Философия финансов. Мир финансов. Практика и методология инвестирования. Финансовый консалтинг.

ПЯТНИЦА-НОВОСТИ-СВОДКА
 
Официальный курс российского рубля               29.10.2011  28.10.2011

- к доллару США (руб./$)                            29.8977     30.2421

- к евро (руб./EUR)                                 42.3830     42.3571

                                    28.10.2011 на 18:01 мск  27.10.2011

Индекс РТС, долларовый (пунктов)                    1595.37     1592.93

*** Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России, сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.
     Решение о сохранении ставок на прежнем  уровне  принято  на  основе  оценки
инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в том  числе
обусловленных  сохранением  неопределенности  развития  внешнеэкономической
ситуации, отмечается в сообщении.
     Годовые темпы инфляции за последние полтора месяца (с последнего  заседании
совета директоров ЦБ по ставкам 14 сентября) продолжали снижаться и по состоянию
на 24 октября составили 6,9% (7,2% в сентябре, 8,2% в августе).
*** Совет директоров Банка России принял решение увеличить  срок  предоставления
кредитов, обеспеченных  золотом,  с  90  до  180  дней,  говорится  в  сообщении
департамента внешних и общественных связей ЦБ по итогам заседания.
     Ставка по данным  кредитам  со  сроком  от  91  до  180  дней  с  1  ноября
устанавливается в размере 7,25% годовых.
*** Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что чрезмерное  перераспределение
нагрузки  на  перерабатывающую  промышленность  может  привести  к  стагнации
добывающей  отрасли.  "Мы  в  последнее  время  произвели  определенное
перераспределение общей нагрузки в пользу  перерабатывающей  промышленности.  Но
если мы дальше бесконечно будем эту нагрузку перераспределять, то мы  добывающую
отрасль удавим", - заявил В.Путин на расширенном заседании правления ТПП.
*** Глава Blackstone Group  Стефан  Шварцман  советует  России  снижать  влияние
государства  на  экономику.  "Значительная  часть  вашей  экономики  в  основном
остается государственной - это не очень положительная часть вашей экономики",  -
заявил он на заседании Международного консультационного  совета  по  созданию  и
развитию Международного финансового центра.
*** Структура предпринимателя Владимира Лисина победила в  аукционе  по  продаже
75% минус две акции "дочки" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - ОАО "Первая
грузовая компания"  (ПГК),  сообщил  "Интерфаксу"  источник,  знакомый  с  ходом
торгов. В ходе аукциона, прошедшего в пятницу в Москве,  был  сделан  один  шаг.
Сумма сделки составит 125,5 млрд рублей.
     Начальник управления по связям с общественностью UCL Holding Дмитрий Бауков
подтвердил "Интерфаксу" факт  победы  компании  В.Лисина  на  аукционе.  По  его
словам, победителем торгов стала "Независимая транспортная компания" (НТК).
      Конкурсная  комиссия  допустила  к  аукциону  ООО  "Трансойл"  совладельца
нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко, НТК и ООО "НТК-Вагон" В.Лисина, а  также
ЗАО "Нефтетранссервис" (НТС) братьев Аминовых.
        НТК,  победившее  в  аукционе  по  продаже  75%  минус  две  акции  ПГК,
профинансирует покупку наполовину за счет займов, сообщил  управляющий  директор
транспортного холдинга UCL (в состав которого входит НТК) Олег Букин.
*** ОАО "РЖД", продавшее на аукционе 75%  минус  две  акции  своей  "дочки"  ОАО
"Первая грузовая компания" (ПГК), не планирует продавать оставшийся пакет  акций
в ПГК, заявил  глава  РЖД  Владимир  Якунин  журналистам  в  Ереване.  "Пока  не
изучаем", - сказал он, отвечая на вопрос,  будут  ли  РЖД  продавать  оставшийся
пакет акций.
     НТК, победившее в аукционе, выставит оферту РЖД  на  выкуп  оставшихся  25%
акций ПГК по цене аукциона.
*** Федеральная налоговая  служба  (ФНС)  и  нефтяные  компании  договорились  о
создании рабочей группы по вопросам применения положений закона  о  трансфертном
ценообразовании, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
***  "Газпром"  и  Wintershall  определили  условия  ранее  объявленного  обмена
активами: участие германской компании в разработке следующих участков ачимовских
залежей Уренгойского месторождения в обмен на вхождение "Газпрома" в  проекты  в
Северном море.
     Согласно сообщению компаний, на первом этапе доля Wintershall в  разработке
двух участков (4-го и 5-го) ачимовских залежей составит 25% плюс одна  акция.  В
обмен предполагается, что "Газпром" получит 50% долю  в  нефтегазовых  проектах,
реализуемых Wintershall в Северном море.
*** Чистая прибыль НК "Роснефть" по РСБУ в третьем квартале 2011 года  составила
33,448 млрд рублей, что на 19%  больше  по  сравнению  с  предыдущим  кварталом,
говорится в сообщении компании.
     По итогам первого полугодия прибыль  компании  составила  137,5  млрд  руб.
Таким образом, этот показатель за 9 месяцев превысил 170,9 млрд руб., что на 35%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
*** Срок обратного выкупа  акций  ОАО  "ГМК  "Норильский  никель"  (РТС:  GMKN),
который проводила 100%-ная "дочка" компании - NN Investments, истек в пятницу  в
16:00 мск.
     Меморандум NN Investments подразумевал возможность продления срока buyback,
но NN Investments этого делать не будет, сообщили "Интерфаксу" в "Норникеле".
"Норникель" планирует опубликовать окончательные итоги buyback в понедельник, 31
октября.
*** ОАО "ГМК "Норильский никель" к 2025 году планирует  довести  годовой  выпуск
никеля до 500 тыс. тонн, меди - до 1 млн тонн, платиноидов и золота -  до  около
200 тонн, сообщили "Интерфаксу"  в  компании.  Производство  никеля  и  меди  на
зарубежных  предприятиях  к  2025  году  должно  сравняться  с  российскими,
прогнозирует ГМК.
     Подобные ориентиры "Норникель" зафиксировал в стратегии  развития  до  2025
года, утвержденной советом директоров в четверг.
*** Polymetal International plc в результате IPO на  Лондонской  фондовой  бирже
размещает 53,35 млн новых акций (около 13,8% увеличенного уставного капитала) по
цене 920 пенсов за штуку, сообщила новая холдинговая  компания  российского  ОАО
"Полиметалл".
     Валовой доход от размещения составил 490,8 млн фунтов (около  $770  млн  по
текущему курсу), капитализация компании на начало условных торгов -  3,551  млрд
фунтов (около $5,569 млрд), ожидаемый free  float  к  моменту  допуска  бумаг  к
торгам - 50,7%.
***  Гендиректор  ОАО  "Полюс  Золото"  Герман  Пихоя  возглавил  джерсийскую
холдинговую компанию Polyus Gold  International  Ltd,  сообщила  Polyus  Int  по
итогам прошедшего в пятницу заседания совета директоров.
     Предыдущий глава компании, исполнительный директор  Polyus  Int  -  Евгений
Иванов - занял пост президента Polyus  Int,  финансовым  директором  джерсийской
компании назначен замгендиректора по финансам и экономике "Полюса" Олег Игнатов.
     Г.Пихоя и О.Игнатов сохраняют свои посты в российских ОАО "Полюс Золото"  и
ЗАО "Полюс", пояснили "Интерфаксу" в компании.
*** ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в третьем квартале 2011  года
получило 8,643 млрд рублей чистого  убытка  по  РСБУ  против  чистой  прибыли  в
предыдущем квартале (2,453 млрд рублей), говорится в сообщении компании.
     Компания объясняет получение такого финрезультата  в  основном  переоценкой
финансовых  вложений  за  счет  изменения  рыночной  стоимости  акций  компании
Fortescue Metals Group, а также убытком от курсовых разниц.
***  ОАО  "Сибирская  угольная  энергетическая  компания"  (СУЭК)  привлекло
синдицированный кредит на $1,3 млрд, сообщила компания.
"Кредит со сроком погашения пять лет по ставке 270  базисных  пунктов  обеспечен
экспортной выручкой компании", - говорится в пресс-релизе СУЭК.
*** Dellawood Holdings Limited  приобрела  права  на  49,98%  акций  ЗАО  "СИБУР
Холдинг" у Газпромбанка,  что  в  совокупности  с  находящимся  в  собственности
100-ной дочерней компании Dellawood - ЗАО "Миракл"  -  пакетом  составляет  100%
уставного капитала компании.
     Как говорится в сообщении Dellawood Holdings, на 27 октября  57,5%  в  этой
компании принадлежало Леониду Михельсону, а 37,5% - Геннадию  Тимченко.  Еще  5%
уставного  капитала  Dellawood  Holdings  принадлежало  менеджменту  "СИБУРа"  -
Дмитрию Конову, Михаилу Карисалову и  Михаилу  Михайлову,  а  также  заместителю
председателя совета директоров Александру Дюкову, при этом доля каждого  из  них
составляла менее 3%.
*** Основной совладелец "СИБУРа" Леонид Михельсон считает, что  компания  должна
быть публичной, но намерен сохранить над ней контроль. "Наша общая позиция,  что
компания уровня "СИБУРа" должна стать публичной. При этом  я  намерен  сохранить
контроль над компанией", - сказал он "Интерфаксу".
     Л.Михельсон также не исключает появления у "СИБУРа"  других  стратегических
акционеров, партнеров "НОВАТЭКа", в том числе французской Total.
*** Сбербанк РФ будет готов к началу приватизации, если цена за одну акцию будет
ближе к 100 рублям, сообщил журналистам президент - председатель правления банка
Герман Греф. "Если цена будет ближе к 100 (рублям), то можно  будет  говорить  о
подготовке к приватизации", - сказал он.
*** ООО "ВТБ Капитал Финанс" планирует разместить 10-летние облигации  на  общую
сумму 25 млрд рублей, говорится в официальном сообщении компании.
     Всего "дочка" "ВТБ Капитала" готовит 12 выпусков разного объема.
*** Альфа-банк назначил координаторами клубного кредита WestLB  и  Wells  Fargo,
сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
     По его словам, в начале  следующей  недели  будет  официально  объявлено  о
запуске сделки. Срок кредита составит 1 год.
*** ОАО "ОГК-2" по итогам третьего квартала 2011 года получило чистый убыток  по
РСБУ в размере 578,67 млн рублей против 1,165  млрд  рублей  чистой  прибыли  за
аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении генкомпании.
     Ухудшение финансовых результатов  в  третьем  квартале  в  ОГК-2  объясняют
сокращение выручки от продаж на фоне снижения средневзвешенных цен, прежде всего
на конкурентном рынке  "на  сутки  вперед"  (РСВ).  "Также  в  указанный  период
возросли затраты на ремонт в рамках подготовки к ОЗП  (осенне-зимний  период)  и
осуществлено списание на затраты активов без дохода", -  говорится  в  сообщении
ОГК-2.
       В  пресс-службе  генкомпании  "Интерфаксу"  пояснили,  что  речь  идет  о
средствах, потраченных компанией на приобретении собственных бумаг у акционеров,
не поддержавших на годовом собрании в июне консолидацию с ОАО "ОГК-6".
*** Ритейлер "Магнит" опубликовал финансовые  результаты  за  9  месяцев  и  III
квартал 2011 года по МСФО, которые значительно превзошли ожидания рынка.
     Чистая прибыль "Магнита" за III квартал составила $102,3 млн, что  на  3,5%
меньше, чем год назад, следует  из  сообщения  компании.  Согласно  составленном
"Интерфаксом" консенсус-прогнозу, аналитики ожидали снижение этого показателя на
16,7%, до $88,3 млн.
*** Ритейлер "Магнит" прогнозирует снижение капитальных затрат в  2012  году  по
сравнению с 2011  годом  до  $1,2-1,3  млрд.  "Мы  думаем,  что  он  (показатель
капзатрат - ИФ) будет в районе $1,2-1,3 млрд",  -  заявил  гендиректор  компании
Сергей Галицкий в ходе телефонной конференции в пятницу.
*** ОАО "Фармстандарт" за 9 месяцев 2011 года  увеличило  продажи  на  33,4%  по
сравнению с  аналогичным  периодом  прошлого  года  -  до  26,087  млрд  рублей,
говорится в сообщении компании.
*** Бывший мэр Москвы Юрий Лужков согласовал со следствием дату явки на допрос в
качестве свидетеля  по  делу  Банка  Москвы  -  15  ноября,  сообщил  в  пятницу
"Интерфаксу" адвокат Генри Резник, который будет представлять  интересы  бывшего
градоначальника по данному делу. "О своей невозможности  явиться  на  допрос  28
октября Ю.Лужков уведомил следственный  департамент  заблаговременно,  поскольку
бывший мэр в настоящее время находится за рубежом", - отметил Г.Резник.
     Он выразил удивление  в  связи  с  распространенным  в  пятницу  сообщением
пресс-службы следственного департамента МВД о том, что в случае неявки Ю.Лужкова
к следователю в дальнейшем в  отношении  экс-мэра  могут  быть  приняты  меры  в
соответствии с российским УПК.
*** Следственный департамент МВД РФ может прибегнуть к помощи Интерпола в случае
неявки на допрос в качестве свидетеля по делу  о  предоставлении  Банком  Москвы
кредита компании "Премьер Эстейт" бывшей  владелицы  "Интеко"  Елены  Батуриной,
находящейся за рубежом.
"В случае дальнейшей неявки Е.Батуриной на допрос в следственный департамент МВД
РФ для дачи показаний в качестве свидетеля органами  предварительного  следствия
будут  приняты  исчерпывающие  меры  для  проведения  необходимых  следственных
действий с ее участием, в том числе с использованием возможностей Интерпола",  -
заявили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного департамента МВД РФ.
     Официальные курсы валют Центрального Банка России с 29.10.2011
Валюта                     Лот    Курс     "Изм.,%"

Австралийский доллар           1  31.8979     0.128

Азербайджанский манат          1  38.0572    -1.139

Армянский драм              1000  78.9900    -2.053

Белорусский рубль          10000  35.0090    -1.486

Болгарский лев                 1  21.6524     0.000

Бразильский реал               1  17.4891     1.689

Венгерский форинт            100  14.0994     0.325

Вона Республики Корея       1000  27.0555    -0.428

Датская крона                 10  56.8938    -0.001

Доллар США                     1  29.8977    -1.139

ЕВРО                           1  42.3830     0.061

Индийская рупия              100  61.1780     0.146

Казахстанский тенге          100  20.2628    -0.938

Канадский доллар               1  30.1267    -0.501

Киргизский сом               100  65.5946    -1.219

Китайский юань Жэньминьби     10  47.0837    -1.022

Латвийский лат                 1  60.1806     0.035

Литовский лит                  1  12.2652     0.013

Молдавский лей                10  25.8099    -0.798

Новый румынский лей           10  97.8680     0.004

Новый туркменский манат        1  10.4996    -1.139

Норвежская крона              10  55.1873    -0.064

Польский злотый               10  98.0670     0.755

СДР спец прав заим-я           1  47.5648    -0.806

Сингапурский доллар            1  24.0084    -0.075

Таджикский сомони             10  62.8949    -1.137

Турецкая лира                  1  17.0474    -1.635

Узбекский сум               1000  16.9718    -1.139

Украинская гривна             10  37.3628    -1.139

Фунт стерлингов                1  48.0695    -0.682

Чешская крона                 10  17.1506     1.048

Шведская крона                10  46.9772     0.503

Швейцарский франк              1  34.6198     0.166

Южноафриканский рэнд          10  38.6295     0.062

Японская иена                100  39.4195    -1.054

РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
 
     Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС -  "Быки"  находятся  в  смятении,  поскольку
тянуть вверх перегретый рынок без драйверов тяжело, но и потенциал для роста все
же не исчерпан, комментирует аналитик  ГК  "Алор"  Наталья  Лесина.  Создавшейся
заминкой успешно воспользовались "медведи", которые смогли увести в минус индекс
ММВБ.  Рублевый  индикатор  сегодня  обновил  локальный  максимум,  но  из-за
отрицательной  динамики  американских  фьючерсов  устремился  к  поддержкам.  Из
событий сессии стоит выделить данные по макростатистики США: доходы  выросли  на
0,1%,  что  не  дотянуло  до  ожиданий,  а  расходы  выросли  на  0,6%  как  и
планировалось.  Неудачные  данные  по  личным  доходам  стали  лишь  очередным
аргументом "медведей",  которые  продолжили  утаскивать  мировые  индикаторы  на
отрицательную зону.
      Снятие  перекупленности  сегодня  является  абсолютно  логичным  развитием
событий, поскольку за текущую неделю российский рынок вырос  на  5,4%,  что,  на
взгляд Н.  Лесиной,  стало  лишь  продолжением  технического  отскока  вверх  от
минимума года. Сегодняшние распродажи призваны подготовить  мировые  площадки  к
следующей насыщенной неделе. Во-первых, 1-2 ноября  пройдет  заседание  ФРС,  от
которого инвесторы ждут новостей в отношении  дальнейших  планов  по  монетарной
политике. На текущей неделе инвесторы услышали очередное заявление представителя
ФРС  в  отношении  необходимости  стимулирования  американской  экономики  ввиду
высокого уровня безработицы в стране. Эксперт ГК "Алор"  напоминает,  что  вчера
были оглашены данные по ВВП США за III квартал, показатель вырос  на  2,5%,  что
оказалось намного выше предыдущего квартального  роста  (+1,3%),  а,  значит,  в
американской экономике  дела  могут  обстоять  не  так  плачевно,  как  об  этом
заявлялось ранее. Следующими важными данными станут сигналы с рынка  труда  США,
которые на рынок поступят лишь в пятницу, уже после заседания ФРС, поэтому итоги
заседания могут заключаться лишь в дежурных фразах и ФРС сейчас,  скорее  всего,
займет выжидательную позицию.
     Важным событием следующей недели станет также  и  двухдневный  саммит  G20,
предпосылки  для  которого  позитивны,  считает  аналитик  компании.  По  итогам
европейского саммита ЕС  был  принят  ряд  значимых  решений,  в  частности,  по
расширению Европейского фонда финансовой стабильности до триллиона евро,  причем
в спасении европейских  экономик  может  поучаствовать  Китай.  Пока  конкретных
договоренностей с азиатской страной не достигнуто,  поступление  новостей  может
поддержать рынок на следующей неделе, полагает Н. Лесиной.
        Из  бумаг  на  следующую  неделю  эксперт  советует  обратить  на  акции
"Аэрофлота", поскольку 2 ноября состоится заседание совета директоров  компании,
на котором будут рассматриваться расходы компании. "По бумагам  есть  незакрытый
гэп от 22 сентября, для закрытия которого акциям необходимо достичь 56,88  руб.,
- указывает Н. Лесина. - От данной отметки "лонги" стоит сокращать".
     Обратить внимание стоит также, по мнению специалиста ГК, на акции  "Газпром
нефти". Акции сегодня корректируются вниз от 130 руб., инвесторы  не  прониклись
словами главы компании  о  сильной  недооцененности  компании.  По  его  мнению,
недооцененность компании составляет  порядка  50%.  Сегодняшнее  снижение  бумаг
может вылиться в волну продаж  из-за  технических  факторов.  Отметка  130  руб.
является крайне важной и целью для отката вниз может стать  118  руб.  Открывать
"лонги" стоит лишь  в  случае  уверенного  пробития  130  руб.,  либо  в  случае
завершения коррекции (дождаться возвращения к значимым поддержкам).
     Хуже рынка сегодня смотрятся акции ММК на фоне сообщений о  чистом  убытке,
полученном за 9  месяцев.  "Технически  акции  сегодня  пробили  вниз  15  руб.,
преодоление  данной  отметки  может  вылиться  в  коррекционную  волну  с  целью
достижения минимума года (10,72 руб.), -  комментирует  аналитик  ГК  "Алор".  -
Поддержкой является 21-дневная скользящая средняя - 13,89  руб.,  которая  может
уберечь позиции "быков" от серьезной просадки".

РОССИЯ-АКЦИИ-КОММЕНТАРИЙ-2

     Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Торги на рынке акций РФ в пятницу прошли  в
коррекционных настроениях из-за локальной  фиксации  прибыли  игроками  в  конце
недели после ралли, вызванного мерами  Евросоюза  по  решению  долговых  проблем
еврозоны; индекс РТС смог удержать рубеж 1600 пунктов.
     По итогам пятницы индекс РТС составил 1610,32 пункта (+1,1%), индекс ММВБ -
1526,57  пункта  (+0,1%),  цены  большинства  "фишек"  на  биржах  изменились
разнонаправленно, в пределах 2,4%.
     За неделю индекс РТС взлетел на 10,5% (индикатору помогло укрепление  рубля
к доллару), индекс ММВБ прибавил 5,5%.
     На ФБ ММВБ в пятницу подорожали акции ВТБ (РТС:  VTBR)  (+2,4%),  "ЛУКОЙЛа"
(РТС: LKOH) (+0,1%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+1,5%), "Ростелекома"  (РТС:  RTKM)
(+1,5%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,4%), "Татнефти" (РТС: TATN)  (+1,3%),
"ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (+1,5%).
     Подешевели акции "Газпрома" (-0,4%), "Газпром нефти" (РТС:  SIBN)  (-0,4%),
"НОВАТЭКа" (РТС: NVTK)  (-0,9%),  "Норникеля"  (РТС:  GMKN)  (-1,8%),  Сбербанка
России (РТС: SBER) (-0,1%).
     Локальным позитивом для рынка в пятницу стало решение Банка России оставить
ставку рефинансирования и процентные  ставки  по  операциям  ЦБ  РФ  на  прежнем
уровне.
     Поддержку акциям "Полиметалла" (РТС: PMTL) (+7,6%, до 506,5 рубля)  оказали
новости о том,  что  новая  холдинговая  компания  Polymetal  International  plc
проводит вторичное размещение  акций  на  Лондонской  фондовой  бирже  (LSE)  по
верхней границе финального диапазона (9,1-9,2 фунта стерлингов за  акцию,  будет
размещено  53,35  млн  новых  акций,  или  около  13,8%  увеличенного  уставного
капитала).
     Рынок акций США накануне закрылся резким ростом индексов, индикатор S&P
500, значение которого в октябре увеличилось более чем на 14%, отыграл падение с
начала 2011 года и достиг максимального показателя с 1 августа.
     Поддержку рынку оказали решения европейских лидеров по итогам состоявшегося
саммита, а также данные об  ускорении  темпов  роста  американской  экономики  в
третьем квартале.
     По итогам переговоров в Брюсселе европейцам удалось достичь  договоренности
с банками о списании вложений частных инвесторов в гособлигации Греции на 50%, а
также  согласовать  принципы  финансирования  стабфонда  и  рекапитализации
финсектора. При этом объем  Европейского  фонда  финансовой  стабильности  будет
увеличен как минимум до 1 трлн евро.
     Темпы роста ВВП США в третьем  квартале  2011  года  составили  2,5%,  став
максимальными за год, по сравнению с 1,3% в предыдущем квартале, свидетельствуют
предварительные  данные  министерства  торговли  страны.  Аналитики,  опрошенные
агентством Bloomberg, также прогнозировали увеличение ВВП на 2,5%.
     Потребительские расходы в США в прошедшем  квартале  увеличились  на  2,4%,
хотя ожидалось повышение лишь на 1,9%.
     В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика,  недельный  прирост
индексов является самым значительным более чем за два года.
     Между тем,  в  Европе  после  утреннего  роста  индексы  развернулись  вниз
(индексы  FTSE,  S&P  350,  DAX  к  вечеру  просели  в  пределах  0,3%)  и
незначительно скорректировались вниз индексы в США (индекс S&P 500  к  18:45
МСК просел на 0,2%).
     Сигналом для коррекции послужили статданные из США: расходы  населения  США
выросли в сентябре на 0,6%, как и ожидалось, а доходы  повысились  на  0,1%  при
прогнозах роста на 0,3%.
     Однако распродажи сдержали хорошие окончательные данные  о  потребительском
доверии - индекс доверия Мичиганского  университета  в  октябре  вырос  до  60,9
пункта с 59,4 пункта месяцем ранее (предварительное значение индекса  составляло
57,5 пункта, эксперты ожидали пересмотра до 58 пунктов).
     Нефть скоректировалась вниз на слабых  данных  о  производственном  секторе
Японии.
     Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45  МСК
составила $93,33 за баррель (-0,7%, накануне цена взлетела на 4,2%), цена  нефти
Brent - $110,52 за баррель (-1,4%, в четверг цена выросла на 2,9%).
     Промпроизводство в Японии  снизилось  в  сентябре  на  4%  по  сравнению  с
августом, тогда как эксперты ожидали уменьшения лишь на 2,1%. До этого в течение
полугода отмечалось помесячное увеличение объемов  промпроизводства,  в  августе
рост составил 0,8%.
     По словам начальника аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрия Парфенова,
на неделе индекс РТС вырос более чем на 10%,  и  некоторые  трейдеры  в  пятницу
решили  зафиксировать  краткосрочную  прибыль  (первая  реакция  рынка  на
антикризисные предложения ЕС, вероятно, показалась им избыточно оптимистичной).
     Рынку необходимо некоторое время,  чтобы  освоиться  на  новых  уровнях.  К
поводам, на которые можно было бы списать приостановку роста на  рынке,  следует
отнести слабые данные по промпроизводству в Японии (сокращение в сентябре на  4%
против ожидавшихся 2,1%) и не слишком впечатляющие итоги размещения  итальянских
гособлигаций (Италии удалось привлечь 7,9 млрд евро из планировавшихся 8,5  млрд
евро).
      Как  отмечает  эксперт  компании  "БКС  Экспресс"  Валерий  Дмитриев,  для
продолжения роста рынку необходимо снять перекупленность.
     Рынки постепенно осознают  краткосрочность  эффекта  решений,  принятых  во
спасение долгового рынка Европы, на передний план выходят проблемы, связанные  с
их реализацией. Также не добавляют  оптимизма  и  заявления  представителей  ЕС,
признающих ошибкой принятие Греции в еврозону.
     Дополнительными  факторами  давления  выступал  конец  недели  (пресловутый
"фактор  пятницы")  и  завершение  месяца.  На  российском  рынке  большинство
отраслевых  индексов  погрузились  в  "минус",  исключение  составил  лишь
потребительский сектор за счет сильных  финансовых  показателей  "Фармстандарта"
(РТС: PHST) и "Седьмого континента" (РТС: SCON).
     Хуже рынка торговался сектор металлургии, снижающийся вслед за  котировками
рынка металлов. Определенные риски для отрасли представляют пятничные данные  об
ухудшении бизнес-условий в  Китае  (соответствующий  индекс  снизился  до  58,47
пункта с 59,84 в сентябре). Акции "Норникеля" подешевели после новостей  о  том,
что сроки выкупа  завершены  и  продляться  не  будут.  Лучше  рынка  в  отрасли
торгуются  акции  "Полиметалла"  после  удачного  размещения  в  Лондоне  бумаг
оффшорной материнской компании Polymetal Int.
     Часть наиболее значимых для российских  игроков  ориентиров  наткнулись  на
технические сопротивления - Brent не пошел выше $112,15 за  баррель,  российский
рубль остановился перед отметкой 29,7 руб.  (сильный  диапазон  сопротивлений  -
29,2-29,65 руб.), а недавний рост евро на 3 "фигуры" выглядит явным перебором  и
требует краткосрочной коррекции в сторону $1,4-1,405. Ближайшей  поддержкой  для
индекса ММВБ видится уровень 1500 пунктов, но  более  предпочтительной  выглядит
реализация формации "двойная вершина"  с  целями  в  районе  1485-1490  пунктов,
считает эксперт "БКС Экспресс".
     По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина,  в  пятницу
рынок акций замедлил рост. В конце недели, сделав  вздох  облегчения,  инвесторы
задумались о недоговоренностях саммита ЕС. Не совсем понятно пока, как конкретно
будет расширяться огневая мощь EFSF  до  1  трлн  евро.  Высказываются  опасения
касательно того, что предоставление  частичных  гарантий  по  суверенным  бондам
влечет за собой излишнее усложнение долгового рынка, и, следовательно,  снижение
эффективности этой меры.  Переговоры  Саркози  с  Китаем  о  специальных  линиях
(vehicle) в счет EFSF  носят  предварительный  характер.  Лучшим  свидетельством
остающейся неопределенности стал пятничный аукцион  в  Италии  10-летних  бумаг,
доходность которых вновь начала расти к уровню 6% годовых.
     Российский рынок уперся на росте в уровень 1550 пунктов по ММВБ и  отступил
на фоне вялой  торговли  западных  площадок.  Среди  лидеров  падения  оказались
наиболее перекупленные бумаги - "Газпром" (РТС: GAZP), "Транснефть" (РТС: TRNF).
Также упал "Норильский никель", по которому в пятницу истек срок  подачи  заявок
на buyback. На рынке наступил период локальной коррекции,  в  понедельник  можно
ожидать негативного открытия российского рынка, считает О.Душин.
     Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина полагает, что перегретость рынка акций не
снята, технический откат может продолжиться.
"Быки" находятся  в  смятении,  поскольку  тянуть  вверх  перегретый  рынок  без
драйверов тяжело, но и потенциал для роста еще не исчерпан.
     Снятие  перекупленности  является  абсолютно  логичным  развитием  событий,
поскольку за неделю российский рынок вырос на  5,5%  по  ММВБ,  что  стало  лишь
продолжением технического отскока вверх от  минимума  года.  Продажи  в  пятницу
призваны подготовить мировые площадки к следующей насыщенной неделе.  Во-первых,
1-2 ноября  пройдет  заседание  ФРС,  от  которого  инвесторы  ждут  новостей  в
отношении дальнейших планов по монетарной политике. На текущей неделе  инвесторы
услышали  очередное  заявление  представителя  ФРС  в  отношении  необходимости
стимулирования  американской  экономики  ввиду  высокого  уровня  безработицы  в
стране. Однако данные о ВВП США за третий квартал показали, что дела в экономике
обстоят не так плачевно,  как  об  этом  заявлялось  ранее.  Следующими  важными
данными станут сигналы с рынка труда США,  которые  на  рынок  поступят  лишь  в
пятницу, уже после заседания ФРС, поэтому итоги заседания могут заключаться лишь
в дежурных фразах и ФРС сейчас, скорее всего, займет выжидательную позицию.
     Важным событием следующей недели станет также  и  двухдневный  саммит  G20,
предпосылки для которого позитивны. По итогам европейского саммита ЕС был принят
ряд значимых решений, в частности, по расширению Европейского  фонда  финансовой
стабильности, причем в спасении европейских экономик может поучаствовать  Китай.
Пока конкретных договоренностей с азиатской страной не  достигнуто,  поступление
новостей может поддержать рынок на следующей неделе.
     Как отмечает  начальник  управления  продаж  и  маркетинга  УК  "Райффайзен
Капитал" Константин  Кирпичев,  лучшие  результаты  по  итогам  недели  показали
"голубые фишки", что косвенно свидетельствует о возвращении на российский  рынок
крупных, скорее всего, западных инвесторов (фондов).
     На следующей неделе можно ожидать продолжения коррекции после бурного роста
последних недель. В качестве основных уровней поддержки индекса  ММВБ  выступают
отметки 1450-1470 пунктов. Поводом для коррекции могут послужить разногласия  по
деталям реализации "плана спасения Европы" и  реакция  рейтинговых  агентств  на
50%-ное списание греческого долга. Однако в  среднесрочной  перспективе  острота
финансового кризиса  в  Европе  снята,  и  инвесторы  будут  оценивать  реальные
перспективы роста мировой экономики, которые постепенно улучшаются.
     К.Кипичев не меняет прогноз до конца года  (уровень  1600-1650  пунктов  по
ММВБ) и рекомендует долгосрочным  инвесторам  использовать  локальные  коррекции
рынка для активных покупок на интервал от одного года.
     Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в пятницу выросли акции банка  "Возрождение"
(РТС: VZRZ) (+6,7%), "Аэрофлота"  (РТС:  AFLT)  (+6,2%),  "Седьмого  континента"
(+4,7%), "ОГК-2" (РТС: OGKB) (+4,7%),  "Мечела"  (РТС:  MTLR)  (+4,1%),  "ТГК-1"
(РТС: TGKA) (+3,5%).
     Подешевели бумаги "РАО ЭС Востока" (-2,3%), "Разгуляя"  (РТС:  GRAZ)  (-2%)
"Магнитогорского металлургического  комбината"  (РТС:  MAGN)  (-2%),  "РусГидро"
(РТС: HYDR) (-1,9%), "Белона" (-1,8%), "МРСК Центра  и  Приволжья"  (РТС:  MRKP)
(-1,8%).
     Поддержку акциям  "Магнита"  (РТС:  MGNT)  (+1%)  оказал  финансовый  отчет
компании по МСФО, которая в третьем квартале сократила чистую прибыль до  $102,3
млн, но результаты оказались выше ожиданий аналитиков на уровне $88,3 млн.
     Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за  день  составил
$2,732 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $418,54 млн, на ФБ  ММВБ  оборот
по акциям превысил 78,268 млрд рублей (из них более 29,411 млрд рублей  пришлось
на обыкновенные акции Сбербанка).
     Рк вч
     RTS$#&: AFLT, FEES, GAZP, GMKN, GRAZ, HYDR,  LKOH,  MAGN,  MGNT,  MRKP,
MTLR, NVTK, OGKB, PHST, PMTL, ROSN, RTKM, SBER, SCON, SIBN,  SNGS,  TATN,  TGKA,
TRNF, VTBR, VZRZ

