Философия финансов. Мир финансов. Практика и методология инвестирования. Финансовый консалтинг.

(C) Interfax 19:25 13.05.2011
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-HMV-МАМУТ-ОФЕРТА 
  Мамут сделал предложение о покупке Waterstone's за 43 млн фунтов стерлингов - FT

     Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Российский  бизнесмен  Александр  Мамут  сделал
британскому  ритейлеру  HMV  официальное  предложение  о  покупке  книжной  сети
Waterstone's за 43 млн фунтов стерлингов, сообщает Financial Times.
     Оферта уже  получена  HMV  и  его  финансовым  консультантом,  инвестбанком
Nomura, сообщили источники газеты.
     Распродажа активов необходима HMV, в которой А.Мамут владеет 6% акций,  для
сокращения долгового бремени. В конце марта бизнесмен начал с  HMV  эксклюзивные
переговоры о выкупе книжной сети. Срок действия эксклюзивного участия А.Мамута в
переговорах  завершился  во  второй  половине  апреля,  однако  конкурирующих
предложений о приобретении актива, вопреки слухам, с  тех  пор  не  последовало,
отмечает FT.
     Оферта А.Мамута  оказалась  выше,  чем  35  млн  фунтов,  в  которые  ранее
оценивалось будущее предложение бизнесмена, отмечает газета. Аналитики оценивают
доналоговую прибыль Waterstone, у которой 298 магазинов в  Великобритании,  в  5
млн фунтов в год.
     HMV владеет сетью из 600 магазинов (из них примерно 100 находятся в Канаде)
по продаже музыки, фильмов, компьютерных игр и книг. Выручка компании  превышает
2  млрд  фунтов  стерлингов  в  год,  в  этом  году  она  рассчитывает  получить
доналоговую прибыль в  30  млн  фунтов.  Чистый  долг  HMV  -  130  млн  фунтов.
Ожидается, что канадский бизнес в ближайшее время будет продан за 5 млн фунтов.
     Доля  одного  из  известнейших  в  Великобритании  ритейлеров  на  рынке  в
последнее время неуклонно  снижалась  на  фоне  острой  конкуренции  со  стороны
универсальных розничных сетей и онлайн-продавцов. Сейчас HMV развивает  торговлю
электронными товарами, постепенно их  доля  в  продажах  должна  превысить  долю
традиционных CD и  DVD.  Из-за  снижения  показателей  компания  может  нарушить
ковенанты по банковскому кредиту и ведет переговоры с банками-кредиторами.
     HMV начала программу оптимизации сети, в рамках которой  будет  закрыто  60
магазинов,  решила  продать  Waterstone's  и  канадский  бизнес.  Капитализация
ритейлера к настоящему времени упала до 42 млн фунтов.
     А.Мамут, в частности, владеет долей в компании "Суп",  которой  принадлежит
интернет-ресурс LiveJournal, а также контрольным пакетом "Евросети" (РТС:  TDEV)
(TDEV). В апреле он сократил свою долю в ОАО "Полиметалл" (РТС: PMTL)  (PMTL)  с
15,05% до 10,73%.
     По неофициальной информации,  А.Мамут  стал  одним  из  якорных  инвесторов
Номос-банка (РТС: NMOS), который в прошлом месяце разместил в Лондоне 22%  акций
на сумму $718 млн.
     Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru