-ГАЗ-ПРОГНОЗ
 
     Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС-АНИ - Производство нефти в США  вырастет  к
2020 году на 22% по сравнению с показателями 2010 года и достигнет максимального
уровня с 1994 года, что приведет к снижению спроса  на  импортные  углеводороды,
прогнозирует министерство энергетики страны.
     По оценкам американского Минэнерго, суточные объемы добычи нефти увеличатся
с 5,5 млн до 6,7  млн  баррелей.  Рост  в  первую  очередь  обеспечат  сланцевые
месторождения и новые проекты в  Мексиканском  заливе,  отмечается  в  ежегодном
прогнозе ведомства.
     Мировые цены на нефть к 2035  году  в  среднем  будут  составлять  $145  за
баррель по курсу 2010 года, или около $230 за баррель в номинальном выражении.
     Доля импорта в структуре потребления нефти в США уменьшится до 38%  в  2020
году с 49% в  2010  году,  а  к  2035  году  опустится  ниже  36%,  прогнозирует
Минэнерго. В целом роль импорта в энергетике США к 2035 году опустится до 13% по
сравнению с 22% в 2010 году.
     Мировой спрос на жидкие углеводороды увеличится в 2035 году  до  109,7  млн
баррелей в сутки с 87,1 млн баррелей в сутки в 2010 году. Локомотивами роста, по
мнению Минэнерго США, станут Китай, Индия и страны Ближнего Востока.
     Министерство энергетики также ожидает роста добычи природного газа в США за
счет разработки сланцевых месторождений. К 2021 году США,  скорее  всего,  будут
нетто-экспортером газа, считают в Минэнерго.
     Добыча сланцевого газа в 2035 году составит 13,6 трлн кубических  футов  (1
тыс. куб. футов = 28,33 куб. м), или 49% от совокупных  объемов  добычи  газа  в
США, по сравнению с 5 трлн куб. футов, или 23% от общего объема, в 2010 году.
     Вместе с тем оценка недоказанных извлекаемых запасов сланцевого газа в  США
была существенно снижена - до 482 трлн куб. футов с  827  трлн  по  данным  2011
года. Основным  фактором  стал  пересмотр  запасов  месторождения  Marcellus  со
снижением на 66% - с 410 трлн до 141 трлн куб. футов.
     Доля газа в производстве электроэнергии на американском рынке увеличится за
25 лет (с 2010 по  2035  гг.)  на  3  процентных  пункта  -  с  24%  до  27%,  а
возобновляемых источников - с 10% до 16%. Уголь к 2035 году  будет  обеспечивать
производство 39% электроэнергии по сравнению с 49% в 2007 году.
     Общий объем первичного энергопотребления в США увеличится к  2035  году  до
108 квадриллионов британских тепловых единиц (BTU) с 98,2  квадриллиона  в  2010
году.
     Рост собственной добычи и ослабление спроса обеспечили  повышение  экспорта
топлива из США в 2011 году, при этом экспорт нефтепродуктов превысил  их  импорт
впервые с 1949 года, свидетельствуют данные ведомства.
     С 2016 года США могут стать нетто-экспортером сжиженного  газа,  а  с  2021
года - природного газа в целом. Предполагается, что  начальные  объемы  экспорта
СПГ в 2016 году составят 1,1 млрд куб. футов в сутки, а  уже  в  2019  году  они
увеличатся вдвое.

МИР-НЕФТЬ-ВЕЧЕР-ЦЕНА
 
     Лондон.  23  января.  ИНТЕРФАКС-АНИ  -  Нефть  дорожает  в  ходе  торгов  в
понедельник, поскольку министры иностранных дел Европейского союза (ЕС)  приняли
решение ввести эмбарго на поставки иранской нефти, сообщает агентство Bloomberg.
     Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть  марки  WTI  на  торгах
Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к  18:59  МСК  поднялась  на  $1,22  (1,24%)
относительно уровня 20 января - до $99,55 за баррель.
     Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures к
этому времени поднялась на $1,19 (1,08%) - до $111,05 за баррель.
     По итогам заседания Совета министров ЕС в понедельник было принято  решение
об эмбарго на поставки  нефти  и  нефтехимической  продукции  из  Ирана.  Данные
санкции вступят в  силу  немедленно  в  отношении  всех  новых  контрактов,  для
существующих договоренностей сделано исключение до 1 июля.
         Кроме  того,  главы  МИД  Евросоюза  согласовали  санкции  в  отношении
центрального банка Ирана и 8 госкорпораций страны.
"Решение  направлено  против  источников  финансирования  ядерной  программы  и
дополняет уже существующие санкции", - говорится в заявлении ЕС.
     Необходимость сохранения мер должна быть подтверждена  дополнительно  до  1
мая.

