Философия финансов. Мир финансов. Практика и методология инвестирования. Финансовый консалтинг.

РОССИЯ-ГАЗПРОМ-ОБЛИГАЦИИ-РЕЙТИНГ
 
     Лондон. 25 ноября.  ИНТЕРФАКС-АФИ  -  Международное  рейтинговое  агентство
Fitch присвоило финальный приоритетный  необеспеченный  рейтинг  в  национальной
валюте "BBB" и финальный приоритетный  необеспеченный  рейтинг  по  национальной
шкале "AAA(rus)" выпуску облигаций ООО "Газпром капитал" 3-й  серии  объемом  15
млрд рублей с погашением через три года.
     Ожидаемые рейтинги тех же уровней были присвоены облигациям 3 ноября.
     Как сообщалось ранее,  10  ноября  "Газпром  капитал"  полностью  разместил
облигаций 3-й серии на 15  млрд  рублей  в  рамках  программы  эмиссии  долговых
обязательств объемом  30  млрд  рублей,  которой  Fitch  также  ранее  присвоило
приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте "BBB"  и  приоритетный
необеспеченный рейтинг по национальной шкале "AAA(rus)".
     Компания разместила 3-летние бумаги по открытой подписке на ФБ ММВБ.
     Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам  book  building  на
уровне 7,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.  Ставке  соответствует
доходность к годовой оферте на уровне 7,64% годовых. Заявки принимали Ситибанк и
"Ренессанс Капитал" в период с 7 по 8 ноября.
       Федеральная  служба  по  финансовым  рынкам  зарегистрировала  3  выпуска
облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей в декабре 2010 года.
     Объем первого выпуска 5-летних облигаций составил 5  млрд  рублей,  второго
выпуска 4-летних бондов - 10 млрд рублей, третьего выпуска 3-летних облигаций  -
15 млрд рублей.
"Газпром" (РТС: GAZP) предоставляет поручительство по этим облигациям.
     Номинал одной облигации равен  1  тыс.  рублей.  Предусмотрена  возможность
досрочного погашения бумаг  по  требованию  владельцев  облигаций  и  усмотрению
эмитента.
"Газпром"  впервые  в  истории  своих  публичных  рублевых  заимствований  решил
размещать бонды через SPV. Ранее эмитентом  всех  облигаций  выступала  головная
компания -  ОАО  "Газпром".  В  этом  случае  эмитенту  было  необходимо  крайне
детализированно  раскрывать  всю  свою  объемную  корпоративную  структуру,  что
требовало больших затрат времени и ресурсов.
     В настоящее время в обращении находятся облигации "Газпрома"  9-й,  11-й  и
13-й серий общим объемом 20 млрд рублей.