РОССИЯ-ВАЛЮТА-МБК-КОММЕНТАРИЙ
 
     Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Доллар и евро завершили  торги  пятницы  на
ММВБ заметным падением, рубль вновь  существенно  вырос  к  бивалютной  корзине,
отыгрывая улучшение настроений мировых рынков после решений ЕС.
     Доллар завершил пятницу на ММВБ  на  уровне  29,95  руб./$1,  потеряв  25,5
копейки. За неделю снижение доллара составило 1 рубль 34 копейки.
     Евро стоил к окончанию дня  42,1425  руб./EUR1,  потеряв  25,75  копейки  к
предыдущему уровню. За неделю единая валюта снизилась на 1 рубль 2 копейки.
     В течение дня обе валюты  неоднократно  обновляли  минимумы  более  чем  за
месяц. Незадолго до окончания торгов доллар опускался до 29,662 руб./$1, уровня,
не наблюдавшегося с 9 сентября. Единая европейская  валюта  отступала  до  42,07
руб./EUR1, второй день подряд обновив минимум с 19 сентября.
     Стоимость  бивалютной  корзины  (индикатор,  включающий  $0,55  и  EUR0,45)
углубляла падение весь день и снизилась до 35,3 рубля, на  25  копеек  к  уровню
предыдущего закрытия. По отношению  к  годовому  максимуму,  достигавшемуся  4-5
октября, корзина снизилась на 2 рубля 30 копеек.
     Эксперты отмечают,  что  продолжение  роста  рубля  связано  с  сохранением
позитивного  эффекта  итогов  саммита  ЕС,  завершившегося  утром  в  четверг.
Российский рынок акций в пятницу продолжил расти, индекс РТС превышал днем  1600
пунктов.
     По мнению трейдера Альфа-банка Игоря Акиньшина, рубль  сохраняет  потенциал
для укрепления. "Не исключено, в ближайшие дни может  быть  некоторая  коррекция
корзины вверх. Но позитивные факторы перевешивают, и потому я не удивлюсь,  если
тенденция в сторону дальнейшего улучшения будет развиваться дальше и  бивалютная
корзина отступит  к  отметке  35  рублей,  а  возможно  и  ниже",  -  сказал  он
"Интерфаксу".
     При этом, по оценке И.Акиньшина,  ситуация  остается  шаткой  для  евро,  в
долгосрочной перспективе единая валюта будет стоить дешевле, чем сейчас.
"Рубль продолжает укрепляться к доллару и бивалютной корзине на фоне роста  евро
к  доллару  и  оптимизма  рынков  относительно  решения  властей  еврозоны  по
стабилизации ситуации в зоне евро", - отметил старший  трейдер  банка  "Глобэкс"
Игорь Зеленцов.
"Тем не менее, оптимизм участников рынка,  на  наш  взгляд,  является  несколько
неоправданным.  Ситуация  в  еврозоне  продолжает  оставаться  напряженной,  и
настроения рынка  могут  резко  измениться  при  поступлении  свежих  негативных
новостей", - добавил он.
     По оценке И.Зеленцова, назревает  нисходящая  коррекция  евро,  движение  с
технической целью $1,404, а также коррекционное движение  бивалютной  корзины  к
уровню 35,7 рубля, где может быть возобновление интервенций ЦБ РФ.
     ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на  выходные  дни  и  понедельник  до
уровня 30,8977 руб./$1 (снижение на 34,44  копейки).  Курс  евро  был  при  этом
повышен до уровня 42,383 руб./EUR1 (рост на 2,59 копейки).
     В пятницу совет директоров ЦБ РФ  принял  решение  оставить  без  изменения
уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям  Банка  России.
Решение о сохранении ставок принято  на  основе  оценки  инфляционных  рисков  и
рисков  для  устойчивости  экономического  роста,  в  том  числе  обусловленных
сохранением неопределенности развития внешнеэкономической ситуации, отмечается в
сообщении регулятора.
     ЦБ РФ сообщил о снижении оценок годовых темпов инфляции - по  состоянию  на
24 октября этот показатель составил  6,9%,  и  констатировал,  что  ситуация  на
межбанковском  рынке  в  последние  месяцы  характеризуется  повышением  спроса
банковского сектора на инструменты рефинансирования. Ограничению роста  рыночных
ставок будет  способствовать  увеличение  Центробанком  объемов  предоставляемой
ликвидности, говорится в сообщении.
     ЦБ РФ также принял решение об увеличении  до  180  дней  с  90  дней  срока
предоставления кредитов, обеспеченных золотом, и установлении с  1  ноября  2011
года процентной ставки по этим кредитам на срок от 91  до  180  дней  в  размере
7,25% годовых.
     Средневзвешенный курс доллара на торговой сессии ММВБ  расчетами  "сегодня"
снизился по отношению к уровню предыдущего  торгового  дня  на  39,2  копейки  и
составил 29,8459 руб./$1. Средневзвешенный  курс  доллара  на  сессии  расчетами
"завтра" отступил на 34,62 копейки и  составил  29,8453  руб./$1.  Объем  торгов
долларами на ММВБ за день составил $7 млрд 583 млн, из которых $1 млрд 897,3 млн
пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд  685,7  млн  -  на  сделки  с
расчетами "завтра".
     Средневзвешенный курс евро  расчетами  "сегодня"  потерял  4,36  копейки  и
составил  42,3106  руб./EUR1.  Средневзвешенный  курс  евро  расчетами  "завтра"
отступил на 6,56 копейки, до  42,2803  руб./EUR1.  Объем  торгов  евро  на  ММВБ
составил EUR316,1 млн, из которых EUR184 млн  пришлось  на  сделки  с  расчетами
"сегодня" и EUR132,1 млн - на сделки с расчетами "завтра".
      На  рынке  краткосрочных  рублевых  МБК  в  пятницу  ставки  незначительно
снизились. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" составила 5,51%  годовых,
опустившись на  19  базисных  пунктов  к  предыдущему  уровню.  Суммарный  объем
привлечения банками средств с  помощью  аукциона  однодневного  РЕПО  уменьшился
третий день подряд. На аукционах однодневного прямого РЕПО было  привлечено  274
млрд рублей против 297 млрд рублей накануне.

ЕВРОПА-АКЦИИ-ТОРГИ

     Лондон. 28 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Большинство  фондовых  индексов  Европы
падает в пятницу, поскольку инвесторы ожидают более  детального  раскрытия  мер,
предусмотренных соглашением Евросоюза по борьбе с  долговым  кризисом,  сообщило
агентство Bloomberg.
     Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился  в
ходе торгов на 0,3% - до 248,58 пункта.
     По итогам торгов в четверг индикатор прибавил 3,6% после сообщения  о  том,
что по  итогам  переговоров  в  Брюсселе  европейским  лидерам  удалось  достичь
договоренности о списании вложений инвесторов в гособлигации Греции  на  50%,  а
также  согласовать  принципы  финансирования  стабфонда  и  рекапитализации
финсектора. При этом объем  Европейского  фонда  финансовой  стабильности  будет
увеличен как минимум до 1 трлн евро.
"Проблема еще не решена, -  заявила  аналитик  UniCredit  SpA  Моника  Розен.  -
Существует необходимость в том, что  достичь  консенсуса  между  всеми  странами
Европейского союза. И в  этом  состоит  трудность,  которую  политики  стремятся
преодолеть. Поиск консенсуса делает принятие соглашения по  Европе  медленным  и
непрозрачным, чем и объяснятся скепсис рынков".
     Акции Petroleum Geo-Services ASA,  второго  по  величине  в  мире  оценщика
нефтегазовых месторождений, подешевели на 13%. Чистая прибыль компании по итогам
третьего квартала 2011 года составила  $13,4  млн,  в  то  время  как  аналитики
прогнозировали показатель на уровне $32,6 млн.
     Рыночная стоимость немецкой химической компании Wacker Chemie AG  снизилась
на 6,8%. Квартальная прибыль компании также не оправдала ожиданий рынка.
     Крупнейшая строительная компания Финляндии YIT Oyj сократила  капитализацию
на 11%. Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 18,6 млн  евро,  тогда
как эксперты прогнозировали прибыль в размере 38,1 млн евро.
     Между тем стоимость бумаг  Renault  выросла  на  3%:  выручка  французского
автопроизводителя по итогам прошедшего квартала увеличилась до 9,75 млрд евро по
сравнению с 8,71 млрд евро годом ранее, превысив средний прогноз рынка на уровне
9,63 млрд евро.
     Эксперты Societe  Generale  улучшили  рекомендацию  для  бумаг  Renault  до
"покупать" с "держать".
     Акции Electrolux подорожали на 4,6%. Чистая прибыль шведского производителя
бытовой техники в третьем квартале 2011 года снизилась до  826  млн  крон  ($130
млн) по сравнению с 1,38 млрд крон годом ранее. Выручка упала до 25,65 млрд крон
с 26,33 млрд крон. Однако и прибыль, и  выручка  Electrolux  превзошли  прогнозы
экспертов.
        Цена  бумаг  Linde  AG,  одного  из  крупнейших  мировых  производителей
промышленных газов, повысилась на 2,1% после публикации  позитивной  квартальной
отчетности компании.
     Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 19:11 мск  в
пятницу упал на 18,43 пункта (0,74%) - до 2458,49 пункта.
     Британский FTSE 100 потерял 12,05 пункта (0,21%), составив 5701,77 пункта.
     Французский индекс CAC 40 опустился на  21,19  пункта  (0,63%)  и  составил
3347,43 пункта.
     Германский DAX увеличился на 0,69 пункта (0,1%), составив 6338,53 пункта.

РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ

     Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС -  Вторая  половина  дня  прошла  под  знаком
фиксации прибылей. Европейские площадки открылись позитивно, но и  там  к  обеду
началась коррекция. В результате индекс ММВБ опустился на отметку 1520  пунктов,
и остаток дня возле неё удерживался, отмечает начальник аналитического отдела ИК
"Nettrader" Богдан Зварич. Американская статистика так же не внесла позитива,  и
открытие  американских  бирж  показало  умеренное  снижение.  Тем  не  менее,  в
последний час торговой сессии взяли верх покупатели. Благодаря этому индекс ММВБ
смог выйти в плюс и закрылся  на  отметке  1526,57  пункта,  прибавив  по  итогу
0,07%%. Объёмы торгов на ММВБ в течение дня  были  достаточно  высоки,  составив
76,7 млрд рублей.
     Если говорить относительно конкретных бумаг, то  торговая  сессия  выдалась
достаточно нервная и волатильная, указывает Б.  Зварич.  Многие  бумаги  провели
день в метаниях из зелёной  зоны  в  красную  и  обратно.  Среди  голубых  фишек
наибольший рост к концу сессии показали привилегированные акции  Сургутнефтегаза
(+3,04%), ВТБ (+2,42%),  ФСК  ЕЭС  (+1,53%)  и  Роснефти  (+1,49%).  Хуже  рынка
закрылись бумаги Транснефти (-1,24%),  Норильского  Никеля  (-1,8%)  и  РусГидро
(-1,89%). В плюсе закрылись акции Лукойла (+0,11%), хотя  большую  часть  сессии
держались в минусе, бумаги ИнтерРАО (+0,57%) так  же  вышедшие  в  плюс.  А  вот
Сбербанк (-0,07%) и Газпром (-0,43%) из красной зоны так и не вышли.
"Сегодня рынок акций снова удержался в рамках восходящего движения. Уровень 1500
пунктов по индексу ММВБ остался в неприкосновенности, а сессию удалось закрыть в
зелёной зоне, - заключает эксперт ИК "Nettrader". - И это  несмотря  на  сильную
фиксацию прибылей игроками перед выходными. Американские площадки близки к тому,
чтобы выйти в плюс, и если они  сегодняшнюю  сессию  завершат  на  положительной
территории, мы продолжим рост на следующей неделе.  На  следующей  неделе  перед
нами снова  будет  стоять  необходимость  преодоления  уровня  сопротивления  на
отметке 1550 пунктов по индексу ММВБ, что мы, с большой вероятностью исполним".

США-HP-СТРАТЕГИЯ-ИЗМЕНЕНИЕ

     Нью-Йорк. 28 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Американская Hewlett-Packard Co. (HP)
радикально меняет стратегию развития после отставки  в  конце  сентября  бывшего
главного исполнительного директора Лео Апотекера и, в частности, отказывается от
планов по продаже подразделения персональных компьютеров, а также  рассматривает
возможность повторного запуска планшетного проекта, сообщает агентство Bloomberg
со ссылкой на заявление нового СЕО HP Мэг Уитман.
     Кроме того, компания намерена оптимизировать  управленческую  структуру,  в
рамках  этого  решения  М.Уитман,  которая  сосредоточится  на  управлении
подразделениями hardware и работе с корпоративными клиентами (на них  приходится
порядка 75%  выручки  компании),  передаст  часть  своих  функций  и  полномочий
исполнительному директору Рэю Лейну, который займется программным обеспечением и
предоставлением технологических услуг.
     Совет директоров американской HP принял решение  уволить  Лео  Апотекера  с
поста главного исполнительного директора компании 22 сентября. Слухи о возможной
отставке  Л.Апотекера  появились  незадолго  до  этого,  тогда  информированные
источники ряда западных изданий отмечали, что  совет  директоров  крупнейшего  в
мире производителя персональных  компьютеров  был  обеспокоен  тем  фактом,  что
рыночная стоимость компании сократилась почти в 2  раза  всего  за  11  месяцев,
которые Л.Апотекер провел на своем посту.
     Комментируя свое решение отказаться от продажи бизнеса по производству  ПК,
М.Уитман заявила,  что  после  всестороннего  рассмотрения  вопроса  руководство
компании пришло к выводу,  что  производство  ПК  является  неотъемлемой  частью
бренда HP, играет ключевую  роль  в  способности  компании  получать  прибыль  и
выстраивать отношения с клиентами.
"Если мы попытаемся отделить это подразделение,  это  будет  слишком  сложно,  -
заявила М.Уитман. - Нам буквально придется перестраивать всю компанию с нуля".
     Единовременные расходы на разделение компании  составили  бы  порядка  $1,5
млрд, еще $1 млрд пришлось бы потратить в течение следующего года, в  довершение
всего, дочерняя компания,  скорее  всего,  вынуждена  была  бы  конкурировать  с
материнской в ряде сегментов рынка.
     Кроме того, М.Уитман объявила, что компания решила вернуться к рассмотрению
вопроса о возможности  повторного  запуска  на  рынок  собственного  планшетного
компьютера. TouchPad, представленный публике в феврале этого года,  появился  на
американском  рынке  в  июле,  а  уже  в  середине  августа  HP  объявила,  что
отказывается от дальнейших работ по данному направлению.
     По словам М.Уитман, HP активно сотрудничает с Microsoft, новая операционная
система которого может быть установлена на будущих моделях планшетников  от  HP.
Кроме того, не исключается возможность создания устройств с собственной ОС от HP
- webOS.
"Рынок был создан Apple, - отметила М.Уитман. - Но это не  значит,  что  там  не
может быть сильного игрока под номером 2".

РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-BUYBACK-КОЭФФИЦИЕНТ
 
     Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Коэффициент  выкупа  акций  и  ADR  в  ходе
buyback ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) может составить от 10% до 15%.  Доля
физических лиц - владельцев пакетов до 100 акций в общем  объеме  buyback  будет
незначительной, в связи с активным  участием  "Интерроса",  считает  большинство
опрошенных "Интерфаксом" аналитиков инвестбанков.
     Срок обратного выкупа, который проводила 100%-ная  "дочка"  компании  -  NN
Investments, истек в пятницу в 16:00 мск. Меморандум NN Investments подразумевал
возможность продления срока buyback, но NN Investments этого делать не будет.
     NN Investments в ходе buyback, начавшегося 28 сентября,  приобретала  7,71%
уставного капитала ГМК по цене $306 за акцию ($30,6 за  ADR).  Объем  buyback  -
$4,5 млрд.
     NN Investments обязалась полностью  выкупать  миноритарные  пакеты  по  100
акций или 1 тыс. ADR (заявки свыше  100  акций  -  на  пропорциональной  основе,
исходя из общего объема заявок). "Подарок" для держателей  100  акций  обеспечил
buyback невиданный ажиотаж - московский  филиал  регистратора  "Норникеля",  ЗАО
"Компьютершер Регистратор", не справлялся с потоком  миноритариев,  привлеченных
возможностью получения почти 40%-ной прибыли (на момент объявления buyback акция
"Норникеля" стоила $220, на 28 октября - $207,2).
"Норникель" планирует опубликовать окончательные итоги buyback в понедельник, 31
октября.
     Buyback ratio "Норникеля" в ходе обратного выкупа акций, доли "Интерроса" и
владельцев пакетов по 100 акций:
             Buyback ratio               Доля владельцев 100 акций от общего объема buyback  Доля "Интерроса" от общего объема buyback

UBS                              10-15%  не более 22%                                        более 50%                                

ВТБ Капитал  около 13%                   не более 7%                                         более 33%                                

Альфа-банк   около 12%                   не более 6,5%                                       около 47%                                

Уралсиб                          10-15%                                                      более 58%                                

БКС          минимум 15% - максимум 30%                                                      не более 26%                              

Коэффициент выкупа для акционеров в рамках buyback будет 10-15%, считает Кирилл Чуйко из UBS. При этом "Интеррос" аккумулирует более 50% от общего объема buyback.
     На долю владельцев пакетов до 100 акций может прийтись до $1 млрд, то  есть
не более 22% от объема buyback, считает К.Чуйко.
     Аллокация составит около 13%, считает Вадим Астапович из "ВТБ Капитала". По
его мнению, "Интеррос" участвовал в buyback 20%-ным пакетом. С учетом того,  что
не участвовали другие крупные акционеры - "РусАл" и  "Металлоинвест",  но  могла
участвовать Trafigura - холдинг Владимира Потанина может  претендовать  на  $1,5
млрд или более 33% общего объема  buyback.  До  погашения  бумаг  у  "Интерроса"
останется около 27% уставного капитала "Норникеля".
     Владельцам пакетов до 100 акций может остаться всего  около  $300  млн  (не
более 7% от общего объема buyback), считает В.Астапович.
     Андрей Лобазов из Альфа-банка  считает,  что  коэффициент  выкупа  составит
около 12%. "Интеррос", несмотря на то,  что  часть  его  пакета  в  залоге,  мог
договориться с банком об участии заложенного пакета, и тендерить  все  свои  30%
"Норникеля". В  этом  случае  NN  Investments  выкупит  у  "Интерроса"  3,6%  от
уставного капитала ГМК.
     Владельцы пакетов до 100 акций смогут продать NN Investments  только  около
0,4-0,5% акций "Норникеля" (не более 6,5% от  общего  объема  buyback),  считает
А.Лобазов.
"Металлоинвест", скорее всего, не участвовал в buyback, Trafigura могла  принять
участие, сказал аналитик Альфа-банка.
     После погашения  доля  "Интерроса"  в  "Норникеле"  составит  28,6%,  "если
конечно, у компании всего 30% акций и участвовал "Интеррос" всем пакетом",  доля
Trafigura  -  сократится  до  7,7%,  доля  "РусАла"  -  возрастет  до  27,2%.
Квазиказначейский пакет Corbiere составит 10,2%.
     Дмитрий Смолин из "Уралсиба" (РТС: USBN) считает,  что  коэффициент  выкупа
составит  10-15%.  Даже  при  оптимистичном  сценарии  -  15%  buyback  ratio  -
"Интерросу" удалось бы затендерить 4,5% уставного  капитала  "Норникеля"  (более
58% общего объема buyback), подсчитал Д.Смолин.
     Олег Петропавловский из  БКС  более  оптимистичен  по  поводу  коэффициента
выкупа - по его мнению, он составит минимум 15%, а максимум  -  30%.  По  оценке
О.Петропавловского,  "Интеррос"  участвовал  в  buyback  20%  акций  (10%  у
"Интерроса",  по  его  данным,  заложено),  следовательно,  "Интеррос"  не
заинтересован  продавать  в  ходе  buyback  более  чем  2%  уставного  капитала
"Норникеля", чтобы после погашения иметь около 30%.
     Аналитик крупного западного инвестбанка, пожелавший  остаться  неизвестным,
также считает, что коэффициент выкупа - около 15%. При этом сценарии  "Интеррос"
тендерит 30%  и  может  аккумулировать  2/3  объема  buyback,  оставшаяся  треть
распределится поровну между институциональными инвесторами и физлицами, которых,
"видимо, меньше, чем все думают". "Металлоинвест", планировавший увеличить  свою
долю в ГМК с 4% до 5%,  не  участвует  в  buyback,  несмотря  на  потребность  в
снижении долговой нагрузки. Не участвует и Trafigura, считает аналитик.
     Наименее оптимистичен другой аналитик - российской инвесткомпании  -  также
пожелавший остаться неизвестным. "Мы ожидаем около 10%  (buyback  ratio),  может
быть, даже ниже. Раньше думали, что 13%,  теперь  думаем,  что  будет  ниже",  -
сказал аналитик. Он  объяснил  низкий  коэффициент  активным  участием  ключевых
акционеров и  спекуляциями  с  пакетами  по  100  акций.  "Много  вариантов  как
"Интеррос" мог снизить эффективную аллокацию для всех и повысить  для  себя",  -
заявил собеседник "Интерфакса".

МИР-НЕФТЬ-ВЕЧЕР-ЦЕНА
   
     Нью-Йорк. 27 октября. ИНТЕРФАКС-АНИ - Нефть WTI дорожает в  ходе  торгов  в
четверг  четвертую  сессию  подряд,  цены  повышаются  на  позитивных  данных,
свидетельствующих о росте экономики США, а также на фоне соглашения по долговому
кризису в Европе, сообщает агентство Bloomberg.
       Стоимость  декабрьских  фьючерсных  контрактов  на  нефть  марки  WTI  на
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 18:07 МСК поднялась  на
$2,87 (3,18%) относительно уровня 26 октября - до $93,07 за баррель.
     Согласно предварительным данным министерства торговли США, темпы роста  ВВП
страны в третьем квартале 2011 года составили 2,5%, став максимальными  за  год,
по сравнению с 1,3% в предыдущем квартале.
     Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также прогнозировали увеличение
ВВП на 2,5%.
     При этом потребительские расходы в прошедшем квартале увеличились на  2,4%,
хотя ожидалось повышение лишь на 1,9%.
     По данным исследовательской организации BP Statistical Review, США является
крупнейшим потребителем нефти в мире: потребность страны в  сырье  в  2010  году
составляла 19,1 млн баррелей в сутки.
     Кроме того, саммит зоны евро пришел к утру четверга к соглашению с частными
кредиторами о "добровольном" списании 50% долга Греции, или  примерно  100  млрд
евро, что должно снизить финансовые обязательства страны до устойчивого уровня.
     На саммите также было  принято  решение  увеличить  потенциал  Европейского
фонда финансовой стабильности (EFSF) за  счет  расширения  его  возможностей  по
предоставлению гарантий.
     Европейский фонд финансовой стабильности,  объем  которого  составляет  440
млрд евро, фактически будет увеличен до 1 трлн евро.
"Рынок  показывает  определенную  устойчивость,  тем  более  что  поддерживается
данными о  росте  экономики  США,  -  отметил  аналитик  Tradition  Energy  Джин
Макджиллиан. - Кроме того, политики в  Европе  достигли  соглашения,  что  также
придало рынку импульс".
     Котировка фьючерса на нефть  Brent  на  декабрь  на  лондонской  бирже  ICE
Futures к 18:07 МСК поднялась на $3,32 (3,05%) - до $112,23 за баррель.

ЧЕТВЕРГ-НОВОСТИ-СВОДКА
 
Официальный курс российского рубля                             28.10.2011  27.10.2011              

- к доллару США (руб./$)                                          30.2421     30.5732              

- к евро (руб./EUR)                                               42.3571     42.5457              

                                    27.10.2011 (на 18:09 мск)                          26.10.2011  

Индекс РТС, долларовый (пунктов)                      1593.69                             1530.11  

*** Доллар кратковременно опускался на ММВБ ниже 30 рублей, оказавшись ниже этой отметки впервые с 9 сентября. При этом падение доллара к уровню предыдущего закрытия превысило 70 копеек.
     В  17:37  МСК  доллар  опускался  до  29,99  руб./$1,  после  чего  немного
скорректировался вверх и к 17:40 стоил 30,015 руб./$1. Евро при этом стоил 42,42
руб./EUR1, что примерно соответствует уровню предыдущего закрытия.
     Рубль укрепляется к бивалютной корзине (включает $0,55 и EUR0,45),  которая
опускалась до 35,57 рубля (примерно на 40 копеек) - до  минимума  более  чем  за
полтора  месяца.  Эксперты  объясняют  рост  рубля  продолжающимся  улучшением
настроений на фондовых рынках и ростом мировых цен на нефть.
*** Индекс РТС, один из  основных  российских  фондовых  индикаторов,  к  вечеру
четверга превысил рубеж 1600 пунктов - максимум с 15 сентября.
     К 17:00 МСК индекс РТС вырос до 1600,36 пункта (+4,6%), рост  подогревается
подъемом мировых фондовых площадок на новостях из Европы и укреплением  рубля  к
доллару.Индекс ММВБ в четверг к этому часу  вырос  до  1541,95  пункта  (+2,8%).
Основные фишки подорожали на биржах в пределах 5%,  в  лидерах  роста  "Газпром"
(+5,3% на ФБ ММВБ).
     В понедельник выросла Азия, поднимается Европа (индексы FTSE,  S&P  350
прибавляют 3-5%) и Америка  (фьючерс  на  индекс  S&P  500  вырос  на  2,5%,
превысив 1268 пунктов), подорожала нефть (фьючерс на смесь WTI вырос на  3,5%  -
до $93,38 за баррель).
*** Грузия в четверг приняла новые  предложения,  переданные  через  швейцарских
посредников, по разрешению вопросов с контролем  границ,  что  открывает  России
путь к вступлению в ВТО, сообщают  грузинские  СМИ,  которые,  в  свою  очередь,
ссылаются на Reuters.
     По  словам  главы  грузинской  делегации  на  переговорах  в  Женеве  Серги
Капанадзе,  предложения  включают  электронный  обмен  данными  о  торговле  и
международный контроль границы между Россией и двумя регионами,  которые  Грузия
считает своей территорией,- Абхазией и Южной Осетией.
     Ранее сообщалось,  что  Грузия  представила  России  новые  предложения  на
переговорах по ВТО.
*** Саммит зоны евро пришел к утру четверга к соглашению с частными  кредиторами
о "добровольном" списании 50% долга Греции  или  примерно  100  млрд  евро,  что
должно снизить финансовые обязательства страны до устойчивого уровня.
"Мы приветствуем текущее соглашение  между  Грецией  и  частными  кредиторами  о
нахождении решения о  более  глубоком  вовлечении  частного  сектора.  Вместе  с
амбициозной программой реформ для греческой экономики участие  частного  сектора
должно обеспечить снижение греческого долга с целью достичь 120% к 2020 году.  С
этой целью мы приглашаем  Грецию,  частных  инвесторов  и  все  заинтересованные
стороны  провести  добровольный  обмен  облигаций  со  снижением  для  частных
инвесторов их стоимости на 50% по номиналу", - говорится в коммюнике  по  итогам
встречи.
     Переговоры с Institute of International  Finance,  представляющим  интересы
частных  кредиторов,  длились  всю  ночь.  Лидеры  стран  еврозоны  предупредили
кредиторов, что в случае отсутствия соглашения потери держателей облигаций могут
достигнуть 100%.
*** Главы государств и правительств  стран  Европейского  союза  договорились  в
среду на саммите в Брюсселе  о  принципах  рекапитализации  банков,  сообщил  на
брифинге премьер председательствующей в ЕС Польши Дональд Туск.
     По его словам, минимальный порог  достаточности  капитала  первого  уровня,
согласно этим договоренностям, должен быть на уровне 9%.
     Капитал 70 крупнейших банков Евросоюза должен быть повышен до  30  июня  на
106 млрд евро.
*** Саммит стран еврозоны, завершившийся в  Брюсселе  утром  в  четверг,  принял
решение увеличить потенциал Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) за
счет расширения его возможностей по предоставлению гарантий.
     Европейский фонд финансовой стабильности,  объем  которого  составляет  440
млрд евро, фактически будет увеличен почти в 5 раз - по крайней мере, до 1  трлн
евро, заявил утром в четверг на брифинге в Брюсселе глава Евросовета Херман  ван
Ромпей.
     Фонд теперь сможет предоставлять гарантии по  облигациям  таких  стран  как
Италия и Испания на общую сумму в 0,8-1,3 трлн евро. "Мы согласовали два базовых
варианта создания страховых механизмов на базе EFSF,"  -  говорится  в  итоговом
коммюнике саммита.
*** Темпы роста ВВП США в  третьем  квартале  2011  года  составили  2,5%,  став
максимальными за год, по сравнению с 1,3% в предыдущем квартале, свидетельствуют
предварительные данные министерства торговли страны.
     Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также прогнозировали увеличение
ВВП на 2,5%.
*** МВФ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2011 году с 4,8% до 4,3%, в 2012 г.  -  с
4,5% до 4,1%, сообщил глава постоянного представительства МВФ в Москве  Одд  Пер
Брекк, выступая на конференции по денежному рынку в России.
"Для России это рост 4,3% в этом году, 4,1% - в следующем году", - сказал он.
*** Международные резервы России по состоянию на  21  октября  составили  $514,6
млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг.
     Между тем по состоянию на 14 октября их объем был равен $517,7 млрд.  Таким
образом, за неделю международные резервы сократились на $3,1 млрд.
*** Отток капитала из РФ в 2011 году может несколько превысить $50 млрд,  заявил
журналистам замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач.
"50 млрд или  несколько  больше",  -  сказал  он,  комментируя  текущий  прогноз
министерства по оттоку капитала в 2011 году.
     На вопрос, каким  может  быть  отток  капитала  в  четвертом  квартале,  он
ответил: "Отток маленький может быть". Как сообщалось, отток капитала из РФ за 9
месяцев 2011 года составил около $50 млрд.
***  Правительственная  комиссия  по  контролю  за  осуществлением  иностранных
инвестиций в стратегические отрасли одобрила покупку Сбербанком "Тройки Диалог",
сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
"Комиссия по 57-му закону одобрила эту сделку на  заседании  в  понедельник",  -
сказал  И.Артемьев  журналистам  в  кулуарах  конференции  "Антимонопольное
регулирование в России", организованной газетой "Ведомости".
*** ФАС либо откажет "Газпром  Энергохолдингу"  (ГЭХ)  в  покупке  энергоактивов
"Реновы", либо  предъявит  структурные  требования  по  продаже  части  активов,
сообщил глава ведомства И.Артемьев.
"Ходатайство в таком виде, конечно, мы никогда  не  поддержим.  Либо  это  будет
просто отказ, либо это будет сделка со структурными требованиями  продать  часть
активов",  -  заявил  И.Артемьев  журналистам  в  кулуарах  конференции
"Антимонопольное регулирование в России", организованной газетой "Ведомости".
***  Правительственная  комиссия  по  контролю  за  осуществлением  иностранных
инвестиций в стратегических отраслях в ближайшее время одобрит смену регистрации
компании "Полюс Золото", сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
"Здесь проблемы не в "Полюс Золоте". Здесь возникает вопрос в том, что  комиссия
решила  истолковать  закон  и  взять  небольшой  тайм-аут,  чтобы  понять,  как
размещаются такие крупные  стратегические  компании  на  зарубежных  биржах",  -
сказал  И.Артемьев  журналистам  в  кулуарах  конференции  "Антимонопольное
регулирование в России", организованной газетой "Ведомости".
     Ранее сообщалось, что комиссия на заседании в понедельник  отложила  вопрос
"Полюс Золота".
***  Правительственная  комиссия  по  контролю  за  осуществлением  иностранных
инвестиций в стратегических отраслях одобрила покупку Pirelli шинного  завода  в
Воронеже, сообщил глава ФАС И.Артемьев.
"Pirelli покупает  большой  завод.  Фактически  они  вместе  с  группой  "СИБУР"
переходят  на  производство  шин  внутри  России.  Это  хороший  пример  крупных
иностранных инвестиций", - сказал И.Артемьев журналистам в кулуарах  конференции
"Антимонопольное регулирование в России", организованной газетой "Ведомости".
         Ранее  сообщалось,  что  "СИБУР"  в  июле  подписал  с  Pirelli  и  ГК
"Ростехнологии" соглашение о передаче шинных активов на 222 млн евро.
*** ФАС РФ не испытывает особого беспокойства  по  поводу  buyback  "Норильского
никеля", заявил глава ведомства Игорь Артемьев.
"В "Норникеле" работают ответственные люди, которые знают закон. Мы напомнили им
про закон, они, наверное, внимательно будут  действовать,  чтобы  не  пересекать
установленные границы. Поэтому какого-то серьезного беспокойства у  нас  нет  по
этому  поводу",  -  сказал  И.Артемьев  в  четверг  в  кулуарах  конференции
"Антимонопольное регулирование в России".
     Он сообщил, что компания не подавала в ФАС ходатайств на приобретение акций
в рамках обратного  выкупа,  а  на  правительственной  комиссии  по  иностранным
инвестициям этот вопрос  не  обсуждался.  "А  когда  будет  следующее  заседание
комиссии, я даже не могу представить с учетом выборов", - заметил И.Артемьев.
*** Представители ОК "РусАл" не получили документы к заседанию совета директоров
ОАО "ГМК "Норильский никель", на котором  в  четверг  рассматривается  стратегия
развития компании до 2025 года, и отказались участвовать в заседании.
     В "Норникеле" "Интерфаксу" сообщили, что документы к заседанию, на  котором
рассматривается стратегия компании,  предоставлялись  членам  совета  директоров
только при условии подписания соглашения о  конфиденциальности  и  неразглашении
информации (non-disclosure agreement). Представители "РусАла" не подписали  этот
документ, уточнили в ГМК.
*** Совет директоров ОАО ГМК "Норильский никель" в  четверг  утвердил  стратегию
производственно-технического развития компании на период до 2025  года,  сообщил
"Норникель".
     Суммарные инвестиции компании в период 2011-2025  гг.  составят  более  $35
млрд. Основной объем инвестиций  будет  направлен  на  развитие  сырьевой  базы,
обогатительных и производственных мощностей, уточняет ГМК.
*** ВТБ в четверг доразмещает  евробонды  (LPN),  номинированные  в  швейцарских
франках, объем доразмещения может составить 50-75 млн франков, сообщил агентству
"Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
     По его словам, более вероятно,  что  объем  доразмещения  составит  75  млн
франков.
     Как сообщалось ранее, ВТБ 21 октября разместил 4-летние  евробонды  на  225
млн швейцарских франков ($252,3 млн) с доходностью 5% годовых.
***  Итоговый  ценовой  диапазон  размещения  новой  холдинговой  компании  ОАО
"Полиметалл" - джерсийской Polymetal International plc  -  определен  в  910-920
пенсов за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах.
     Сообщалось, что книга  заявок  была  полностью  покрыта  уже  в  предыдущем
скорректированном диапазоне 910-940  пенсов  за  акцию.  Закрытие  книги  заявок
ожидалось в четверг в 18:00 МСК.
*** Совет директоров "Газпром нефти"  одобрил  соглашение  об  увеличении  суммы
привлеченного компанией в апреле 2011 года клубного кредита с $600 млн  до  $870
млн, говорится в сообщении компании.
*** Альфа-банк открыл ОАО "Полиметалл" мультивалютную кредитную  линию  на  $250
млн до 2016 года, сообщил производитель драгметаллов.
     Кредиты в  рамках  возобновляемой  линии  предоставляются  на  срок  до  36
месяцев, срок погашения всех траншей  -  до  15  сентября  2016  года.  Средства
привлекаются для рефинансирования текущей задолженности и финансирования текущих
операций.
***  ОАО  "АвтоВАЗ"  в  четверг  закрыло  сделку  по  покупке  100%  долей  ООО
"Объединенная  автомобильная  группа",  выкупившей  производственные  мощности
находящегося в  процедуре  банкротства  ОАО  "Ижавто",  говорится  в  совместном
пресс-релизе ОАГ и "АвтоВАЗа".
     Сумма сделки составляет 1,7 млрд рублей.
*** ОАО "Полюс Золото" заключило  соглашение  с  Societe  Generale  об  открытии
среднесрочной кредитной линии на сумму  до  $67,5  млн,  говорится  в  сообщении
материнской компании АО - Polyus Gold International Ltd.
     Гарантом по кредиту выступает внешнеторговый банк США (US ExIm Bank).
     Сделка является подготовкой к получению  группой  доступа  к  долгосрочному
дешевому финансированию для реализации  инвестпрограммы,  отмечается  в  релизе.
Привлеченные средства будут направлены на приобретение техники и услуг.
*** Банк "Русский стандарт" разместил 6-месячные еврокоммерческие  бумаги  (ECP)
на $150 млн  с  доходностью  8,5%  годовых,  сообщил  агентству  "Интерфакс-АФИ"
источник в банковских кругах.
     Расчеты по сделке пройдут в ноябре. Погашение  облигаций  намечено  на  май
2012 года. Как сообщалось  ранее,  ориентир  доходности  ECP  составлял  8,75-9%
годовых. Организаторами размещения выступают UBS и "ВТБ Капитал". Банк  "Русский
стандарт"  стал  третьим  российским  эмитентом,  который  обратился  к  этому
инструменту заимствований в последние месяцы.
*** Скорректированная инвестпрограмма ОАО "РусГидро" на 2012 год может составить
70 млрд рублей, сообщил  зампредседателя  правления  ОАО  "РусГидро"  Рахметулла
Альжанов журналистам в четверг в Петербурге.
     По его словам, изначально объем инвестпрограммы  2012  года  составлял  112
млрд рублей. Таким образом, снижение может составить 37,5%. "Это (снижение - ИФ)
связано с тем, что правительство дало тон, чтобы не росли тарифы", - сказал он.
*** Чистая  прибыль  "дочки"  ОАО  "Российские  железные  дороги"  (РЖД)  -  ОАО
"Трансконтейнер" - за 9 месяцев  2011  года  по  РСБУ  выросла  в  9,4  раза  по
сравнению с тем же периодом 2010 г., до 2,6 млрд рублей, сообщила компания.
     Выручка увеличилась до 20,931 млрд рублей с 16,401 млрд рублей годом  ранее
(рост на 27,6%)
*** Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в третьем квартале 2011 года  выросла  к
тому же периоду 2010 года на 93% - до  1,705  млрд  рублей  с  883  млн  рублей,
сообщила компания.
     Это выше ожиданий аналитиков, опрошенных  "Интерфаксом"  перед  публикацией
отчетности: консенсус-прогноз равнялся 1,54 млрд рублей.
*** "Яндекс" не будет выплачивать дивиденды,  инвестируя  средства  в  развитие,
сообщил финансовый директор компании Александр Шульгин  журналистам  в  четверг.
"До  того  как  "Яндекс"  стал  публичной  компанией,  выплачивались  дивиденды
акционерам. Но совет директоров принял решение, что компания  не  будет  платить
дивиденды, а деньги будет вкладывать в развитие. Акционеры  смогут  зарабатывать
теперь деньги на бирже на продаже-покупке акций", - сказал А.Шульгин.
*** Выручка ОАО "Дикси Групп" pro-forma за январь-сентябрь 2011 года выросла  на
20,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее -  до  87,9  млрд  рублей,
говорится в сообщении компании.
     Консолидированная выручка "Дикси", включая выручку ГК "Виктория" с  момента
ее приобретения 15 июня 2011 года, увеличилась на 48,2% за 9  месяцев,  до  68,3
млрд рублей.
*** Группа компаний "Протек" увеличила выручку за 9 месяцев на 4,1% по сравнению
с аналогичным периодом 2010 года - до 74,794 млрд рублей, говорится в  сообщении
компании.
     Рост выручки был обеспечен за счет сегмента розница (12,5%) и  производство
(4,7%).
*** ОАО "Акрон" в III квартале получило чистый убыток по  РБСУ  в  размере  1,47
млрд рублей, говорится в сообщении компании.
     Таким образом, за 9 месяцев компания  получила  чистую  прибыль  в  размере
6,153 млрд рублей по сравнению  с  429,449  млн  рублей  за  аналогичный  период
прошлого года.
     Выручка компании за 9 месяцев выросла на 45% - до 22,921 млрд рублей.
**** Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по рейтингам ОАО
"НОВАТЭК" на "стабильный" с "негативного", сообщается в пресс-релизе агентства.
     Долгосрочный РДЭ  компании  в  иностранной  валюте  подтвержден  на  уровне
"BBB-".
*** Fitch Ratings в четверг присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг  "BBB(exp)"
и  ожидаемый  национальный  долгосрочный  рейтинг  "AAA(rus)(exp)"  предстоящей
эмиссии приоритетных необеспеченных облигаций ОАО "ВЭБ-лизинг", Россия  (рейтинг
"BBB"/прогноз "стабильный"), серии 8 номинальным объемом 5 млрд рублей.
     Как сообщается в пресс-релизе Fitch,  финальные  рейтинги  будут  присвоены
облигациям  после  получения  окончательной  документации,  которая  должна
соответствовать полученной ранее информации.
*** Белорусские власти начали переговоры с ВТБ о предоставлении  кредита  на  $1
млрд, который может быть  включен  в  состав  золотовалютных  резервов,  сообщил
агентству "Интерфакс-Запад" источник в финансовых кругах.
"Вопрос привлечения кредита на $1 млрд  от  ВТБ  прорабатывается,  такая  заявка
возникла в ходе недавних переговоров", - сказал источник.
     По его словам, белорусская сторона еще не обсуждала  возможное  обеспечение
предполагаемого кредита.
     Официальные курсы валют Центрального Банка России с 28.10.2011
Валюта                     Лот    Курс     "Изм.,%"