РОССИЯ-АКЦИИ-КОММЕНТАРИЙ-2

     Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед  за
Европой и развернувшейся вверх нефтью на новостях о введении Евросоюзом  эмбарго
на поставки нефти из Ирана; индекс РТС превысил 1520 пунктов и  обновил  годовой
максимум за счет ослабления доллара к рублю.
     По итогам торгов индекс РТС поднялся до 1522,65 пункта (+1,75%, максимум  с
5 декабря) на фоне падения доллара до 30,93 руб. (-41 копейка), индекс ММВБ - до
1499,27 пункта (+0,54%), цены большинства "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли  в
пределах 2,2%.
     Подорожали акции ВТБ (РТС: VTBR) (+1,2%), "Газпрома" (РТС:  GAZP)  (+0,5%),
"ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+0,7%), "Норникеля" (РТС:
GMKN) (+2,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN)  (+1,6%),  "Сургутнефтегаза"  (РТС:  SNGS)
(+1,5%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (+1%).
     Акции "Ростелекома" (РТС: RTKM) выросли всего на 0,2% (до 148,7 руб.), хотя
утром бумаги поднимались более чем на 1% против всего рынка на новостях  о  том,
что "дочка" компании - ООО "Мобител" - получит кредит ВТБ  в  размере  8,3  млрд
рублей для приобретения акций "Ростелекома".
     Как сообщалось, совет директоров  "Ростелекома"  16  января  одобрил  выкуп
акций компаний в рамках утвержденной в прошлой году программы  buyback  на  $500
млн.  "Ростелеком"  намерен  выкупить  часть  пакета,  принадлежащего  Сулейману
Керимову.
     По информации газеты "Коммерсантъ", цена  выкупа  составит  167  рублей  за
бумагу. Объем  средств,  предназначенный  для  buyback,  позволит  "Ростелекому"
купить у  С.Керимова  до  3,1%  своих  акций.  Оставшаяся  часть  пакета  (всего
предприниматель владеет 5,8%, они были куплены в конце прошлого года у экс-главы
"Связьинвеста" Евгения Юрченко по цене около 150 рублей  за  акцию)  может  быть
продана в ходе SPO "Ростелекома" на LSE, где  оператор  вскоре  должен  получить
листинг.
     Также подорожали в понедельник "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+1,7%,  до
58,292 тыс. рублей), которым инвесткомпания "Тройка Диалог" (РТС: TROY) повысила
прогнозную стоимость с $2250  до  $3500  за  штуку  с  сохранением  рекомендации
"покупать".
     По мнению аналитиков "Тройки Диалог", привилегированные акции  "Транснефти"
в настоящее время являются единственными  акциями  в  нефтегазовом  секторе  РФ,
ожидаемый доход по которым действительно может вырасти  в  разы,  если  ожидания
инвесторов на получение от компании более крупных выплат материализуются.
     Подешевели акции "Газпром нефти"  (РТС:  SIBN)  (-0,4%),  Сбербанка  России
(РТС: SBER) (-0,1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,04%).
        В  среду,  18  января,  возобновились  переговоры  о  списании  частными
инвесторами половины  греческого  долга,  которые  были  прерваны  в  предыдущую
пятницу  из-за  того,  что  стороны  не  пришли  к  "конструктивному,
консолидированному" решению. Новый раунд переговоров  состоялся  в  пятницу,  20
января - третий день подряд. Однако его результаты до закрытия торгов в  США  не
были опубликованы.
      Греция  и  частные  кредиторы,  несмотря  на  достигнутый  на  переговорах
прогресс, на выходных так и не смогли достичь соглашения  об  условиях  списания
греческого долга, что  сохраняет  неопределенность  вокруг  сроков  согласования
второго пакета финансовой помощи для Афин.
     Вместе с тем многие официальные лица выразили уверенность в успешном исходе
переговоров.
     Инвесторы  в  понедельник  ожидали  итогов  встречи  в  Брюсселе  министров
финансов еврозоны, в повестке которой  находится  вопрос  о  греческих  долговых
проблемах.
     Европейские индексы в понедельник выросли (индексы FTSE, S&P  350,  DAX
прибавляют 0,6-0,9%), также "плюс" в начале  торгов  показывали  индексы  в  США
(индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,26%, до 1318,8 пункта).
     На нефтяном рынке цены в понедельник поддержало  решение  совета  министров
Евросоюза об эмбарго на поставки нефти и нефтехимической продукции  из  Ирана  -
данные санкции вступят в силу немедленно в отношении всех новых контрактов,  для
существующих договоренностей сделано исключение до 1 июля.
     Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к  18:45  МСК
составила $99,52 за баррель (+1,2%, в пятницу цена упала на 1,9%), цена фьючерса
на нефть Brent - $110,99 за баррель (+1%, в пятницу курс опустился на 1,5%).
      Как  отмечает  специалист  аналитического  отдела  "Московского  фондового
центра" Василий Лях, с технической точки зрения индекс ММВБ продолжает  движение
в восходящем канале 1480-1550  пунктов.  Ближайшей  целью  выступает  достижение
уровня сопротивления 1500 пунктов,  инвесторы  ожидают  решений  и  заявлений  в
рамках саммита еврозоны в конце января.
     По словам начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова,  утром  рынок
снижался - давление на  котировки  акций  оказали  сообщения  о  возобновившихся
переговорах  относительно  долга  Греции  и  его  возможного  списания  частными
инвесторами, невысокая активность в азиатском регионе, где Китай отмечает  новый
год с традиционными новогодними каникулами, а также  нейтральная  статистика  из
Америки и ЕС. Разнонаправленные движения индекса РТС  и  ММВБ  были  связаны  со
значительным укреплением рубля на дневных  торгах,  а  также  очередным  раундом
увеличения стоимости евро относительно доллара.
     Однако в течение дня  котировки  высоколиквидных  бумаг  восстанавливались,
индекс РТС превысил уровень 1520 пунктов.
      По  словам  аналитика  ИК  "Церих  Кэпитал  Менеджмент"  Олега  Душина,  в
преддверии итогов  встречи  министров  финансов  еврозоны  европейские  рынки  и
американские фьючерсы испытывали некоторый  оптимизм.  Хотя  переговоры  Афин  с
частными инвесторами не удалось завершить в пятницу, в воскресенье  переговорщик
от бондодержателей Чарльз Даллара заявил, что  они  сформулировали  максимальную
цифру потерь, на которые они согласны и теперь вердикт за МВФ  и  ЕС.  Известно,
что общая сумма  потерь  достигает  65-70%  (вероятно  от  суммы  тела  долга  и
процентов) и известно, что кредиторы неохотно идут на понижение купона по  новым
бумагам ниже 4%.
     Все стороны рассчитывают, что в  понедельник  будет  сделан  важный  шаг  к
консенсусу. Курс евро/доллар превысил уровень  $1,3.  После  греческого  вопроса
министры финансов ЕС 27  перейдут  к  вопросу  подготовки  договора  о  European
Stability  Mechanism  (ESM)  -  заместителе  EFSF.  На  саммите  ЕС  30  января
планируется подписать этот договор главами государств, а сам фонд (на  500  млрд
евро) будет запущен с июля 2012 года. Также готовится  документ  об  ужесточении
финансовой дисциплины в ЕС.
     В США в понедельник вышел отчет  нефтесервисной  компании  Halliburton,  не
оправдавший прогнозы по части прибыли на акцию. В послеторгах  отчитается  Texac
Instruments. Во вторник начинается заседание ФРС США, но решение  по  монетарной
политике будет вынесено в среду.
     Российский рынок с утра продолжал пятничную коррекцию, но  на  оживлении  в
Европе и развороте нефтяных цен на падении доллара  отыграл  потери.  Российский
рынок после первичной разгрузки краткосрочной перекупленности пребывает в стадии
консолидации и не решается выходить  выше  1500  пунктов  по  индексу  ММВБ.  Во
вторник ожидается негативное открытие российского рынка, считает О.Душин.
     Аналитик ИФК "Солид" Эльза Бикчурина такдже отмечает, что нефть  поддержали
новости о введении ЕС эмбарго на импорт иранской нефти.
     Основная доля европейского импорта иранской нефти (около 68%) приходится на
Грецию, Италию и Испанию. В Греции доля потребления "черного  золота"  из  Ирана
достигает 35%, поэтому в ЕС заявили, что  необходимо  принять  все  меры,  чтобы
обеспечить Греции альтернативные поставки нефти.
     Европейские индексы к вечеру подросли, позитивом для рынков стало  успешное
размещение годовых гособлигаций Германии. Однако отсутствие ясности  по  вопросу
договоренности Греции с частными кредиторами, а, следовательно,  и  "подвисание"
вопроса о выделении следующего транша помощи со  стороны  "тройки",  делает  это
повышение индексов неустойчивым.
     По словам аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, в  понедельник  индекс  ММВБ
опускался до 10-дневной скользящей средней, которая проходит вблизи уровня  1480
пунктов. Но от значительных распродаж инвесторов  удержало  множество  факторов,
способствующих росту фьючерсов на индексы США и фьючерсов на нефть.
     Немедленное введение нефтяного  эмбарго  по  отношению  к  Ирану  оказалось
значительным подспорьем для сырьевых "быков". Фьючерс на нефть Brent смог  вновь
вернуться  в  район  $111  за  баррель.  К  тому  же  поддержку  оказало  еще  и
стремительное ослабление доллара к евро:  пара  евро/доллар  вернулась  к  $1,3.
Росту евро способствует  удачное  размещение  Германией  12-месячных  облигаций.
Также  инвесторами  позитивно  воспринимаются  и  новости  из  Италии,  где
правительство продолжает бороться с государственным долгом, и новым шагом  может
стать продажа государственного имущества на 50 млрд евро.
     Фьючерс на американский индекс S&P500 смог уйти выше 1310 пунктов,  что
соответствует уровню июля прошлого года. Оптимизм инвесторов  связан  с  удачным
размещением германских бондов, спрос на которые был крайне высок.
     Однако на рост нефти и подъем фьючерсов в США российский рынок отреагировал
только к вечеру, причем рост в некоторых бумагах  проходил  крайне  стремительно
(например, "Роснефти").
     Несмотря на то, что  небольшой  технический  потенциал  для  роста  есть  у
большинства "голубых  фишек",  покупать  сейчас  крайне  рискованно  и  основным
препятствием может стать действующий  нисходящий  тренд,  сформированный  еще  в
начале сентября  прошлого  года.  Индекс  ММВБ  многократно  тестировал  верхнюю
границу канала, но неизменно  откатывал  назад.  Сейчас  ключевой  момент:  либо
поступают новые сигналы для роста и многомесячный тренд ломается, а  индекс  как
минимум подрастает до 1560 пунктов, либо индекс ММВБ вновь устремится к  круглой
отметке 1400 пунктов.
     Сигналом на покупку может стать  уверенное  пробитие  1520  пунктов,  а  на
продажу - закрепление ниже 10-дневной скользящей  средней  (сейчас  это  порядка
1480 пунктов), полагает Н.Лесина.
     Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" в понедельник  лидировали  в  росте
бумаги "Группы компаний ПИК" (РТС: PIKK) (+12,6%), "ТГК-13" (РТС: TGKM) (+7,3%),
"Иркутскэнерго"  (РТС:  IRGZ)  (+4,7%),  "Магнита"  (РТС:  MGNT)  (+3,6%),
"ВСМПО-Ависма" (РТС: VSMO) (+2,8%), банка  "Возрождение"  (РТС:  VZRZ)  (+2,4%),
"Седьмого континента" (РТС: SCON) (+2%).
     Поддержку акциям "Группы компаний ПИК" оказал отчет за 2011 год, показавший
рост выручки, а также прогнозы на текущий год.
     Чистые денежные поступления группы "ПИК" в 2011 году выросли на 30,6% -  до
52,1 млрд рублей, при этом выручка от продажи жилья выросла на 49,5% -  до  34,9
млрд рублей.
     В последнем квартале 2011 года денежные поступления "ПИКа" выросли на 27,6%
- до 17 млрд рублей. Примерно треть продаж  обеспечили  ипотечные  сделки,  этот
сегмент рынка продолжает расти, отмечает компания. В 2012 году компания  ожидает
новых продаж на уровне 600-650 тыс. кв. м и выручку в коридоре от 62 до 67  млрд
рублей.
     Подешевели бумаги "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK)  (-2,9%),
"Соллерса" (РТС: SVAV) (-1,9%), "ОГК-5" (РТС: OGKE) (-1,1%),  "Уралкалия"  (РТС:
URKA) (-1,1%), "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (-1%).
     Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС за день  составил
50,207 млрд рублей (из них 19,679 млрд рублей  пришлось  на  обыкновенные  акции
Сбербанка), в секторе Standard - $374,07 млн, в секторе Classica - $2,803 млн.
     Рк вч
     RTS$#&: FEES, GAZP, GMKN, IRGZ, LKOH, MGNT,  MSSB,  NVTK,  OGKE,  PIKK,
PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SCON, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, TGKM,  TRMK,  TRNF,  TROY,
URKA, VSMO, VTBR, VZRZ