Австралийский доллар           1  31.8570     0.423

Азербайджанский манат          1  38.4955    -1.083

Армянский драм              1000  80.6456    -0.292

Белорусский рубль          10000  35.5371    -0.967

Болгарский лев                 1  21.6525    -0.524

Бразильский реал               1  17.1986    -0.656

Венгерский форинт            100  14.0537    -1.745

Вона Республики Корея       1000  27.1717     0.397

Датская крона                 10  56.8942    -0.514

Доллар США                     1  30.2421    -1.083

ЕВРО                           1  42.3571    -0.443

Индийская рупия              100  61.0890    -1.083

Казахстанский тенге          100  20.4546    -1.022

Канадский доллар               1  30.2784     0.373

Киргизский сом               100  66.4040    -1.121

Китайский юань Жэньминьби     10  47.5699    -1.172

Латвийский лат                 1  60.1593    -0.473

Литовский лит                  1  12.2636    -0.522

Молдавский лей                10  26.0174    -1.083

Новый румынский лей           10  97.8645    -0.590

Новый туркменский манат        1  10.6206    -1.048

Норвежская крона              10  55.2226    -0.171

Польский злотый               10  97.3322    -0.026

СДР спец прав заим-я           1  47.9513    -1.127

Сингапурский доллар            1  24.0265    -0.446

Таджикский сомони             10  63.6180    -1.093

Турецкая лира                  1  17.3307     0.334

Узбекский сум               1000  17.1673    -1.083

Украинская гривна             10  37.7932    -1.058

Фунт стерлингов                1  48.3995    -1.132

Чешская крона                 10  16.9728    -0.683

Шведская крона                10  46.7420     0.082

Швейцарский франк              1  34.5624    -0.834

Южноафриканский рэнд          10  38.6056     0.123

Японская иена                100  39.8394    -1.076