МИР-ФРАХТ-ЦЕНА
 
     Лондон. 23 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Индекс Baltic Dry, отслеживающий цены на
морские перевозки насыпных и навалочных грузов  по  всему  миру,  в  понедельник
опустился на 2,4%, до 841 пункта, сообщает агентство Bloomberg.
     Снижение индекса продолжается уже 24  сессии  подряд,  что  является  самым
длительным периодом падения с июля 2010 года. С начала года  показатель  потерял
уже более 50%, рухнув до минимума с января 2009 года.
     Стоимость фрахта на все четыре вида судов в рамках индекса  снизилась.  При
этом стоимость аренды судов класса supramax упала рекордными темпами  с  октября
2008 года.
     Baltic Dry рассчитывается с  1985  года,  20  мая  2008  года  он  достигал
рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663
пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение  индикатора
снизилось на рекордные 92%, а в 2009 году он увеличился на 288%, что также стало
историческим изменением, но со знаком "плюс".

ИРАН-МАГАТЭ-ВИЗИТ
 
     Вена. 23 января. ИНТЕРФАКС  -  В  МАГАТЭ  подтвердили  в  понедельник,  что
делегация  высокопоставленных  представителей  организации  нанесет  официальный
визит в Иран 29-31 января.
     Делегацию будут возглавлять  главный  инспектор  МАГАТЭ  Херман  Накертс  и
заместитель генерального секретаря организации Рафаэль Гросси.
"Делегация,  отправляющаяся  в  Иран,  настроена  конструктивно  и  надеется  на
подобную реакцию с иранской стороны", - заявил глава МАГАТЭ Юкия Амано.
     Представители МАГАТЭ отправятся в Иран,  чтобы  определить,  обосновано  ли
беспокойство  международного  сообщества  относительно  возобновления  Тегераном
программы разработки ядерного вооружения и "разрешить  все  основные  проблемы",
говорится в коммюнике организации.
     Ранее информацию о визите делегации МАГАТЭ в Иран подтвердил  представитель
Ирана в организации Али Ашгар Солтанийе.
"Этот визит является очередным  показателем  прозрачности  ядерной  деятельности
Ирана и сотрудничества страны с МАГАТЭ", - заявил он.
     В конце минувшего года МАГАТЭ сообщило, что Иран начал  обогащать  уран  до
20% в ядерном центре "Фордо". Западные аналитики  назвали  этот  факт  очередным
шагом к получению ядерного оружия.

РОССИЯ-МИД-ИРАН-САНКЦИИ
 
     Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - В Москве с сожалением и тревогой  восприняли
известие о введении Евросоюзом нового пакета односторонних санкций  в  отношении
Исламской Республики Иран (ИРИ), заявляют в МИД РФ.
"Помимо нефтяного эмбарго и финансовых санкций ЕС в отношении Центрального банка
ИРИ, введен запрет на экспорт в Иран основного оборудования для нефтехимического
сектора и передачу соответствующих технологий и т.п. По сути дела, речь  идет  о
попытке удушения целых отраслей иранской экономики", - говорится  в  комментарии
департамента информации и печати (ДИП) МИД  РФ,  размещенном  в  понедельник  на
сайте ведомства.
"Возникает  закономерный  вопрос:  какое  отношение  введенные  Евросоюзом
дополнительные меры воздействия на Тегеран имеют к решению нераспространенческих
задач,  связанных  с  иранской  ядерной  программой  (ИЯП)?"  -  говорится  в
комментарии.
"Очевидно,  что  в  данном  случае  имеют  место  откровенный  нажим  и  диктат,
стремление "наказать" Иран за несговорчивое  поведение.  Это  глубоко  ошибочная
линия, о чем мы не раз говорили европейским партнерам", - подчеркивает  МИД  РФ.
"Под давлением такого рода Иран не пойдет ни  на  какие  уступки,  ни  на  какие
корректировки своей политики", - говорится в комментарии ДИП МИД РФ.
"Создается  впечатление,  что  для  некоторых  наших  партнеров  наращивание
санкционного давления на Иран становится едва ли не самоцелью, не имеющей ничего
общего с решением вопросов ИЯП",  -  отмечают  в  российском  внешнеполитическом
ведомстве.
"Мы  всегда  исходили  и  продолжаем  исходить  из  безальтернативности
политико-дипломатического урегулирования вопросов, связанных с иранской  ядерной
программой,  путем  равноправного  и  взаимоуважительного  диалога  на  основе
принципов поэтапности и взаимности", - подчеркнули в МИД России.